安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南通海星电
子股份有限公司（以下简称“海星股份”、“公司”）首次公开发行股票及 2020 年非公
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司
2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1321 号文核准，海星股份由主承销
商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 52,000,000 股，发行价为每股 10.18 元，共计募集资金 529,360,000.00 元，扣
除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 469,520,000.00 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2019〕255 号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕824 号文核准，海星股份由主承销商
安信证券股份有限公司采用网下向配售对象配售方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 31,200,000 股，配售价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金
686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,775,840.00 元后的募集资金为 679,624,160.00
元，另扣除律师费、审计及验资费以及前期已支付的部分保荐费等其他发行费用
1,452,231.28 元后，公司本次募集资金净额为 678,171,928.72 元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2021〕635 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、首次公开发行募集资金
1
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,952.00
项目投入 B1 38,674.69
截至期初
累计发生 购买理财产品（含赎回） B2 2,000.00
额 银行存款利息及理财产品收益扣除银
B3 794.66
行手续费等的净额
项目投入 C1 6,478.90
本期发生 购买理财产品（含赎回） C2 -2,000.00
额 银行存款利息及理财产品收益扣除银
C3 42.11
行手续费等的净额
项目投入 D1=B1+C1 45,153.59
截至期末
累计发生 购买理财产品（含赎回） D2=B2+C2 -
额 银行存款利息及理财产品收益扣除银
D3=B3+C3 836.77
行手续费等的净额
项目结余资金永久补充流动资金 E 2,635.18
应结余募集资金 F=A-D1-D2+D3-E -
实际结余募集资金 G -
2、非公开发行股票募集资金
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 67,817.19
本期发生 项目投入（含募集资金置换预先投入） B1 20,692.48
额 购买理财产品（含赎回） B2 37,000.00
本期发生 银行存款利息及理财产品收益扣除银行
B3 89.53
额 手续费等的净额
应结余募集资金 C=A-B1-B2+B3 10,214.24
实际结余募集资金 D 10,214.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构于 2021 年 11 月 22 日分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、兴业银行
股份有限公司南通城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 12 月 2 日分
2
别与募集资金投资项目实施主体南通海一电子有限公司及交通银行股份有限公司南通
经济技术开发区支行、募集资金投资项目实施主体四川中雅科技有限公司及中国工商
银行股份有限公司名山支行、募集资金投资项目实施主体宁夏海力电子有限公司及中
国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市朝阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
543074679911 活期存款
中国银行股份有限公司南通港闸支行 54,907,074.48
471576922527 活期存款
兴业银行股份有限公司南通城中支行 408860100100084513 26,375,428.25 活期存款
交通银行股份有限公司南通经济技术 326008605011000157605 活期存款
12,017,765.10
开发区支行 326008605018170132641 活期存款
中国工商银行股份有限公司名山支行 2319614629100076856 1,701,602.49 活期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴
964001010000646747 7,140,585.26 活期存款
山市朝阳支行
合计 102,142,455.58
（三）募集资金购买理财产品的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品
明细情况如下：
单位：元
公司名称 银行 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
中国银行股份有 挂钩型结构性存款 保本浮动收益 120,000,000.00 2021-12-20 至 2022-3-22
限公司南通港闸
支行 挂钩型结构性存款 保本浮动收益 30,000,000.00 2021-12-20 至 2022-3-22
海星股份 企业金融人民币结
兴业银行股份有 保本浮动收益 90,000,000.00 2021-12-17 至 2022-3-17
构性存款产品
限公司南通城中
企业金融人民币结
支行 保本浮动收益 50,000,000.00 2021-12-17 至 2022-1-17
构性存款产品
蕴通财富定期型结
构性存救 90 天 保本浮动收益 50,000,000.00 2021-12-22 至 2022-3-22
交通银行股份有
（黄金挂钩看跌）
海一电子 限公司南通经济
蕴通财富定期型结
技术开发区支行
构性存款 36 天 保本浮动收益 30,000,000.00 2021-12-22 至 2022-1-27
（黄金挂钩看跌）
合计 370,000,000.00
3
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1 和附件 3。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金项目之补充流动资金 10,000 万元，主要系为了进一步增强公司的资
金实力，改善公司的财务状况及资金流动性。同时，该募集资金项目的实施有利于增
强公司财务稳健性和防范财务风险，提升公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，但
无法单独核算其效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资总额情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，海星股份公司董事会编制的 2021 年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如
实反映了海星股份公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海星股份 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市公
4
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
5
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：万元
募集资金总额 46,952.00 本年度投入募集资金总额 6,478.90
变更用途的募集资金总额 6,000.00
已累计投入募集资金总额 45,153.59
变更用途的募集资金总额比例 12.78%
是否已 项目可
截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投
变更项 募集资金 项目达到 是否达 行性是
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺 入进度 本年度实
目（含 承诺投资 预定可使用 到预计 否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 金额 投入金额的差额 （%） 现的效益
部分变 总额 状态日期 效益 重大变
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
更） 化
高性能低压化成
否 10,608.00 10,608.00 10,608.00 1,516.12 10,072.23 -535.77 94.95 2021 年 2 月 1,617.21 是 否
箔扩产技改项目
高性能中高压化
成箔扩产技改项 否 15,100.00 15,100.00 15,100.00 215.04 14,512.69 -587.31 96.11 2021 年 2 月 3,180.96 是 否
目
高性能低压腐蚀
是 13,220.00 7,220.00 7,220.00 2,563.08 6,841.39 -378.61 94.76 2021 年 2 月 889.17 是 是
箔扩产技改项目
高性能中高压腐
蚀箔扩产技改项 否 8,024.00 8,024.00 8,024.00 287.63 7,698.78 -325.22 95.95 2021 年 2 月 2,417.94 是 否
目
5G 领域用新一代
超高比容长寿命 2022 年 11
是 6,000.00 6,000.00 1,897.03 6,028.50 28.50[注] 100.48 不适用 不适用 否
铝电极箔产业化 月
项目
合 计 － 46,952.00 46,952.00 46,952.00 6,478.90 45,153.59 -1,798.41 － － 8,105.28 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
6
公司“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”的产能原计划主要用于配套提供“高性能低压化成箔扩产技改项目”
