中信证券股份有限公司
关于日月重工股份有限公司募集资金投资项目结项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为日月
重工股份有限公司（以下简称“公司”、“日月股份”）的持续督导机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、法规及规范性文件的要求，对日月股份募集资金投资项目结项的事项进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日月重
工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290 号）核
准，公司于 2019 年 12 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除各项
发 行 费 用 人 民 币 6,036,792.45 元 （ 不 含 税 ） 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,193,963,207.55 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 27 日出具了“信会师报字[2019]第 ZF10821
号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募
集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。
公司该次募投项目及使用计划如下：
单位：万元
本次募集
序 项目 项目
项目名称 资金使用
号 实施主体 总投资
金额
年产12万吨大型海上风电关键
1 宁波日星铸业有限公司 89,204.00 84,100.00
部件精加工生产线建设项目
2 补充流动资金 日月重工股份有限公司 35,900.00 35,900.00
合计 125,104.00 120,000.00
二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
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公司本次结项的募投项目为“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生
产线建设项目”（以下简称“该项目”），该项目总投资 89,204.00 万元，其中拟投
入募集资金 84,100.00 万元。截至 2022 年 7 月 1 日，该项目已实施完毕，达到预
定可使用状态并已投入试生产，本次结项募投项目的募集资金存放情况如下：
单位：元
募集资金存储
账户名称 账号 账户性质 期末余额
银行名称
宁波日星铸业 宁波日星铸业有限 募集资金专
39152001040166666 223,536,357.49
有限公司 公司募集资金专户 户
合计 223,536,357.49
截至 2022 年 7 月 1 日，该项目募集资金前期已累计投入金额 652,865,283.84
元，此外该项目先用票据支付而尚未到期未置换的金额 81,155,782.00 元、尚需
支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金为 86,883,988.90 元，截至
2022 年 7 月 1 日，该项目剩余募集资金使用计划及节余情况如下：
项目 金额（元）
截至2022年7月1日账户余额（A） 223,536,357.49
其中：利息收入与理财收益扣减手续费后净额 35,401,641.33
未到期票据金额（B） 81,155,782.00
剩余募集资金使用计划 尚未支付的设备款及质保金（C） 86,883,988.90
合计（D=B+C） 168,039,770.90
预计募集资金节余资金（E=A-D） 55,496,586.59
三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
1、截至 2022 年 7 月 1 日，本次结项募投项目募集资金余额为 223,536,357.49
元，主要系先用票据支付而尚未到期未置换的金额、尚需支付的项目合同尾款及
质保金以及利息收入与理财收益，其中：①先用票据支付而尚未到期未置换的金
额 81,155,782 元；②尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金为
86,883,988.90 元，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未
使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；③为提高
募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集
资金存放期间产生了一定的利息收益。利息收入与理财收益扣减手续费后净额为
35,401,641.33 元。
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2、在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目
建设实际情况出发，在保障满足公司业务需求的基础上，在保证项目建设质量的
前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对设备进行集中采购，
降低了采购成本，节约了项目开支。
四、节余募集资金的使用计划
公司“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”已实施完
毕，公司拟对该项目予以结项。考虑到该项目尚有部分先用票据支付而尚未到期
未置换的资金，以及尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金等
因素，为更合理的使用募集资金，公司后续将按照《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的
要求，继续对募集资金进行专户管理。
五、审批程序及相关意见
公司于 2022 年 7 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意将公
司可转债募投项目“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”
予以结项，此事项无需提交股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了同意
的独立意见。
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关
文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 12 万吨
大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”予以结项。
（二）监事会意见
监事会经核查，认为：公司“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生
产线建设项目”已经实施完成，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项
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目”）予以结项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不会对公司
的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会一致同意公司此次募投项目予以结项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”结项事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。
本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项事项无异议。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司募集资金
投资项目结项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李融 肖云都
中信证券股份有限公司
年 月 日
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