赛伍技术：赛伍技术：公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-11-02
证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2021-084
苏州赛伍应用技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”、“发行人”或“公
司”）公开发行 70,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赛伍转
债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2755 号文核准。本次发行的
保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”
或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“赛伍
转债”，债券代码为“113630”。
本次发行的可转债规模为 70,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 10
月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 70,000.00 万元的部分由
保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 10 月 27 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 364,487 364,487,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2021 年 10 月 29 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 329,773 329,773,000 5,740 5,740,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为
5,740 手，包销金额为 5,740,000 元，包销比例为 0.82%。
2021 年 11 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：苏州赛伍应用技术股份有限公司
办公地址：江苏省苏州市吴江经济开发区叶港路 369 号
联系人：董事会办公室
联系电话：0512-82878808
2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-38966581
发行人：苏州赛伍应用技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2021 年 11 月 2 日
（此页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之签章页）
苏州赛伍应用技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