产能所需的低压腐蚀箔原料。在本次募投项目实施前，公司低压腐蚀箔产能相比低压化成箔产能已有较
大富余。2020年，全球及国内经济环境日益复杂、经济增速处于放缓的趋势，故公司拟充分利用原有低
压腐蚀箔富余产能用于配套部分低压化成箔募投项目的原材料需求，从而在减少“高性能低压腐蚀箔扩产
技改项目”投资规模的情况下总体能够达到低压腐蚀-化成工艺产能的匹配。
项目可行性发生重大变化的情况说明
2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新
一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司将“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”募集资
金中的 6,000.00 万元用于“5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，涉及变更投向
的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 12.78%。2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年度股东
大会审议通过了上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司 2020 年 9 月 16 日第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保
本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 会审议通过该事项之日起 12 个月内。
2021 年度，公司及子公司期初尚未赎回的保本型理财产品金额为 2,000.00 万元，公司及子公司本期使用
闲置募集资金用于购买保本型理财产品金额为 2,500.00 万元，赎回保本型理财产品金额为 4,500.00 万
元，期末无尚未赎回的保本型理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司结余募集资金为 2,635.18 万元，募集资金结余的主要原因为：1.公司在募投项目建设过程中，严格按
照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加
强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。 2.公司按照募集资金管理和
使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提
募集资金结余的金额及形成原因 下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产
生了一定的现金管理收益和利息收入。
根据公司 2021 年 3 月 26 日第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分首次公开发行股票募投项目
结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将结余募集资金永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营活动。
募集资金其他使用情况 不适用
[注] 实际投资总额超过募集资金承诺投资金额主要系使用募集资金理财产生的利息收入净额所致
7
附件 2
首次公开发行募集资金变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
单位：万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 投资进度 项目达到 本年度 是否达 变更后的项目
本年度
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 （%） 预定可使用 实现的 到预计 可行性是否发
实际投入金额
资金总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益 效益 生重大变化
5G 领域用新一代超 高性能低压腐
高比容长寿命铝电 蚀箔扩产技改 6,000.00 6,000.00 1,897.03 6,028.50 100.48 2022 年 11 月 不适用 不适用 否
极箔产业化项目 项目
合 计 － 6,000.00 6,000.00 1,897.03 6,028.50 － － － －
2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设
新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司将“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”募
集资金中的 6,000.00 万元用于“5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设。2020 年
5 月 15 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了上述议案。
公司“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”变更募集资金的原因系该项目原计划主要用于配套提供“高性能
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
低压化成箔扩产技改项目”所需的低压腐蚀箔原料，但由于 2020 年以来全球及国内经济环境日益复杂、
经济增速处于放缓的趋势，公司拟充分利用原有低压腐蚀箔富余产能用于配套部分低压化成箔募投项目
的原材料需求，从而在减少“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”投资规模的情况下总体能够达到低压腐蚀
-化成工艺产能的匹配。同时，本次变更有利于更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使
用效率，优先投资于具有广泛市场前景的 5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔项目。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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附件 3
2021 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：万元
募集资金总额 67,817.19 本年度投入募集资金总额 20,692.48
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 20,692.48
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 截至期末
截至期末 项目可行
变更项 募集资金 调整后 截至期末承 投入金额与承 投入进度 项目达到 是否达
承诺投资 本年度 累计投入 本年度实 性是否发
目（含 承诺投资 投资总额 诺投入金额 诺投入金额的 （%） 预定可使用 到预计
项目 投入金额 金额 现的效益 生重大变
部分变 总额 [注] (1) 差额 (4)＝ 状态日期 效益
(2) 化
更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
新一代高性能中高 2023 年 11
否 24,600.00 19,217.19 19,217.19 2,703.21 2,703.21 -16,513.98 14.07 不适用 不适用 否
压腐蚀箔项目 月
国家企业技术中心 2023 年 11
否 5,500.00 4,000.00 4,000.00 68.87 68.87 -3,931.13 1.72 不适用 不适用 否
升级项目 月
2023 年 11
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 否
月
长寿命高容量低压 2023 年 11
否 11,300.00 10,000.00 10,000.00 803.60 803.60 -9,196.40 8.04 不适用 不适用 否
腐蚀箔项目 月
新一代纳微孔结构 2023 年 11
否 8,600.00 8,600.00 8,600.00 2,286.74 2,286.74 -6,313.26 26.59 不适用 不适用 否
铝电极箔项目 月
新一代高性能化成 2023 年 11
否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 4,830.06 4,830.06 -11,169.94 30.19 不适用 不适用 否
箔项目 月
合 计 － 76,000.00 67,817.19 67,817.19 20,692.48 20,692.48 -47,124.71
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,167.37 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具 《关于南通海星电子股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕10117 号）。
9
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司 2021 年 11 月 24 日第四届董事会第五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 4.5 亿元闲置
募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事长或董事长授
权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
2021 年度，公司及子公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品金额为 37,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注] 由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额， 2021 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据非公开发行股票募集资金的实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投入
金额进行了调整。
10
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
王 耀 俞高平
安信证券股份有限公司
年 月 日
11