证券代码：603218           证券简称：日月股份          公告编号：2020-064
债券代码：113558           债券简称：日月转债


               日月重工股份有限公司
     关于“日月转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     修正前转股价格：19.68元/股
     修正后转股价格：13.84元/股
     日月转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月3日


    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日公开发行
可转换公司债券 1,200 万张，每张面值 100 元，并于 2020 年 1 月 14 日在上海证
券交易所上市交易（债券简称“日月转债”，债券代码“113558”）。日月转债
存续的起止时间为 2019 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日，转股的起止时间为
2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 22 日，初始转股价格为 19.68 元/股，具体内
容详见 2020 年 1 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定
披露媒体披露的公司《可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-011）。

    一、转股价格调整依据

    2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度
利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股
转增股本 4.00 股。本次权益分派实施的股权登记日为 2020 年 6 月 2 日，除权除
息日为 2020 年 6 月 3 日，具体内容详见 2020 年 5 月 28 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019 年年度权益分派实
施公告》（公告编号：2020-063）。
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明
书”）相关条款规定，在日月转债发行之后，若公司因送红股、转增股本、增发
新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化
时，则转股价格相应调整。综上，日月转债的转股价格将进行调整，本次调整符
合募集说明书的规定。

    二、转股价格调整公式

    根据募集说明书相关条款规定，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或
配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将
按下述公式进行转股价格的调整：
    送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
    两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
    派息：P1=P-D；
    上述三项同时进行：P1＝(P-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新
股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。
    根据调整公式“P1 ＝(P-D)/(1+n)”计算，此次调整前转股价 P 为 19.68 元/
股，每股派送现金股 D 为 0.30 元/股，转增股本率 n 为 0.40，因此计算出日月转
债调整后的转股价格 P1 为 13.84 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日
（除权除息日）起生效。


    特此公告。


                                                 日月重工股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 28 日