日月股份:公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-12-27
股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2019-096
日月重工股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司(以下简称“日月股份”或“发行人”)公开发行可转
换公司债券(以下简称“日月转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2019]2290 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“日月转债”,
债券代码为“113558”。
本次发行的可转债规模为 12 亿元,向发行人在股权登记日(2019 年 12 月 20
日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国
结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足 12 亿元的部分由
保荐机构(主承销商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 23 日(T 日)结束,
配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原有限售条件股东 613,956 613,956,000
原无限售条件股东 76,028 76,028,000
合计 689,984 689,984,000
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2019 年 12 月 25 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计,结果如下:
放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量(手) 认购金额(元)
(手) (元)
网上社会公
503,329 503,329,000 6,687 6,687,000
众投资者
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构
(主承销商)包销数量为 6,687 手,包销金额为 6,687,000 元,包销比例为 0.56%。
2019 年 12 月 27 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、发行人和保荐机构(主承销商)
1、发行人:日月重工股份有限公司
地址:宁波市鄞州区东吴镇北村村
联系电话:0574-55007043
联系人:王烨
2、保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1101
联系电话:0571-87827953;0571-87821503;0571-87825137
联系人:资本市场部
发行人:日月重工股份有限公司
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
2019 年 12 月 27 日
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(此页无正文,为《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页)
发行人:日月重工股份有限公司
年月日
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(此页无正文,为《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
年月日
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