证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-032
深圳市景旺电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”或“发行人”）和民生证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、
《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以
下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2018〕
42 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“景
旺转债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2018 年 7 月 5 日，T-1 日）收市后中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行的方式进
行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均
发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资
金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 7 月 10 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由
保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债
数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行
措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 97,800 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构
（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销
商）包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 29,340 万元，当包销比例
超过本次发行总额的 30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施，及
时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参
与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、
可转债、可交换债的次数合并计算。
景旺电子本次公开发行 97,800 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于 2018 年 7 月 6 日（T 日）结束。根据 2018 年 7 月 4 日（T-2 日）公布
的《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简
称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信
息。现将本次景旺转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
景旺转债本次发行 97,800 万元，发行价格 100 元/张，共计 978 万张（97.80
万手），发行日期为 2018 年 7 月 6 日（T 日）
二、原股东优先配售结果
（一）原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为 669,229 手，即 669,229,000 元；
最 终 向 原 有 限 售 条 件 股 东 优 先 配 售 的 景 旺 转 债 共 计 为 669,229 手 ， 即
669,229,000 元，占本次发行总量的 68.43%，具体情况如下：
有效认购数量 实际获配数量 实际配售金额
序号 证券账户名称
（手） （手） （元）
深圳市景鸿永泰投资控
1 364,377 364,377 364,377,000
股有限公司
2 智創投資有限公司 250,000 250,000 250,000,000
东莞市恒鑫实业投资有
3 54,852 54,852 54,852,000
限公司
合计 669,229 669,229 669,229,000
（二）原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的
景旺转债总计为 44,046 手，即 44,046,000 元，占本次发行总量的 4.50%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的景旺转债总计为
264,725 手，即 264,725,000 元，占本次发行总量的 27.07%，网上中签率为
0.22969178%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 144,675
户，有效申购数量为 115,252,273 手，配号总数为 115,252,273 个，起讫号码为
100,000,000,000-100,115,252,272。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 7 月 9 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2018 年 7 月 10 日（T+2 日）在《上海证券报》及
《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。
本次发行配售结果汇总如下：
中签率/配售 有效认购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
比率（%） （手） （手） （元）
原有限售条件股东 100 669,229 669,229 669,229,000
原无限售条件股东 100 44,046 44,046 44,046,000
网上社会公众投资者 0.22969178 115,252,273 264,725 264,725,000
合计 - 115,965,548 978,000 978,000,000
四、上市时间
本次发行的景旺转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 7 月 4 日（T-2 日）在《上
海证券报》及《证券时报》上刊登的《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站
（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：深圳市景旺电子股份有限公司
法定代表人：刘绍柏
办公地址：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场（二期）C
座 19 楼
联系电话：0755-83892180
联系人：黄恬
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
联系电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：深圳市景旺电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2018年7月9日
