券股份有
国信证券
关于深 共进电子股份有限
20118 年度募 金存放与使用专项 报告
券发行上市
根据《证券 管理办法》、 上海证券 票上市规则 、
上市公司监
《上 公司募集资
监管指引第22号：上市公 管要求》、《上
使用的监管
证券交易所
海证 所上市公司募 管理办法（22013年修订 律法规的要
为深圳市共
作为 共进电子股份 （以下简称 份”或“公司””）首次公开
股票和非公
行股 公开发行股票 人，国信证券 下简称“国信
限公司（以下
募集资金存放与使用情
券”或“保荐人””）对公司22018年度募 认真、审慎
核查
查。核查的具体情况如
荐人进行的核
一、保荐
券保荐代表人
国信证券 公司董事、监事、高级管 内 员、
册会计师等
注册 司募集资金
等人员交谈，查询了公司 会出具的年度
单、董事会
资金存放与实际使用情
集资 项报告、会计 存放与实际使
募集资金存
况的鉴证报
情况 报告、以及各 管理规章制 金的管理、募
司募集资金
金的用途、募
资金 募集资金的 情况等方面 的完整性、合
资金制度的
及有效性进
性及 进行了核查。
集资金基本情
二、募集
实际募集资金
（一）实 资金到位时间
公开发行股
1、首次公
证券监督管理
经中国证 关于核准深
《关 有限公司首次
电子股份有
发行股票的批复》【证
开发 2015）180 号】核准， 开发行人民币
通股 7,500.00 万股，每股 1.00 元，每股发 为人民币 11..95 元，募集
总额为 896,250,000.00 元，扣除
金总 除承销保荐费 币 35,850,0000.00 元后余
8600,400,000.00 元于 2015 年 2 月 13 日转入公 股份有限公司
民生银行股
分行蛇口支
圳分 支行开设的验 扣除其他发 14,1158,000.00 元后，实际
集资金净额为人民币 846,242,000.00 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第 1009 号《验资报告》确认。
2、2016 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》【证监许可（2016）777 号】核准，深圳市共进电子股份有限
公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）46,241,060 股，每股面值
1.00 元，每股发行价格为人民币 34.50 元，募集资金总额为 1,595,316,570.00 元，
扣除承销保荐费用人民币 30,715,698.26 元后余款 1,564,600,871.74 元于 2016 年 6
月 8 日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，扣除其他发
行费 2,214,240.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,562,386,631.74 元。以上募
集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第
1086 号《验资报告》确认。
（二）本年度使用金额及当前余额情况
单位：元
首次公开发行股票 2016 年非公开发行
项目
募集资金额 股票募集资金额
募集资金额 846,242,000.00 1,562,386,631.74
加：募集资金累计利息净收入（扣除手续费） 3,108,580.00 79,300,636.26
减：累计投入募投项目支出 846,242,000.00 1,124,638,992.57
其中：本报告期投入募投项目支出 - 400,501,799.71
减：利息净收入累计用于补充流动资金 3,108,580.00 23,085.66
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 - 517,025,189.77
其中：本金银行单位结构性存款尚未到期 - 506,000,000.00
注：
1、截至 2018 年 12 月 31 日止，2015 年首次公开发行金额中，公司累计直接投入募投
项目运用的募集资金 846,242,000.00 元，募集资金累计利息净收入（扣除手续费）3,108,580.00
元全部用于补充流动资金，剩余募集资金余额 0.00 元。
2、截至 2018 年 12 月 31 日止，2016 年非公开发行金额中，公司累计直接投入募投项
目运用的募集资金 1,124,638,992.57 元，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 517,025,189.77
元（其中:银行结构性存款未到期 506,000,000.00 元）。
三、募集资金存放与管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国
证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市共进电
子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集
资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进
行监督，保证专款专用。
（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况
1、首次公开发行股票
募集资金到位后，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中
国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、
中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头
支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太
仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓
陆渡支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行及保荐机构国信证券股份有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格
按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不
存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修改）》规定的情形。
2、2016 年非公开发行
根据《募集资金管理制度》，公司于 2016 年 6 月中国光大银行股份有限公司
深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深
圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构国信证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司
于 2016 年 6 月与中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓
陆渡支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，
明确认了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理
募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》规定的情形。
（三）募集资金专项账户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
1、首次公开发行股票
截至 2018 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕，募
集资金专项账户余额为零。
2、2016 年非公开发行
（1）截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户余额如下：
单位：元
2018 年 12 月 31 日
募集资金开户银行 账号 账户类型
账户余额
中国光大银行股份有限公司
78180188000098259 活期 5,182,122.08
深圳蛇口支行
中国银行股份有限公司深圳
758867407552 活期 已销户
蛇口支行
中信银行股份有限公司深圳
