证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2020-073
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：西南综合制造基地及西南区域总部建设项目，选址重庆璧
山高新技术产业开发区。
新项目名称及投资总金额：西南综合生产制造基地项目，选址重庆长寿
经济技术开发区，拟投资总额预计 200,000.00 万元。
变更募集资金投向的金额：公司拟对原募投项目西南综合制造基地及西
南区域总部建设项目合计剩余的募集资金 13,556.25 万元（含利息及理财收益）
用途予以变更。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目预计自 2022 年第四季度开
始逐步投产并产生效益。
本变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 474 号文）核准，亚士创能科技
（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚士创能”）首次公开发行人民
币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金总额
634,060,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 581,000,000.00 元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于 2017 年 9 月 25 日对
募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16168 号
验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票
募集资金投资项目及募集资金使用计划为：
单位:万元
拟使用募集资
序号 项目名称 投资规模
金投入金额
建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设
1 65,800.00 51,000.00
项目
2 营销服务网络升级 6,000.00 6,000.00
3 补充流动资金 30,000.00 1,100.00
合 计 101,800.00 58,100.00
2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公
司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将上述建筑防火保温材料及保温装
饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理
财收益(截至 2018 年 11 月 30 日合计 40,071.86 万元) 变更为安徽石饰面柔性贴
片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综
合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目，
2018 年 12 月 17 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变
更后的募集资金投资项目名称、投资规模及拟投入金额如下：
单位:万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 投资规模
投入金额
1 安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目 15,000-20,000 5,000.00
新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设
2 30,000 11,000.00
项目
3 西南综合制造基地及西南区域总部建设项目 70,600 21,000.00
4 家装漆新零售及渠道建设与服务项目 3,500 3,071.86
合 计 119,100-124,100 40,071.86
截至 2020 年 10 月 26 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
号
上海浦东发展银
1 98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 159,982,741.27
行青浦支行
中国农业银行股
2 份有限公司上海 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 23,406,708.70
青浦支行
中国工商银行股
3 份有限公司全椒 1313042129300282768 2019-5-14 - 3,430,817.02
支行
新疆银行股份有
限公司乌鲁木齐
4 0801210000000178 2019-1-31 - 428.34
经济技术开发区
支行
中国农业银行股
5 份有限公司重庆 31200101040018636 2019-4-2 - 773,322.78
璧山支行
中国农业银行股
6 份有限公司青浦 03-880660040015305 2019-10-23 - 1,736,465.19
支行
合 计 596,283,018.87 189,330,483.30
说明：
1、初始存放金额包含其他发行费用 15,283,018.87 元。
2、安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建
设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目
账户募集资金系根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户陆续转存至上述四个
变更后的募集资金专户。
3、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目募集资金专户余额不包含截至 10 月 26
日尚未退回的履约保证金 4,800,000 元及房租押金 18,339.63 元。
（二）募集资金的使用情况
截至 2020 年 10 月 26 日的募集资金支出明细如下（未经审计）：
单位:万元
募集资金累计
调整后拟投 募集资金 投入金额占调
募集资金投 募集资金余
序号 项目名称 入募集资金 累计投入 整后拟投入募
资总额 额
总额 金额 集资金总额的
比例
建筑防火保温
材料及保温装
1 51,000.00 17,366.38 17,366.38 - 100.00%
饰一体化系统
建设项目
营销服务网络
