证券代码：603212         证券简称：赛伍技术          公告编号：2022-048

 债券代码：113630         债券简称：赛伍转债

                    苏州赛伍应用技术股份有限公司
             关于提前赎回“赛伍转债”的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：
      自2022年6月6日至2022年6月24日期间，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以
      下简称“公司”）的股票价格已满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收
      盘价不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赛伍转
      债”）当期转股价格（19.08元/股）的130%（即24.80元/股）。根据《苏州赛
      伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
      “《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“赛伍转债”的
      提前赎回条件。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回
      “赛伍转债”的议案》，决定行使“赛伍转债”的提前赎回权利，按照可转债
      面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“赛伍转债”
      全部赎回。
      赎回登记日收市前，“赛伍转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以
      19.08元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的
      “赛伍转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加
      当期应计利息全部强制赎回“赛伍转债”。本次赎回完成后，“赛伍转债”将
      在上海证券交易所摘牌。
      本次可转债赎回价格可能与“赛伍转债”的市场价格存在较大差异，强制赎
      回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“赛伍转债”存在质押或被冻结
      情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬
      请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
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    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2755
号文核准，公司于2021年10月27日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张
面值100元，发行总额70,000.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为
70,000.00万元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为
69,256.23万元。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕438号文同意，公司发行的
70,000.00万元可转换公司债券将于2021年11月23日在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“赛伍转债”，债券代码“113630”。
    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2021年10月27
日至2027年10月26日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.40%、
第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“赛伍转债”自2022
年5月5日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.90元/股。因公司2022年4月
20日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于确定向下修正“赛伍转
债”转股价格的议案》，其转股价格自2022年4月22日起由人民币32.90元/股已
调整为人民币19.20元/股。2022年6月2日，因公司实施2021年年度权益分派，赛
伍转债的转股价格由19.20元/股调整为19.08元/股。
    二、可转债赎回条款与触发情况
    （一）赎回条款
    根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可转债转股期
内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不
足人民币 3,000 万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    （二）赎回条款触发情况
    自 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 24 日期间，公司股票满足连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“赛伍转债”当期转股价 19.08 元
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/股的 130%（即 24.80 元/股），已触发“赛伍转债”的有条件赎回条款。
    三、公司提前赎回“赛伍转债”的决定
    2022年6月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
提前赎回“赛伍转债”的议案》，董事会结合当前的市场情况综合考虑，决定行
使“赛伍转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎
回登记日收市后登记在册的“赛伍转债”全部赎回，并将在此期间每5个交易日
至少披露1次赎回提示性公告，通知“赛伍转债”持有人有关本次赎回的各项事
宜。同时，董事会授权管理层办理后续“赛伍转债”赎回的全部事宜，包括但不
限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。
    四、相关主体减持可转债情况
    在本次“赛伍转债”满足提前赎回条件前的六个月内（即2021年12月24日至
2022年6月24日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监
事、高级管理人员持有“赛伍转债”变动情况如下：
                                                                        单位：张
                                   变动前持有数量                  变动后持有数量
           持有人名称                                 变动数量
                                   （2021.12.24）                  （2022.6.24）

苏州高新区泛洋科技发展有限公司            2,028,280   -2,028,280                0

苏州苏宇企业管理中心（有限合伙）            477,820     -477,820                0

苏州赛盈企业管理中心（有限合伙）            25,890       -25,890                0



    五、风险提示
    赎回登记日收市前，“赛伍转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者
以19.08元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的
“赛伍转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加当
期应计利息的价格全部强制赎回“赛伍转债”。本次赎回完成后，“赛伍转债”
将在上海证券交易所摘牌。
     本次可转债赎回价格可能与“赛伍转债”的市场价格存在较大差异，强制
 赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“赛伍转债”存在质押或被冻结
 情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬
                                      3
请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
   公司将尽快披露《关于实施“赛伍转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关
赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。


   特此公告。


                                     苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 25 日




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