国信证券股份有限公司
关于恒通物流股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为恒通物流
股份有限公司（以下简称“恒通股份”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物流
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非公
开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 389,520,000.000 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
8,621,509.43 元，实际募集资金净额为人民币 380,898,490.57 元。上述资金到位
情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)第
000020 号验资报告。
截止2022年12月31日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：万元
项目总投 募集资金拟 募集资金本报 募集资金累 承诺投入与
项目名称
资 投入金额 告期投入金额 计投入金额 累计投入差
LNG 物流项目 32,130.00 24,589.85 20,542.75 4,047.10
信息化升级项目 5,516.00 5,253.44 225.84 599.39 4,654.05
补充流动资金 8,246.56 8,246.56 8,246.56
合计 45,892.56 38,089.85 225.84 29,388.69 8,701.16
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（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]786 号文《关于核准恒通物流
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份
114,997,604 股，每股面值 1 元 ，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金
2,399,999,995.48 元。扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元，募集资金
净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊
普通合伙)验证，并由其出具和信验字(2022)第 000036 号验资报告。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟 募集资金本报 募集资金累 承诺投入与
项目名称 项目总投资
投入金额 告期投入金额 计投入金额 累计投入差
补充流动资金 238,766.64 238,766.64 118,869.58 118,869.58 119,897.06
合计 238,766.64 238,766.64 118,869.58 118,869.58 119,897.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规
定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金专项
存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放
及实际使用情况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储
及使用管理制度》的规定管理募集资金。
（二）2018年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2018年3月在银行
设立募集资金使用专户，分别与烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份
有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股
份有限公司龙口支行、平安银行烟台龙口支行及保荐机构东兴证券股份有限公司
共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
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截止2022年12月31日，公司2018年非公开发行股票募集资金专户存储具体情
况如下：
单位：万元
开户银行 开户单位 银行账号 存储余额 备注
烟台银行股份有限 山东优化物流有
8160108080142005953 0.65
公司龙口支行 限公司
兴业银行股份有限 山东优化物流有
378040100100057519 已注销
公司烟台龙口支行 限公司
中国建设银行股份 山东优化物流有
37050166688000000270 4058.70
有限公司龙口支行 限公司
中国工商银行股份 恒通物流股份有
1606021419200096968 已注销
有限公司龙口支行 限公司
平安银行烟台龙口 恒通物流股份有
15000092326573 4677.18
支行 限公司
合计 8,736.52
（三）2022年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2022年7月在兴业
银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户并与国信证券股份有限
公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行分别共同签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截止2022年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户存储具体情
况如下：
单位：万元
开户银行 开户单位 银行账号 存储余额 备注
兴业银行股份有限 恒通物流股份有限
378040100100124534 121,118.38
公司烟台龙口支行 公司
合计 121,118.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2018年非公开发行股票募集资金使用情况
1、公司2018年非公开发行募集资金的承诺投资总额为38,089.85万元。截至
2022年12月31日，公司已累计使用募集资金29,388.70万元，2022年度使用募集
资金225.84万元。募集资金使用情况如下：
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2018年非公开募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 38,089.85 本年度投入募集资金总额 225.84
变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 29,388.69
变更用途的募集资金总额比例 /
截至期末 项目
是否已 累计投入 截至期 项目达 可行
变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 末投入 到预定 是否达 性是
承诺投 期初累计 本年度实
目（含 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 进度(%) 可使用 到预计 否发
资项目 投入金额 现的效益
部分变 总额 (1) 金额 额 金额 (2) 额的差额 (4)＝ 状态日 效益 生重
更） (3)＝(2)- (2)/(1) 期 大变
(1) 化
LNG 物 否
未变更 24,589.85 24,589.85 24,589.85 20,542.75 - 20,542.75 -4,047.10 83.54% 【1】 -2,691.82 否
流项目 【2】
信息化
不适用
升级项 未变更 5,253.44 5,253.44 5,253.44 373.54 225.84 599.38 -4,654.06 11.41% 不适用 不适用 否
【3】
目
补充流
未变更 8,246.56 8,246.56 8,246.56 8,246.56 - 8,246.56 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
动资金
