证券代码：603228            证券简称：景旺电子        公告编号：2023-009
债券代码：113602            债券简称：景 20 转债


               深圳市景旺电子股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议之通知、议案材料于 2023 年 3 月 27 日以邮件及电话送达的方式送达了公司全
体董事。本次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由
董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体
方案的议案》

    公司董事会根据股东大会授权，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明
确了公司公开发行可转换公司债券方案，具体如下：

    1、发行规模和发行数量

    本次拟发行的可转债募集资金总额人民币 115,400.00 万元。发行数量为
11,540,000 张，即 1,154,000 手。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、票面利率

    本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

                                     1
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、初始转股价格

    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 25.71 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    4、到期赎回条款

    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的
108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    5、发行对象

    （1）向公司原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2023 年 4 月
3 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司所有股东。本次公开
发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日
（2023 年 4 月 3 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售
比例发生变化，公司将于申购起始日（2023 年 4 月 4 日，T 日）披露可转债发行
原股东配售比例调整公告。

    （2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券
投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

    （3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


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    6、发行方式

    本次发行的可转债向公司在股权登记日（2023 年 4 月 3 日，T-1 日）收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额
由保荐机构（主承销商）包销。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    7、向原股东配售的安排

    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。原股东可优先配售的景 23 转债数量为其在股权登记日（2023 年 4 月 3 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 1.362 元面值可转债的比
例计算可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一
个申购单位，即每股配售 0.001362 手可转债。原股东除可参加优先配售外，还
可参加优先配售后余额部分的网上申购。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公
司债券发行完成之后，申请办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事
宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于确定公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并
授权签署监管协议的议案》

    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理办法》的有
关规定，公司董事会同意将公司及本次募投项目实施主体子公司景旺电子（科技）
珠海有限公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开立的账户作为募集资金

                                     3
管理的募集资金专项账户，并授权董事长或其他授权人士具体办理募集资金账户
的开立，募集资金三方或四方监管协议的签署等相关事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                       深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日




       备查文件

    《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》




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