2 6,000.00 650.26 650.26 - 100.00%
升级
3 补充流动资金 1,100.00 1,100.00 1,100.00 - 100.00%
安徽石饰面柔
4 性贴片制造基 - 5,000.00 2,451.32 2,548.68 49.03%
地建设项目
新疆建筑节能
保温与装饰材
5 - 11,000.00 11,000.62 -0.62 100.01%
料制造基地建
设项目
西南综合制造
基地及西南区
6 - 21,000.00 7,444.50 13,555.50 35.45%
域总部建设项
目
家装漆新零售
7 及渠道建设与 - 3,071.86 1,150.26 1,921.60 37.45%
服务项目
合 计 58,100.00 59,188.50 41,163.34 18,025.16 69.55%
说明：
1、建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目已于
2018 年进行变更，现阶段已经不再执行。
2、新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目募集资金累计投入金额包含募集资
金 11,000 万元产生的利息收入 0.62 万元。
（三）本次拟变更募集资金投资项目的情况
公司本次拟变更的募集资金投资项目的名称、地址、投资规模及拟投入金额
如下：
单位:万元
地址 拟使用募集资
序号 项目名称 投资规模
金投入金额
西南综合生产制 重庆市长寿区晏家街道齐心大
1 200,000.00 13,556.25
造基地项目 道 20 号
说明：上述拟投入金额为含利息及理财收益后的总金额。
公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，董事会以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，
并将提交公司 2020 年第三次临时股东大会进行审议。公司独立董事、监事会、
保荐机构已出具相关意见。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目
公司西南综合制造基地及西南区域总部建设项目于 2014 年 12 月 19 日取得
重庆市璧山区发展和改革委员会《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：
2019-500120-30-03-061794），2020 年 3 月 2 日取得重庆市璧山区规划和自然
资源局《建设工程规划许可证》（建字第 500120202000019）。该募投项目实施
主体为公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司，实施地点为重庆市璧山
高新区范围内，净地面积约 240 亩。项目内容包括年产能 300 万平方米石饰面柔
性贴片、年产 300 万平方米保温装饰板、年产 15 万立方米建筑节能保温新材料、
年产 25 万吨水性环保涂料、年产 10 万吨干粉砂浆、年产 8 万吨烧结砂等。
该项目预计总投资 70,600.00 万元，拟使用募集资金投入金额为 21,000.00
万元，截至 2020 年 10 月 26 日，该项目累计已使用募集资金 7,444.50 万元，募
集资金余额 13,556.25 万元（含利息收益 0.75 万元）。
本次变更募集资金投资项目获得股东大会批准后，本项目相关产能拟转移到
位于重庆市的长寿经济开发区，位于重庆市璧山高新区的已受让土地，公司将与
当地政府共同研究使用方向。
本项目募集资金实际已投入明细如下：
单位:万元
募集资金累计投入
项目名称 项目预计投资总额 拟投入募集资金金额
金额合计
西南综合制造基地及西
70,600.00 21,000.00 7,444.50
南区域总部建设项目
（二）变更的具体原因
公司本次变更募集资金投资项目符合公司先进产能、规模产能区域化布局的
整体规划和本地化营销战略。
原募投项目用地位于重庆市璧山高新区范围内，净地面积约 240 亩，因政府
产业准入原因，现拟变更实施地点。变更后的募投项目租赁用地位于重庆市的长
寿经济技术开发区范围内，项目总面积约 522 亩，两地直线距离约 80 公里，相
距较近，均位于西南地区综合交通枢纽重庆市，交通便利。
功能型建筑涂料、保温装饰板等产品符合行业发展趋势，市场潜力巨大。根
据公司的经营目标和战略规划，有必要在原有规划基础上进一步扩大建筑节能保
温与装饰材料的产业化规模，巩固公司在该行业的领先优势。因此，经审慎研究，
公司决定变更原募投项目“西南综合制造基地及西南区域总部建设项目”的实施
地点，并新增防水卷材、防水涂料、制罐等业务的产能规划，同时扩大功能型环
保建筑、保温装饰板等产品的产能规划。
三、新项目的具体内容
1、项目名称
西南综合生产制造基地项目
2、项目基本情况
本项目设立全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司（以下简称“创能
新材料（重庆）”）负责实施，实施地点为位于重庆市的长寿经济技术开发区范
围内，项目总面积约 522 亩，其中一期供地约 428 亩，二期预留用地约 94 亩。
具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准。建设主要
内容包括：年产功能型环保建筑涂料 60 万吨、保温装饰板 800 万平方米、改性
保温板 15 万立方米、砂浆腻子 20 万吨、SBS 防水卷材 6000 万平方米、高分子
防水卷材 2000 万平方米、水性沥青防水涂料 5 万吨、JS 防水涂料 8 万吨、聚氨
酯防水涂料 10 万吨、水性色浆 5000 吨、制罐 4000 万只、溶剂型涂料 2 万吨等。
3、项目投资概算及资金筹措
本项目计划总投资 200,000.00 万元。公司拟投入募集资金 13,556.25 万元，
其余资金由公司以自有资金或项目贷款等方式自筹。
项目的实施主体创能新材料（重庆）注册资本为 20,000 万元，其中公司拟
以募集资金出资 13,556.25 万元，公司持有创能新材料（重庆）100%股权。
新设公司创能新材料（重庆）的基本情况：
（1）公司名称：亚士创能新材料（重庆）有限公司
（2）注册资本：人民币 20,000 万元
（3）经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品），涂料
制造（不含危险化学品），涂料制造（不含危险化学品），建筑防水卷材产品制
造，轻质建筑材料制造，建筑装饰材料销售，涂料销售（不含危险化学品），保
温材料销售，建筑防水卷材产品销售，轻质建筑材料销售，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
4、计划投资进度