8110301012700092438 活期 831,069.10
分行
中信银行股份有限公司深圳
8110301012300095648 活期 2,925,784.40
分行
招商银行股份有限公司深圳
755901361710701 活期 已销户
蛇口支行
中信银行股份有限公司太仓
8112001012600156245 活期 671,628.92
支行
中国银行股份有限公司太仓
471568828025 活期 1,414,585.27
陆渡支行
合 计 11,025,189.77
（2）截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金非专户存放余额具体情况如下：
单位：元
合作方 类型 起始日 终止日 金额
2018/10/2
交通银行太仓分行 结构性存款 2019/1/24 100,000,000.00
6
交通银行太仓分行 结构性存款 2018/11/8 2019/2/13 50,000,000.00
交通银行太仓分行 结构性存款 2018/11/9 2019/3/11 156,000,000.00
交通银行太仓分行 结构性存款 2018/11/1 2019/3/14 30,000,000.00
合作方 类型 起始日 终止日 金额
4
2018/11/2
交通银行太仓分行 结构性存款 2019/3/21 150,000,000.00
1
2018/12/2
交通银行太仓分行 结构性存款 2019/1/28 20,000,000.00
5
合计 506,000,000.00
注：截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为：517,025,189.77 元（包括募集资金本
金：437,724,553.51 元，利息余额 79,300,636.26 元）。
四、募集资金项目的使用及变更情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际使用情况如下表所示：
募集资金使用情况对照表
（一）首次公开发行股票
单位：万元
募集资金总额 84,624.20
报告期投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 84,624.20
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末 项目达到预定
承诺投资项目和超募资 调整后投 本报告期 资进度 本期实现 是否达到 性是否发
更项目(含 承诺投资 诺投入金额 累计投入 可使用状态日
金投向 资总额 投入金额 的效益 预计效益 生重大变
部分变更) 总额 （1） 金额（2） (3)=(2)/(1) 期
化
承诺投资项目
太仓生产基地扩建项目 否 49,517.59 49,517.59 49,517.59 - 49,517.59 100.00% 2015 年 10 月 3,348.99 否 否
智能宽带网络终端生产
否 18,615.08 18,615.08 18,615.08 - 18,615.08 100.00% 2014 年 6 月 5,607.37 是 否
技术改造项目
太仓同维研发中心建设
否 11,972.05 11,972.05 11,972.05 - 11,972.05 100.00% 2015 年 10 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 4,519.48 4,519.48 4,519.48 - 4,519.48 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 84,624.20 84,624.20 84,624.20 - 84,624.20 - - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 由于订单需求和产品结构与预期存在一定差异，导致“太仓生产基地扩建项目”未达到预计效益。
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2015 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止
投入及置换情况 2015 年 2 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 募集资金净利息收入 310.86 万元，已用于补充流动资金 310.86 万元，截至 2018 年 12 月 31 日期末募集资金专户余额 0 元。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
无
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
（二）2016 年非公开发行
单位：万元
募集资金总额 156,238.66
报告期投入募集资金总额 40,050.18
报告期内变更用途的募集资金总额 64,649.58
累计变更用途的募集资金总额 64,649.58
已累计投入募集资金总额 112,463.90
累计变更用途的募集资金总额比例 41.38%
项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到预定
承诺投资项目和超募资 调整后投 本报告期投 本期实现 是否达到 性是否发
项目(含部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 资进度 可使用状态日
金投向 资总额 入金额 的效益 预计效益 生重大变
变更) 总额 金额（1） 金额（2） (3)=(2)/(1) 期
化
承诺投资项目
基于人工智能云平台的
智慧家庭系统产业化项 是 31,062.61 - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
目
可大规模集成智能生物
是 21,951.83 - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
传感器研发项目
生物大数据开发利用
是 11,635.14 - - - - - 不适用 不适用 不适用 是
关键技术研发项目
收购山东闻远通信技
是 - 64,649.58 64,649.58 36,000.00 36,000.00 55.68% 不适用 4,866.24 是 否
术有限公司 100%股权
宽带通讯终端产品升
未达到预定可
级和智能制造技术改 否 54,882.08 54,882.08 54,882.08 4,050.18 39,756.90 72.44% 887.10 不适用 否
使用状态
造项目
补充流动资金 否 36,707.00 36,707.00 36,707.00 0 36,707.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 156,238.66 156,238.66 156,238.66 40,050.18 112,463.90 - - - - -
未达到计划进度或预计
由于市场和投资环境发生变化，导致“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据
收益的情况和原因（分具
开发利用关键技术研发项目”项目未实施。
体项目）
由于市场和投资环境发生变化，“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发
利用关键技术研发项目”三个项目截至目前未进行任何投入，公司决定终止三个募投项目，将相关募集资金用途变更为收购山东闻远通信技术有限公司
100%股权。
项目可行性发生重大变 基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目所涉及产品，公司一直由子公司深圳市海蕴新能源有限公司以自有资金进行投入并取得了一定的成效，
化的情况说明 但持续运营中发现市场前景与预期相差较大；可大规模集成智能生物传感器研发项目和生物大数据开发利用关键技术研发项目，公司在按照原计划实施
过程中，发现市场和投资环境发生较大变化，该项目达到预期的成果存在较大的不确定性。
为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司未使用募集资金对上述项目进行投入，变更上述募集资金的资
金用途为收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权。
