森特股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-12-25
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-064
森特士兴集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“发行人”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“森特转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2019] 2005 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“森特
转债”，债券代码为“113557”。
本次发行的可转债规模为 60,000 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 12
月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 60,000 万元的部分由主承销商余
额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 19 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 申购数量（手） 配售数量（手） 配售金额（元）
原无限售条件股东 518,645 518,645 518,645,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
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认购缴款工作已于 2019 年 12 月 23 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
放弃认购数量
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购金额（元）
（手）
网上社会公众投资者 80,202 80,202,000 1,153 1,153,000
三、主承销商包销情况
根据主承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量为 1,153 手，包销金额为 1,153,000 元，包销比例为 0.1922%。
2019 年 12 月 25 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、发行人和主承销商
1、发行人：森特士兴集团股份有限公司
办公地址：北京市北京经济技术开发区融兴北二街 1 号院 2 号楼 1 层 101
电话：010-67856668
联系人：徐晓楠
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层
电话：0755-81981130
联系人：资本市场部
发行人：森特士兴集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2019 年 12 月 25 日
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（本页无正文，为《森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
森特士兴集团股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
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