股票代码：603218          证券简称：日月股份           公告编号：2019-028


                  日月重工股份有限公司
            第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2019 年 5 月 13 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 5 月
20 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市
鄞州区北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其
中，监事会主席徐建民先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司监事会主
席徐建民先生授权委托监事汤涛女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会经对照关
于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐
项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债
券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    （二）逐项审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
    1）发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转债。该可转换公司债
券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2）发行规模
    根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资
金需求情况，本次可转债的发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），即发行不
超过 1,200 万张（含 1,200 万张）债券，具体募集资金数额提请公司股东大会授
权董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3）票面金额和发行价格
    本可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4）发行方式和发行对象
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人及主承销商确
定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证
券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法
律、法规禁止者除外）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5）债券期限
    自本次可转债发行之日起 6 年。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6）债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率
水平提请公司股东大会授权董事会根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐人
及主承销商协商确定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7）利息支付
    1、年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满
一年可享受的当年利息。年利息计算公式为：
    年利息=持有人持有的可转债票面总金额×当年适用票面利率
   2、付息方式
   （1）本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日。
   （2）付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向
其支付利息。
   可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转
债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后
一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律
法规及上海证券交易所的规定确定。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       8）担保事项
   本次发行的可转换公司债券不提供担保。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       9）转股期
   自本可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       10）转股价格的确定
   本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请股
东大会授权董事会根据市场和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定。
   若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调
整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       11）转股价格的调整及计算方式
   在本次可转债发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、
派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述
公式进行转股价格的调整：
    送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
    两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
    派息：P1=P－D；
    上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
    其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新
股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。
    当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调
整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的
转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本
可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12）转股价格向下修正条款
    1、修正权限与修正幅度
    在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易
日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交本公司股东大会表决。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整
的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于
本次股东大会召开日前 20 个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的
较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。
    2、修正程序
    如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露
报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停
转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换
股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       13）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
    V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
    P：指申请转股当日有效的转股价格。
    可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股
后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部
门的有关规定，在可转债持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债
的票面金额以及利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       14）赎回条款
    1、到期赎回
    本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公
司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构及
主承销商协商确定。
    2、有条件赎回
    （1）在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有
15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照
可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    （2）在本可转债转股期内，当本次发行的可转债未转股的票面金额少于
3,000 万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利
息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    （3）当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债
当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数(算头不算尾)。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       15）回售条款
    1、有条件回售条款
    在本可转债最后两个计息年度，如果公司 A 股股票收盘价连续 30 个交易日低
于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或
部分按面值加当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格调
整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情
况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计
算。
    任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次
不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
    2、附加回售条款
    在本可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说
明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集
资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值加当
期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在
附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       16）转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       17）向原股东配售的安排
    本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本
次可转债的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优
先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上
定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权
董事会与保荐人及主承销商在发行前协商确定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       18）债券持有人会议相关事项
    1、本次可转债债券持有人的权利
    （1）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持
有人会议并行使表决权；
    （2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股
份；
    （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
    （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可
转债；
    （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
    （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
    （7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    2、本次可转债债券持有人的义务：
    （1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
    （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
    （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
    （4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提
前偿付可转债的本金和利息；
    （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其
他义务。
    3、有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
      （1）公司拟变更募集说明书的约定；
      （2）公司未能按期支付本期可转债本息；
      （3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
      （4）修订可转换公司债券持有人会议规则；
      （5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
      （6）根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所
及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
      公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。
      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      19）本次募集资金用途
      本次发行可转债的募集资金净额，将投资于以下项目：
                                                                        单位：万元
                                              项目         项目         本次募集资金
序号               项目名称
                                          实施主体       总投资           使用金额
       年产 12 万吨大型海上风电关键部件 宁波日星铸业有
  1                                                         89,204.00         84,100.00
       精加工生产线建设项目                 限公司
  2    补充流动资金                        本公司           35,900.00         35,900.00

                        合 计                              125,104.00        120,000.00

      “年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”位于象山县贤
庠镇临港产业区（A 区）新乐西首大中庄区块，利用拟自建总建筑面积
60257.82m2 的厂房，购置精密机加工设备、涂装设备等，建设大型海上风电关键
部件精加工生产线。项目建成后，将形成年产 12 万吨的大型海上风电关键部件精
加工能力，初步实现大型海上风电关键部件的全工序自主可控，快速响应客户
“一站式”交付需求，进一步提升公司综合竞争力。
      项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若
本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额，
不足部分由公司自筹解决。
      在本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    20）募集资金存管
   公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    21）本次决议的有效期
   本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起
12 个月。本次发行可转债发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经中国证监会
核准后方可实施。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会逐项审议，并须经中国证监
会等监管机构核准后方可实施，最终以前述监管机构核准的方案为准。


    （三）通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告>的议案》：
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运
用的可行性分析报告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    （四）通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》：
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的
公告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    （五）通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》：
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    （六）通过《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
以及承诺>的议案》：
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即
期回报及填补措施以及承诺的公告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


   （七）通过《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》：
   具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规
则》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


   （八）通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》：
   为高效、有序完成本次公开发行可转换公司债券的工作，依照相关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东大会
授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次公开发行可转换公司债
券的有关的具体事宜，包括但不限于：
   1、根据国家法律法规、证券监管机构的有关规定及意见以及公司具体情况，
制定和实施本次发行可转换公司债券的具体方案，对本次可转换公司债券的发行
条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制
定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、
向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利
率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发
行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行
方案相关的一切事宜；
   2、批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协
议、合同和文件；
   3、聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行可转换公司债券相
关事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材
料，全权回复证券监管部门的反馈意见；
   4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资
项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目
的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行
募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、
监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
   5、根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条
款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
   6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项
外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
   7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或虽然可实施但会
给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本次发行
方案延期实施或终止；
   8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情
形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证
本次公开发行可转债对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修
改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
   9、在本次可转债存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据法律
法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转债
赎回、转股、回售相关的所有事宜；
   10、以上第（5）项及第（9）项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项
存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    （九）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议
案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指
定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2019 年-
2021 年）》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


三、报备文件
    公司第四届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                                    日月重工股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 5 月 21 日