合计 38,089.85 38,089.85 38,089.85 29,162.85 225.84 29,388.69 -8,701.16 77.16%
未达到计划进度原因（分具 实际投资金额与承诺投资金额差异主要为项目投资尚未完成,其中 LNG 物流项目由于受市场竞争加剧及国内、外经济环
体项目） 境等影响，导致投资进度有所延后，信息化升级项目由于受内外部经营环境变化的影响，相关信息系统需求处在持续
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的调研、规划及优化过程中，因此暂未开展大规模投入。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入 公司于 2018 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金
及置换情况 的议案》同意公司以募集资金 3436.16 万元置换预先投入募集资金资项目的自筹资金。
2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》
的议案，一致同意公司使用闲置募集资金中的 16,200 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十二次会
议审议通过之日起最长不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，尚有 1.62 亿流动资金尚未归还。公司 2020 年 12 月 8
日发布公告，截至 2020 年 12 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 16,200 万元归还至募集资金账户。2020 年
12 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，
用闲置募集资金暂时补充流 在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司
动资金情况 董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司 2021 年 12 月 17 日发布公告，截至
2021 年 12 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 9,000 万元归还至募集资金账户。2021 年 12 月 23 日召开第
四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项
目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月，截至 2022 年 12 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000 万元全部归
还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金
留存在募集资金专户
用途及去向
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募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
注【1】：LNG 物流项目主要是购置 LNG 车辆，车辆为分期购置，各期购置完成既达到预定可使用状态。所以项目不适用于整体达到预定可使用状态的
情况。
注【2】：根据公司非公开发行股票预案披露，LNG 物流项目建设完成且项目达产后预计每年利润总额为 3,198.42 万元，净利润 2,398.81 万元。本年度受
国内、外 LNG 市场供求关系以及国际政治形势等多种因素影响,未达到预期效益。
注【3】：信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。
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2、募投项目先期投入及置换情况
公司2022年度不存在置换2018年非公开发行募集资金的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年12月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目
正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集
资金专用账户。截至2022年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的8,000万元
已归还至募集资金账户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2022年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。
5、2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（二）2022年非公开发行股票募集资金使用情况
1、公司2022年非公开发行股票募集资金的净额为238,766.64万元。截至
2022年12月31日，公司已累计使用募集资金118,869.58万元，2022年度使用募集
资金118,869.58万元。募集资金使用情况如下：
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2022年非公开募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 238,766.64 本年度投入募集资金总额 118,869.58
变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 118,869.58
变更用途的募集资金总额比例 /
项目 项目
截至期末
截至期 达到 可行
是否已变 累计投入
募集资金 调整后投 截至期末 期初累 截至期末 末投入 预定 本年度 是否达 性是
承诺投 更项目 本年度投 金额与承
承诺投资 资总额 承诺投入 计投入 累计投入 进度(%) 可使 实现的 到预计 否发
资项目 （含部分 入金额 诺投入金
总额 (1) 金额 金额 金额 (2) (4)＝ 用状 效益 效益 生重
变更） 额的差额
(2)/(1) 态日 大变
(3)＝(2)-(1)
期 化
补充营 不适
未变更 238,766.64 238,766.64 238,766.64 - 118,869.58 118,869.58 -119,897.06 49.78% 不适用 不适用 否
运资金 用
合计 238,766.64 238,766.64 238,766.64 - 118,869.58 118,869.58 -119,897.06 49.78%
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 留存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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2、募投项目先期投入及置换情况
公司2022年度不存在置换2022年非公开发行募集资金的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2022年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2022年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。
5、2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了 2022 年度募集资金的存放
与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
我们认为，恒通股份编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的相关规定编制，
并在所有重大方面如实反映了恒通股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：恒通股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于
募集资金管理的相关规定以及公司募集资金使用制度，有效执行了募集资金监管
协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙 婕 郑文英
国信证券股份有限公司
年 月 日