本项目预计从 2020 年第 4 季度项目开工建设，到 2022 年第 4 季度建成投产，
建设期约 24 个月,具体达产计划如下：
序号 项目产品 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年
功能型环保建筑
1 - 6 24 36 48 60 60
涂料（万吨）
保温装饰板（万平
2 - 80 320 480 640 800 800
方米）
改性保温板（万立
3 - 1.5 6 9 12 15 15
方米）
4 砂浆腻子（万吨） - 2 8 12 16 20 20
SBS 防水卷材（万
5 - 600 2400 3600 4800 6000 6000
平方米）
高分子防水卷材
6 - 200 800 1200 1600 2000 2000
（万平方米）
水性沥青防水涂
7 - 0.5 2 3 4 5 5
料（万吨）
JS 防水涂料（万
8 - 0.8 3.2 4.8 6.4 8 8
吨）
聚氨酯防水涂料
9 - 1 4 6 8 10 10
（万吨）
10 水性色浆（吨） - 500 2000 3000 4000 5000 5000
11 制罐（万只） - 400 1600 2400 3200 4000 4000
溶剂型涂料（万
12 - 0.2 0.8 1.2 1.6 2 2
吨）
5、经济效益主要指标
项目总投资预计 20 亿元。其中一期项目投资 12 亿元，项目建成完全达产后
预计可实现年销售收入 50 亿元，年均净利润 5.5 亿元，税后投资回收期（含建
设期）5.7 年。
四、新项目的市场前景和风险提示
西南综合制造基地项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经多次研
究论证后审慎提出的，有较高的可行性。随着项目的实施推进，公司保温与装饰
材料类及防水建材类产品的种类将进一步丰富，产能规模进一步扩大，产业布局
更加合理，公司可以为更多客户提供更多更合适的选择方案，将进一步增强公司
核心竞争力，巩固公司在相关行业的领先地位。
本次变更募投项目是公司根据国家现行产业政策、市场现状及其预测拟定，
国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在
顺延、变更、中止或终止的风险。同时，国家有关政策变化、市场环境变化、竞
争格局变化、产品价格变动、宏观经济形势的变动等因素也会对项目的投资回报
和预期收益产生影响。
公司将会根据市场环境等变化，贴近市场需求，加大市场开拓力度，有效化
解风险。同时，公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律法规，加强募集资金使用监督和管理，确保募集资金使用的合法有效，
维护公司与全体股东的合法权益。
五、新项目的批准及审批情况
公司已于 2020 年 9 月 15 日就西南综合制造基地项目与位于重庆市的长寿经
济技术开发区管理委员会签订投资协议，并于 2020 年 9 月 15 日取得重庆市长寿
区发展和改革委员会《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：
2020-500115-26-03-148720），2020 年 9 月 25 日取得《建设用地规划许可证》
（地字第 500115202000045 号），2020 年 10 月 20 日取得重庆市长寿区规划和
自然资源局《建设工程规划许可证》（建字第 500115202000094 号），项目土地
招拍挂正在进行中。
六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
本次变更募集资金投资项目事项是公司基于业务发展规划及市场需求而进
行的必要调整，有助于提高募集资金使用效益，对公司全国产能布局和创新业务
发展具有积极意义。公司对变更募集资金投资项目事项进行了充分的分析和论
证，并已履行了必要的审议和决策手续。本次变更募集资金投资项目事项符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等相关规定，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
公司全体独立董事同意公司变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提
交股东大会进行审议。
（二）监事会意见
本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证
券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资
金投资项目事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远
发展的战略需要，有利于公司现有资源的整合和创新业务的发展，符合公司和全
体股东利益最大化的原则。
监事会对本次变更募集资金投资项目事项无异议，并同意将该事项提交股东
大会进行审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）认为：
本次变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发
表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等相关规定。
本次变更募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要
求、主营业务具体情况的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和
投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
保荐机构将持续关注公司本次变更募集资金投资项目的实施情况，切实履行
保荐机构的责任与义务。
海通证券对本次变更募集资金投资项目无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）《亚士创能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
（二）《亚士创能科技（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
（三）《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司变更募集资
金投资项目的独立意见》
（四）《海通证券股份有限公司关于亚士创能科技（上海）股份有限公司变
更募集资金投资项目的核查意见》
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日
