华翔股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-12-28
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2021-086
山西华翔集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“华翔股份”）公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]3088 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）。本次发行的可转债
简称为“华翔转债”，债券代码为“113637”。
本次发行的可转债规模为 8.00 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 12 月
21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 8.00 亿元的部分
由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华翔
转债为 623,234,000.00 元（623,234 手），约占本次发行总量的 77.90%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 12 月 24 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
放弃认购
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购金
类别 数量
（手） （元） 额（元）
（手）
网上社会公众投资者 174,240 174,240,000.00 2,526 2,526,000.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 2,526 手，包销金额为 2,526,000.00 元，包销比例为 0.32%。
2021 年 12 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
发行人：山西华翔集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
（本页无正文，为《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
发行人：山西华翔集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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