超讯通信：使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的专项核查意见2019-03-28
恒泰长财证券有限责任公司关于广东超讯通信技术股份有限公
司使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的
专项核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1332 号）核准，广东超讯通信技术股份
有限公司（以下简称“超讯通信”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行人民
币普通股(A 股)股票 2,000 万股，公司股票已于 2016 年 7 月 28 日在上海证券交
易所（以下简称“上交所”）上市。恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒
泰长财”或“保荐机构”）作为超讯通信首次公开发行股票并上市的保荐机构，
对超讯通信进行持续督导，持续督导期为 2016 年 7 月 28 日至 2018 年 12 月 31
日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，恒泰
长财对超讯通信使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构事项
进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、超讯通信首次公开发行股票募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1332 号）核准，超讯通信首次公开发行
人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 11.99 元，募集资
金总额为人民币 23,980.00 万元，扣除发行费用人民币 3,057.87 万元，募集资
金净额为人民币 20,922.12 万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》审验。
二、部分募投项目资金节余情况及使用说明
公司于 2018 年 9 月 5 日召开股东大会，审议通过了《关于终止或结项部分
募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。“研发与培训基地
项目”终止后的剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理，公司将根据整体战
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略规划，科学、审慎地筹划新的募投项目，适时提请公司董事会和股东大会审议
募投项目变更。“调度指挥信息平台建设项目”终止后的剩余募集资金和“补充
营运资金”结项后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金。详见公司披露
的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）、《关于
终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2018-055）和《关于注销部分募集资金专户的公告》公告编号：2018-061）。
截至 2019 年 3 月 26 日，根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，
本次发行的募集资金在扣除发行费用后将投资以下各项目，各项目节余募集资金
情况如下：
单位：万元
项目节余募集
序 募集资金拟 节余募集资金使用
项目名称 资金（不含利
号 投入总金额 情况
息）
1 区域服务网络支撑建设项目 11,493.96 不适用 不适用
已终止，节余资金拟
2 研发与培训基地项目 4,822.58 3,778.76 用于区域服务网络
支撑建设项目
已终止，节余资金已
3 调度指挥信息平台建设项目 1,898.90 1,146.67
永久补充流动资金
已结项，节余资金已
4 补充营运资金 2,706.68 0.03
永久补充流动资金
合计 20,922.12 4,925.46 -
公司计划将已终止“研发与培训基地项目”的节余募集资金 3,778.76 万元
及结存利息（实际金额以转出当日银行结息余额为准）投入“区域服务网络支撑
建设项目”的实施费用，投入节余资金后如仍有资金缺口，公司将使用自有资金
补足。在资金（含利息）全部转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。
三、调整“区域服务网络支撑建设项目”投资结构的情况
（一）“区域服务网络支撑建设项目”投资结构的调整方案
根据“区域服务网络支撑建设项目”的实际需求，公司拟调整项目投资结构
如下：
单位：万元
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调整前拟投入 截至 2018-12-31 调整后拟投入
序号 项目名称
募集资金金额 已使用金额 募集资金金额
1 工程费用 2,800.00 1,973.93 2,300.00
2 设备购置及安装费用 4,821.94 3,805.16 4,321.94
3 实施费用 2,527.00 2,527.00 7305.76
4 铺底流动资金 1,345.02 1,345.02 1,345.02
合计 11,493.96 9,651.11 15,272.72
（二）调整项目投资结构的原因
“区域服务网络支撑建设项目”的具体建设方案是以总部为后台中心，以扩
建和新建的分公司或办事处为功能节点，发挥业务管理节点的作用，全面覆盖所
属范围内县市区域的业务，扩展公司业务影响力，满足公司战略布局，有效延伸
业务发展。
本次“区域服务网络支撑建设项目”投资结构的调整主要原因包括：
1、公司目前已在全国 18 个省份设立分公司，区域服务网络基本满足公司业
务发展需要，新增服务网点的速度放缓，相应网点租金等费用支出放缓；
2、项目实施中已购买的设备可重复使用，未来对新增设备的需求低于预期；
3、激烈的人才竞争和日益旺盛的人员需求导致实施费用中的人力成本支出
高于预期。
四、公司履行的决策程序
2019 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目
投资结构的议案》，同意使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结
构的事项。公司独立董事发表同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构意见
保荐机构认为：超讯通信使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投
资结构的事项，已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议
审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定
的要求；公司本次使用终止募投项目的节余募集资金投入其他募投项目并调整该
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项目投资结构是根据项目实际情况作出的决策，有利于提高募集资金使用效率，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，恒泰长财对该事项无异议。
（以下无正文）
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