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施 “基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个募
方式调整情况 投项目资金及利息），变更为用于收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权。
募集资金投资项目先期 2016 年 7 月 15 日公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
投入及置换情况 议案》，同意以募集资金置换截至 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 7,099.22 万元。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
2016 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《公司使用暂时闲置募集资金（非公开发行）购买保本型理财产品的议案》，同意公司
用闲置募集资金投资产 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 3.65 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本
品情况 型银行理财产品；2016 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同
意调整使用闲置募集资金的理财额度增加至人民币 10 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日的使用募集资金购买结构性存款的余额为人民币 50,600 万元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
（三）变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投入 截至期末实 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
本报告期投 本期实现的
变更后的项目 对应的原项目 募集资金总额(含 际累计投入 进度(%) 定可使用状 到预计 是否发生重
入金额 效益
利息收入)（1） 金额（2） (3)=(2)/(1) 态日期 效益 大变化
基于人工智能云平台的智慧
家庭系统产业化项目
收购山东闻远 可大规模集成智能生物传感
67,968.79 36,000.00 36,000.00 52.96% 不适用 4866.24 是 否
100%股权 器研发项目
生物大数据开发利用关键技
术研发项目
合计 67,968.79 36,000.00 36,000.00 52.96%
由于市场和投资环境发生变化，“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”
和“生物大数据开发利用关键技术研发项目”三个项目截至目前未进行任何投入。
山东闻远自成立起就致力于 4G 以及 4G beyond 通信系统的研发与生产, 具备专业化技能为专网客户提供端到端的定制化解
决方案，已掌握 4G 基站全套核心技术，是微宽带专网市场的领先企业。标的公司的 LTE 无线宽带移动通信系列产品不仅拥
有运营商级别 4G 产品的高质量、高性能、高稳定性因素，而且能够为客户定制、研发满足专属需求的解决方案。其
TDD/FDD-LTE 无线宽带移动通信系列产品被广泛应用于应急通信、视频监控、语音视频通话、语音视频调度、无线多媒体集
变更原因、决策程序及信息披露情况
群调度等领域，所服务的专网用户包括公安、军队、电力、智慧农业、交通、林业等领域。公司在完成对山东闻远的收购之后，
将与公司已有的通信基站、通信专网市场领域布局形成优势互补。
2018 年 5 月 11 日、2018 年 6 月 1 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》。保荐机构、监事会及独立董事同意了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
2018 年 5 月 12 日、2018 年 6 月 2 日，公司分别披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《2017 年年度股东大会决
议公告》、《关于变更募集资金投资项目的公告》等相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
五、募集资金投资项目变更的情况
（一）公司募集资金投资项目发生变更情况
经核查，2018 年 5 月 11 日、2018 年 6 月 1 日，公司分别召开第三届董事会
第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目
的议案》，将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“基于人工智能云平台的
智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”和“生物
大数据开发利用关键技术研发项目”三个募投项目的募集资金（含利息收入）全
部用于收购山东闻远通信技术有限公司 100%股权。
变更募集资金投资项目的资金使用情况见变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
1、首次公开发行股票
2015 年 3 月 15 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015
年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并
出具了专项审核报告。2015 年 3 月 23 日，第二届董事会第七次会议决议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。公司独
立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集
资金置换前期已投入“太仓生产基地扩建项目”、“智能宽带网络终端生产技术改
造项目”和“太仓同维研发中心建设项目”的自筹资金 62,828.70 万元。
2、2016 年非公开发行
2016 年 7 月 15 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016
年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并
出具了专项审核报告。2016 年 7 月 15 日公司第二届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以
募集资金置换截至 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 7,099.22 万元。
公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，同意公司以
募集资金置换前期已投入“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”的
自筹资金 7,099.22 万元。
六、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对共进股份《关于 2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《深圳市共进电子
股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》（勤信专字
【2019】第【0132】号），鉴证结论为：共进股份董事会编制的《关于 2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映
了公司 2018 年度募集资金存放与使用的实际情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2018 年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了募集资金专户存储监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、
完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
（以下无正文）
2019 3 22
