国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为公牛集
团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司”）首次公开发行股票持续督
导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件
的要求，对公牛集团 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000
万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人
民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 22 日存入募集资金
专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具《公牛
集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。
（二）使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 121,557.66 万元，含置换
募投项目预先投入金额 33,747.99 万元。公司尚未使用的募集资金余额为
236,919.69 万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户
金额为 80,803.69 万元，存储于理财账户 100,000.00 万元，用于暂时补充流动
资金的金额为 56,116.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公
司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制
度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及商业银
行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，于2020年4月16日与国金证券股份
有限公司、公司的子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，
公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的
监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 14 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
对应募集资金投资项目 开户银行 开户公司 募集资金专用账号 截止日余额
公牛集团股份
309006256013000016773 172,700,533.00
年产 4.1 亿套墙壁开关插 交通银行股份有限 有限公司
座生产基地建设项目 公司宁波新城支行 宁波公牛电器
309006256013000028214 2,122,319.65
有限公司
年产 4 亿套转换器自动化 宁波银行股份有限 公牛集团股份
62010122001058772 265,794,403.00
升级建设项目 公司慈溪支行 有限公司
公牛集团股份
631777840 17,408,368.11
中国民生银行股份 有限公司
有限公司宁波分行 宁波公牛光电
631897382 110,570.78
科技有限公司
宁波公牛电器
31050170390000001203 3,135,985.46
有限公司
年产 1.8 亿套 LED 灯生产基
公牛集团股份
地建设项目、研发中心及总 31050170390000001104 192,598,983.53
有限公司
部基地建设项目 中国建设银行股份
宁波公牛光电
有限公司上海黄浦 31050170390000001202 4,932,497.64
科技有限公司
支行
宁波公牛数码
31050170390000001204 5,410,709.81
科技有限公司
宁波公牛低压
31050170390000001191 1,743,542.23
电气有限公司
广发银行股份有限 公牛集团股份
信息化建设项目 9550880217869400192 76,301,632.97
公司宁波分行 有限公司
公牛集团股份
39512001040014218 58,932,488.22
渠道终端建设及品牌推广 中国农业银行股份 有限公司
项目 有限公司慈溪分行 宁波公牛电工
39512001040014382 4,642,596.87
销售有限公司
对应募集资金投资项目 开户银行 开户公司 募集资金专用账号 截止日余额
慈溪市公牛电
39512001040014374 2,202,316.98
器有限公司
合 计 808,036,948.25
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况具体见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹
资金 33,747.99 万元、置换已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不
含税）。公司独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自
筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于公牛集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566
号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置的募集资金补充流动资金。使用
期限为自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12
个月内。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间
接安排用于新股配售、申购或用于股票其衍生品种、可转换公司债券等的交易，
不进行证券投资等风险投资。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未归还的闲置募集资金余额为 56,116.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议
审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全
性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，产品期限不超过
12 个月。决议有效期自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年
2 月 6 日）12 个月有效，在上述期限内可滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10 亿
元。
公司及子公司利用闲置募集资金进行现金管理（购买结构性存款和定期存款）
的余额合计为 100,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，未到期结构性存款和
定期存款情况如下：
单位：人民币万元
主体 金融机构 产品名称 产品类型 金额
“汇利丰”2021 年第
公牛集团股份有 中国农业银行股份有限公 4114 期对公定制人
银行结构性存款 30,000.00
限公司 司慈溪师桥支行 民币结构性存款产
品
交通银行蕴通财富
公牛集团股份有 交通银行股份有限公司宁 定期型结构性存款
银行结构性存款 20,000.00
限公司 波新城支行 365 天（挂钩汇率看
涨）
FGG2112001/2021 年
公牛集团股份有 中国民生银行股份有限公
对公大额存单第 1 期 银行定期存款 20,000.00
限公司 司宁波慈溪支行
（1 年）
中国建设银行上海
公牛集团股份有 中国建设银行股份有限公
市分行单位结构性 银行结构性存款 10,000.00
限公司 司上海黄河路支行
存款
公牛集团股份有 方正证券收益凭证 本 金 保障 型收 益
方正证券股份有限公司 5,000.00
限公司 “金添利”D184 号 凭证
公牛集团股份有 光大证券光璟系列 本 金 保障 型收 益
光大证券股份有限公司 5,000.00
限公司 收益凭证第 30 号 凭证
兴业证券兴支系列
公牛集团股份有 单鲨浮动收益凭证 本 金 保障 型收 益
兴业证券股份有限公司 5,000.00
限公司 第 107 期（宁波）（中 凭证
证 500 看涨）
兴业证券兴动系列
公牛集团股份有 自动赎回浮动收益 本 金 保障 型收 益
兴业证券股份有限公司 5,000.00
限公司 凭证第 65 期（中证 凭证
500 看涨）
合 计 100,000.00
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目”、“研发中心及总部基地建设项
