日月股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-12-27
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-096
日月重工股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“日月股份”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“日月转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2019]2290 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“日月转债”，
债券代码为“113558”。
本次发行的可转债规模为 12 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 20
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足 12 亿元的部分由
保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 23 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 613,956 613,956,000
原无限售条件股东 76,028 76,028,000
合计 689,984 689,984,000
1
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 12 月 25 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量（手） 认购金额（元）
（手） （元）
网上社会公
503,329 503,329,000 6,687 6,687,000
众投资者
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 6,687 手，包销金额为 6,687,000 元，包销比例为 0.56%。
2019 年 12 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：日月重工股份有限公司
地址：宁波市鄞州区东吴镇北村村
联系电话：0574-55007043
联系人：王烨
2、保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1101
联系电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
联系人：资本市场部
发行人：日月重工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
2019 年 12 月 27 日
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（此页无正文，为《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）
发行人：日月重工股份有限公司
年月日
3
（此页无正文，为《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
年月日
4
