华翔股份：公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告2021-12-23
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2021-084
山西华翔集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐
机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监
会令[第 144 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所证券
发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则
（2018 年修订）》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市
公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“华翔转债”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山西华翔集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2021 年 12 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
1
（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将
在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 8.00 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包
销基数为 8.00 亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%，即原则上最大包销金额为 2.40 亿元。当实际包销比例超过本次发行总
额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行
人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销
比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确定
采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、
可交换公司债券的次数合并计算。
华翔股份本次公开发行 8.00 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购工作已于 2021 年 12 月 22 日（T 日）结束，现将本次华翔转债发行申购结果
公告如下：
一、总体情况
2
华翔股份本次公开发行 8.00 亿元（80 万手）可转换公司债券，发行价格为
100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年
12 月 22 日（T 日）。
二、发行结果
根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本
次华翔转债发行总额为 8.00 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人
股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华翔
转债为 623,234,000.00 元（623,234 手），约占本次发行总量的 77.90%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华翔转债为
176,766,000.00 元（176,766 手），占本次发行总量的 22.10%，网上中签率为
0.00164921%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,835,584
户，有效申购数量为 10,718,196,703 手，即 10,718,196,703,000.00 元，配号总数
为 10,718,196,703 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,718,196,702。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 23 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号结果将在 2021 年 12 月 24 日（T+2 日）的《上海证券报》及
上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可
转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）华翔转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
3
原股东 100.00 623,234 623,234 623,234,000.00
网上社会公众投资者 0.00164921 10,718,196,703 176,766 176,766,000.00
合计 10,718,819,937 800,000 800,000,000.00
三、上市时间
本次发行的华翔转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 12 月 20 日（T-
2 日）在《上海证券报》上刊登的《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书摘要》、《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说
明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：山西华翔集团股份有限公司
地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村
联系电话：0357-5553369
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
发行人：山西华翔集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
4
（本页无正文，为《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：山西华翔集团股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
6