目”项目处于同一厂区，部分建设主体横跨同一地块，为便于相关产权证书办理，
两个项目需合并备案。公司将上述两个项目进行合并，合并后名称调整为“年产
1.8 亿套 LED 灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”，项目投资主体、总
投资额、预计投产时间及投资方向等均不变。
2021 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2021 年 11 月 15 日，
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》：同意将“研发中心及总部基地建设项目”、“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基
地建设项目”合并为“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地、研发中心及总部基地建
设项目”。公司持续督导保荐机构国金证券股份有限公司于 2021 年 10 月 28 日出
具《关于公牛集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求，
存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法
规的要求，国金证券对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况无异议。
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：公牛集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 350,320.85 本年度投入募集资金总额 56,331.19
变更用途的募集资金总额 115,203.61
已累计投入募集资金总额 121,557.66
变更用途的募集资金总额比例 32.89%
截至期末累计 项目可行
是否已变 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 本年度实 性是否发
更项目（含 诺投入金额 累计投入金额 进度（%） 预定可使用 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 生重大变
部分变更） (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益
(3)＝(2)-(1) 化
年产 4.1 亿套墙壁开关
否 75,452.86 75,452.86 75,452.86 5,951.49 24,948.38 -50,504.48 33.06% 2024 年 2 月 不适用 否 否
插座生产基地建设项目
年产 4 亿套转换器自动
否 58,883.63 58,883.63 58,883.63 11,799.38 30,147.31 -28,736.32 51.20% 2024 年 2 月 不适用 否 否
化升级建设项目
年产 1.8 亿套 LED 灯生产 2024 年 2 月
基地建设、研发中心及总 是 115,203.61 115,203.61 115,203.61 22,529.41 32,096.12 -83,107.49 27.86% /2023 年 2 不适用 否 否
部基地建设项目 月[注]
信息化建设项目 否 16,035.00 16,035.00 16,035.00 2,273.04 8,762.33 -7,272.67 54.65% 2023 年 2 月 不适用 否 否
渠道终端建设及品牌推
否 84,745.75 84,745.75 84,745.75 13,777.87 25,603.52 -59,142.23 30.21% 2023 年 2 月 不适用 否 否
广项目
合 计 － 350,320.85 350,320.85 350,320.85 56,331.19 121,557.66 -228,763.19 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
公司于 2020 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金 33,747.99 万元和已用自筹资金支付的其他发行费用 566.98 万元（不含税）。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关
于公牛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕566 号）。
2021 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置的募集资金补充流动资金。使
用期限为自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月内。到期后，公司将及时归还至
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直
接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未归还的闲置募集资金余额为 56,116.00 万元。
2021 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 17 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，产品期限不超过 12 个月。决议有效期自公司第一
届董事会第九次会议授权到期之日起（2021 年 2 月 6 日）12 个月有效，在上述期限内可滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10 亿元。
募集资金其他使用情况 无
[注] 年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 2 月；研发中心及总部基地建设项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 2 月。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：公牛集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
年产 1.8 亿套 LED 年产 1.8 亿套
灯生产基地建设 LED 灯生产基地 2024 年 2 月
项目、研发中心及 建设项目 115,203.61 115,203.61 22,529.41 32,096.12 27.86% /2023 年 2 月 不适用 否 否
总部基地建设项 研发中心及总部 [注]
目 基地建设项目
合 计 － 115,203.61 115,203.61 22,529.41 32,096.12 － － － －
因“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目”、“研发中心及总部基地建设项目”项目处于同一厂
区，部分建设主体横跨同一地块，为便于相关产权证书办理，两个项目需合并备案。公司将上述两个项
目进行合并，合并后名称调整为“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”，
项目投资主体、总投资额、预计投产时间及投资方向等均不变。
2021 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
部分募集资金投资项目的议案》；2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》：同意将“研发中心及总部基地建设项目”、“年产 1.8 亿套 LED
灯生产基地建设项目”合并为“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”。公司
持续督导保荐机构国金证券股份有限公司于 2021 年 10 月 28 日出具《关于公牛集团股份有限公司变更部
分募集资金投资项目的核查意见》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后的项目可行性不发生重大变化
[注] 年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 2 月；研发中心及总部基地建设项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 2 月。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页）
保荐代表人（签字）：
杜纯静 冯冰
国金证券股份有限公司
2022 年 4月 11 日
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）
国金证券股份有限公司
2022 年 4月 11 日