国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为公牛集团股份有限公
司（以下简称“公牛集团”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求，对公牛集团 2020 年度募
集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000
万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人
民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金
专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛
集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。
（二）使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 65,226.47 万元，含置换
募投项目预先投入金额 33,747.99 万元。公司尚未使用的募集资金余额为
286,243.11 万元（包括利息收入），其中存储于募集资金账户金额为 76,243.11
万元，存储于理财账户 210,000 万元，用于暂时补充流动资金的金额为 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》和《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规的
规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使
用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，公司对募集
资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监
督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股
份有限公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月
16日与国金证券股份有限公司、公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专
户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在
使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐
机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户存储情况如下：
对应募集资金 截止日余额
开户银行 开户公司 募集资金专用账号
投资项目 （元）
年产 4.1 亿套墙
交通银行股份 公牛集团股份有限公司 309006256013000016773 166,197,397.99
壁开关插座生
有限公司宁波
产基地建设项
新城支行 宁波公牛电器有限公司 309006256013000028214 3,197,206.56
目
年产 4 亿套转换 宁波银行股份
器自动化升级 有限公司慈溪 公牛集团股份有限公司 62010122001058772 117,939,370.85
建设项目 支行
年产 1.8 亿套 中国民生银行 公牛集团股份有限公司 631777840 113,112,650.99
LED 灯生产基地 股份有限公司
建设项目 宁波分行 宁波公牛光电科技有限公司 631897382 8,337,292.29
公牛集团股份有限公司 31050170390000001104 217,572,005.06
研发中心及总 中国建设银行 宁波公牛电器有限公司 31050170390000001203 3,294,763.36
部基地建设项 股份有限公司 宁波公牛光电科技有限公司 31050170390000001202 836,716.97
目 上海黄浦支行 宁波公牛数码科技有限公司 31050170390000001204 4,179,253.67
宁波公牛低压电气有限公司 31050170390000001191 2,301,537.55
广发银行股份
信息化建设项
有限公司宁波 公牛集团股份有限公司 9550880217869400192 15,709,741.54
目
分行
渠道终端建设 中国农业银行 公牛集团股份有限公司 39512001040014218 102,144,642.83
及品牌推广项 股份有限公司 宁波公牛电工销售有限公司 39512001040014382 3,573,126.05
目 慈溪分行 慈溪市公牛电器有限公司 39512001040014374 4,035,411.15
合计 762,431,116.86
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况具体见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹
资金 33,747.99 万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不
含税）。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自
筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于公牛集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566
号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 2 月 6 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用 12 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审
议通过之日起 12 个月。
独立董事及保荐机构对该计划按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定发表了意见，符合监管要
求。
2020 年 12 月 17 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还
至募集资金专项账户，并将上述归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 0 元募集资金用于补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 21 亿元
（含 21 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起
12 个月内，在上述期限内可滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 21 亿
元，本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理单日最高金额为 21 亿元，现金
管理金额均未到期。
截至 2020 年 12 月 31 日现金管理情况：
报告期
金额 产品
受托方名称 产品类型 产品名称 认购日 到期日 内是否
（万元） 期限
归还
广发银行股份 广发银行“薪加薪 16
银行结构 2020 年 02 2021 年 01
有限公司宁波 号”人民币结构性存 8,000.00 346 天 否
性存款 月 07 日 月 18 日
分行营业部 款
宁波银行股份
银行结构 宁波银行单位结构性 2020 年 2 2021 年 1
有限公司慈溪 30,000.00 343 天 否
性存款 存款 200485 月 11 日 月 19 日
支行
交通银行股份 交通银行蕴通财富定
银行结构 2020 年 2 2021 年 1
有限公司宁波 期型结构性存款 344 20,000.00 344 天 否
性存款 月 10 日 月 19 日
新城支行 天（汇率挂钩看涨）
中国建设银行
银行结构 2020 年 2 2021 年 2
股份有限公司 建设银行结构性存款 40,000.00 358 天 否
性存款 月 10 日 月2日
上海黄浦支行
中国民生银行
银行结构 民生银行挂钩利率结 2020 年 2 2021 年 1
股份有限公司 10,000.00 343 天 否
性存款 构性存款（343 天） 月 11 日 月 19 日
宁波慈溪支行
农业银行“汇利丰”
中国农业银行
银行结构 2020 年 第 4249 期 2020 年 2 2021 年 1
股份有限公司 62,000.00 341 天 否
性存款 对公定制人民币结构 月 10 日 月 18 日
慈溪师桥支行
性存款
中国民生银行
银行定期 2020 年 8 2021 年 1
股份有限公司 民生银行“随享存” 20,000.00 159 天 否
存款 月 13 日 月 19 日
宁波慈溪支行
交通银行股份 交通银行蕴通财富定
银行结构 2020 年 8 2021 年 1
有限公司宁波 期型结构性存款 155 20,000.00 155 天 否
性存款 月 17 日 月 19 日
新城支行 天（汇率挂钩看涨）
（五）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，存放、使用和管理
募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证
券对公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况无异议。
附件 1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 350,320.85 本年度投入募集资金总额 36,055.72
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 65,226.47
变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年 是否
截至期末承诺 截至期末 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度 入金额与承诺投 入进度(%) 预定可使 度实 达到
投入金额 累计投入金额 是否发生重
项目 目(含部 诺投资总额 总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日 现的 预计
(1) (2) 大变化
分变更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益
年产 4.1 亿套墙
2024 年 2 不适
壁开关插座生产 否 75,452.86 75,452.86 75,452.86 8,566.91 18,996.89 -56,455.97 25.18 否 否
月 用
基地建设项目
年产 4 亿套转换
2024 年 2 不适
器自动化升级建 否 58,883.63 58,883.63 58,883.63 10,346.06 18,347.93 -40,535.70 31.16 否 否
月 用
设项目
年 产 1.8 亿 套
2024 年 2 不适
LED 灯生产基地 否 44,381.05 44,381.05 44,381.05 1,956.39 1,976.81 -42,404.24 4.45 否 否
月 用
建设项目
研发中心及总部 2023 年 2 不适
否 70,822.56 70,822.56 70,822.56 7,386.97 7,589.90 -63,232.66 10.72 否 否
基地建设项目 月 用
2023 年 2 不适
信息化建设项目 否 16,035.00 16,035.00 16,035.00 1,766.06 6,489.29 -9,545.71 40.47 否 否
月 用
渠道终端建设及 2023 年 2 不适
否 84,745.75 84,745.75 84,745.75 6,033.33 11,825.65 -72,920.10 13.95 否 否
品牌推广项目 月 用
合 计 — 350,320.85 350,320.85 350,320.85 36,055.72 65,226.47 -285,094.38 － — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资
金 33,747.99 万元和已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不含税）。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况
进行了审核，并出具了《关于公牛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566 号）。
2020 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第九次会议，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用 12 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。
使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票其
衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。
公司于 2020 年度共使用 61,320 万募集资金用于补充流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，均已归还至原募投账户。
2020 年 2 月 6 日，公司第一届董事会第九次会议，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述
产品情况 期限内可滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 21 亿元，本报告期内使用闲置募集资金进行现
金管理单日最高金额为 21 亿元，现金管理金额均未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
杜纯静 冯冰
国金证券股份有限公司
年 月 日