安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南通海星电
子股份有限公司（以下简称“海星股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对公司 2019 年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1321 号文核准，海星股份由主承销
商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 52,000,000 股，发行价为每股 10.18 元，共计募集资金 529,360,000.00 元，扣
除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 469,520,000.00 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2019〕255 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
2019 年度实际使用募集资金 198,199,113.48 元，2019 年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 472,292.30 元；2019 年度公司实际使用闲置募集资金购买保
本 型 理 财 产 品 376,000,000.00 元 ， 已 到 期 赎 回 241,000,000.00 元 ， 未 到 期
135,000,000.00 元，收到理财产品收益 1,190,328.77 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集
资金专户余额为 137,983,507.59 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额及理财产品收益）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通海星电子股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公
司于 2019 年 8 月 6 日分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司
南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2019 年 9 月 10 日与募集
资金实施主体四川中雅科技有限公司、南通海一电子有限公司及中国工商银行股份有
限公司雅安分行、交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签订了《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司南通分行 408860100100051632 461,465.26 活期存款
兴业银行股份有限公司南通分行 408860100100051758 135,570.63 活期存款
中国银行股份有限公司南通港闸支行 483273535497 70,620,741.63 活期存款
中国银行股份有限公司南通港闸支行 539173533903 44,087,068.01 活期存款
中国工商银行股份有限公司雅安分行 2319614629100023423 764,143.14 活期存款
中国工商银行股份有限公司雅安分行 2319614629100023547 8,502,875.49 活期存款
交通银行股份有限公司南通经济技术
326008605018170132641 13,411,643.43 活期存款
开发区支行
合计 137,983,507.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
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16,651.34 万元。其中，高性能低压化成箔扩产技改项目先期投入资金 6,386.36 万元，
高性能中高压化成箔扩产技改项目先期投入资金 6,018.90 万元，高性能低压腐蚀箔扩
产技改项目先期投入资金 2,166.23 万元，高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目先期投入
资金 2,079.85 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
报告期内，公司募集资金不存在用于补充流动资金的情况。
（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明
公司于 2019 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司对不超
过 2.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且能够
满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存
单、结构性存款、保本型理财产品等），授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日
起 12 个月内。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银
行理财产品明细情况如下：
收益起止日
公司名称 银 行 理财产品名称 类型 金额（元）
期
兴业银行股份有限公 企业金融结构 2019-10-9
海星股份 保本保证收益 40,000,000.00
司南通分行 性存款 至 2020-1-9
兴业银行股份有限公 企业金融结构 2019-10-9
海星股份 保本浮动收益 78,000,000.00
司南通分行 性存款 至 2020-1-9
交通银行股份有限公 2019-9-27
南通海一电 蕴通财富定期
司南通经济技术开发 保本浮动收益 7,000,000.00 至 2020-3-
子有限公司 型结构性存款
区支行 27
交通银行股份有限公
南通海一电 蕴通财富定期 2019-12-30
司南通经济技术开发 保本浮动收益 10,000,000.00
子有限公司 型结构性存款 至 2020-7-1
区支行
合计 135,000,000.00
（五）超募资金的使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
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报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。2020 年 4 月 21 日，公司第
三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超
高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司变更高性能低压腐蚀箔扩产技改
项目，并将高性能低压腐蚀箔扩产技改项目剩余未使用的募集资金余额中的 6,000.00
万元用于“5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，该议案尚
需提交公司股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相
关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，海星股份董事会编制的 2019 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了海星股份募集资金
2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过审阅资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对海星股份募集资金
的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：海星股份 2019 年度募集资金的存放与使用符合《上海证
券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
单位：万元
募集资金总额 46,952.00 本年度投入募集资金总额 19,819.91
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 19,819.91
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计
截至期末 项目达到 项目可行
变更项 募集资金 截至期末承 投入金额与承 截至期末投 是否达
承诺投资 调整后 本年度 累计投入 预定可使 本年度实 性是否发
目（含 承诺投资 诺投入金额 诺投入金额的 入进度(%) 到预计
项目 投资总额 投入金额 金额 用状态日 现的效益 生重大变
部分变 总额 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益
(2) 期 化
更） (3)＝(2)-(1)
高性能低压化成箔
否 10,608.00 10,608.00 10,608.00 6,531.99 6,531.99 -4,076.01 61.58 2021年2月 1,608.89 是 否
扩产技改项目
高性能中高压化成
否 15,100.00 15,100.00 15,100.00 7,260.69 7,260.69 -7,839.31 48.08 2021年2月 746.16 是 否
箔扩产技改项目
高性能低压腐蚀箔
否 13,220.00 13,220.00 13,220.00 2,365.71 2,365.71 -10,854.29 17.89 2021年2月 286.61 是 否
扩产技改项目
高性能中高压腐蚀
否 8,024.00 8,024.00 8,024.00 3,661.53 3,661.53 -4,362.47 45.63 2021年2月 647.12 是 否
箔扩产技改项目
合 计 46,952.00 46,952.00 46,952.00 19,819.91 19,819.91 -27,132.09 42.21 3,288.78
未达到计划进度原因（分具体项目） 高性能低压腐蚀箔扩产技改项目由于市场环境变化及公司产能规划影响，投资进度未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 16,651.34 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司分别于 2019 年 9 月 2 日和 2019 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品
好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事
的情况
项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。2019 年度，公司及子公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品金
额为 37,600.00 万元, 赎回保本型理财产品金额为 24,100.00 万元，取得投资收益金额为 119.03 万元。
超募资金使用情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
王 耀 田士超
安信证券股份有限公司
2020 年 4 月 21 日
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