公牛集团股份有限公司
                  首次公开发行股票网上路演公告

                保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

    公牛集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委
员会证监许可【2019】3001号文核准。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本
次网下初始发行数量为4,200万股，为本次发行总量的70%；网上初始发行数量为
1,800万股，为本次发行总量的30%。

    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发
行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

    1、路演时间：2020年1月15日（周三）14:00-17:00

    2、路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                  中国证券网： http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

    《公牛集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2020年1
月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。本次发
行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。

    敬请广大投资者关注。

                                               发行人：公牛集团股份有限公司

                                  保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

                                                              2020年1月14日
（本页无正文，为《公牛集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖
章页）




                                                    公牛集团股份有限公司


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（本页无正文，为《公牛集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖
章页）




                                                    国金证券股份有限公司




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