中信证券股份有限公司
关于南华期货股份有限公司
非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为南华期货股份
有限公司（以下简称“南华期货”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非
公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对南华
期货本次非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如
下：
一、本次限售股上市类型
公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（一）非公开核准时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]1757 号）核准，公司于 2021 年 3 月向杭州桭源资产管理有
限公司等 16 名认购对象（以下简称“本次认购对象”）以 12.14 元/股的价格发行人民
币普通股（A 股）30,065,893 股，募集资金总额 364,999,941.02 元。
（二）股份登记时间及锁定期
公司本次非公开发行股票已于 2021 年 3 月 30 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完成新增股份登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，认购的股份自发行结束之日起 6
个月不得转让，上市流通时间为 2021 年 9 月 30 日。
二、股本变动情况
2021 年 3 月，公司向本次认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）30,065,893
股完成后，公司总股本由 580,000,000 股增至 610,065,893 股。其中有限售条件股份
499,666,793 股，无限售条件股份 110,399,100 股。
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前述限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生配股、公积金转增股本等事
项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
根据本次非公开发行的股份认购协议，本次非公开发行 A 股股份限售期为 6 个
月。截至本核查意见出具日，本次认购对象均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺
的情形。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 30,065,893 股。
2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 30 日。
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
杭州桭源资产管理有
1 限公司-桭源鑫汇 10 4,612,850 0.76% 4,612,850 0
号私募证券投资基金
JPMORGAN CHASE
2 BANK, NATIONAL 4,118,616 0.68% 4,118,616 0
ASSOCIATION
3 廖海成 4,118,616 0.68% 4,118,616 0
上海蓝墨投资管理有
4 限公司-蓝墨曜文 1 号 2,471,169 0.41% 2,471,169 0
私募投资基金
5 陆意祥 2,471,169 0.41% 2,471,169 0
6 陆瑛 1,647,446 0.27% 1,647,446 0
7 杨梓嘉 1,317,957 0.22% 1,317,957 0
8 周宇驰 1,070,840 0.18% 1,070,840 0
9 王勇 823,723 0.14% 823,723 0
上海同安投资管理有
10 限公司-同升 1 号私募 823,723 0.14% 823,723 0
证券投资基金
北京顺庆科技有限公
11 823,723 0.14% 823,723 0
司
青岛黑白投资管理合
伙企业（有限合伙）-
12 823,723 0.14% 823,723 0
黑白投资华增 1 号私
募证券投资基金
宁波量利投资管理有
13 限公司-量利资本量 823,723 0.14% 823,723 0
子一号私募证券投资
2
持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
基金
14 陈涛斌 823,723 0.14% 823,723 0
上海悬铃资产管理有
15 限公司－悬铃 C 号 2 823,723 0.14% 823,723 0
期私募证券投资基金
深圳市凯丰投资管理
16 有限公司-凯丰宏观 823,723 0.14% 823,723 0
对冲 15 号私募基金
深圳市凯丰投资管理
有限公司-凯丰金选
17 823,723 0.14% 823,723 0
宏观策略 16 号证券
投资私募基金
深圳市凯丰投资管理
有限公司-凯丰星睿
18 823,723 0.14% 823,723 0
股票策略 1 号证券投
资私
合计 30,065,893 4.93% 30,065,893 0
注：合计占比尾差系四舍五入导致。
五、股本结构变动表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 0 0 0
2、其他境内法人持有
483,274,703 -13,673,803 469,600,900
股份
有限售条件 3、境内自然人持有股
12,273,474 -12,273,474 0
的流通股 份
4、境外法人、自然人
4,118,616 -4,118,616 0
持有股份
合计 499,666,793 -30,065,893 469,600,900
无限售条件 A股 110,399,100 30,065,893 140,464,993
的流通股 合计 110,399,100 30,065,893 140,464,993
股份总额 610,065,893 0 610,065,893
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承
诺；
3
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
保荐机构对南华期货本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
4
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于南华期货股份有限公司非公开发
行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程 越 吴 浩
中信证券股份有限公司
年 月 日
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