证券代码：603167          证券简称：渤海轮渡           公告编号：2019-026



                   渤海轮渡集团股份有限公司
 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公
                                   告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字【2007】500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金
使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次
（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情
况报告作出决议后提请股东大会批准”。渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称
“本公司”、“渤海轮渡”）申请公开发行可转换公司债券，现就本次公开发行可
转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告作如下说明：

    一、前次募集资金基本情况

    经中国证监会以《关于核准渤海轮渡股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2012]926 号）核准，公司向社会公开发行 10,100 万股人民币普
通股（A 股），发行价格每股 11 元。本次发行募集资金总额为 1,111,000,000.00
元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,064,211,692.55 元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2012 年 8 月 28 日对发行人本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2012]第 710013 号）。

    公司自首次公开发行并上市后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、
可转换公司债券等方式募集资金的情况。


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    二、其他说明

   本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容一致。

   鉴于以上，公司本次 2019 年度公开发行可转换公司债券无需编制前次募集
资金使用情况的报告，会计师亦无需编制前次募集资金使用情况鉴证报告。

   特此公告。




                                       渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                                    2019 年 3 月 29 日




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