海通证券股份有限公司关于
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2021年募集资金年度存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为亚士
创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“亚士创能”或“公司”）首次公开
发行股票及2020年度非公开发行A股股票持续督导之保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关规定，对其2021年度募集资金的存放和使用情况进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行公司股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]474号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）49,000,000.00股，发行价格为每股12.94元，募集资金总额
634,060,000.00元，扣除承销保荐费用人民币37,776,981.13元后余额为人民币
596,283,018.87元，已由海通证券于2017年9月25日汇入公司开立的账号：上海浦
东 发 展 银 行 青 浦 支 行 账 号 为 98190154740011935 的 募 集 资 金 专 户 人 民 币
510,000,000.00 元 ； 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 青 浦 支 行 账 号 为
03880660040027136的募集资金专户人民币86,283,018.87元。扣除公司为发行人
民币普通股（A股）所支付的中介机构费用、信息披露费用等其他发行费用人民
币15,283,018.87元，募集资金净额为人民币581,000,000.00元。上述资金到位情况
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第
ZA16168号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
1
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2645号）核准，公司非公开发行人民
币 普 通 股 （ A 股 ） 11,373,329 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 35.17 元 ， 募 集 资 金 总 额
399,999,980.93元，扣除发行费用后募集资金净额为395,715,666.47元，上述募集
资金于2020年12月11日足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于2020年12月11日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了
信会师报字[2020]第ZA16030号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
公司对募集资金采取了专户存储制度，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金
使用及结余情况如下：
1、首次公开发行公司股票募集资金使用及结余情况
项目 募集资金专户发生情况
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 147,665,041.69
加：专户利息收入 769,710.06
专户理财收入 71,541.10
减：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日募投项目支出 148,492,811.28
减：专户手续费支出 13,481.57
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，累计利
息净收入 995.21 万元，累计理财产品投资收益 1,700.96 万元，累计支出募集资
金金额 60,793.43 万元，累计支出银行手续费 2.74 万元 ，期末募集资金账户余
额 0 万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。
2、非公开发行公司股票募集资金使用及结余情况
公司非公开发行公司股票募集资金用于补充流动资金或偿还银行债务。截至
2021 年 12 月 31 日，该募集资金专户内的募集资金已按照规定使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行公司股票募集资金的管理情况
2
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《亚士创能科技（上海）
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集
资金管理制度》经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。《募集资金管理制
度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规
定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
2017 年 4 月 11 日，公司会同保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公
司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》；2019 年 1 月 9 日，公司全资子公司亚士创能新材料（滁州）
有限公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、保荐机构签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 31 日，公司全资子公司亚士创能科技（乌
鲁木齐）有限公司与新疆银行股份有限公司、保荐机构签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；2019 年 4 月 10 日，公司全资子公司亚士创能科技（重庆）
有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》；2019 年 10 月 15 日，公司与“家装漆新零售及渠道
建设与服务项目”实施主体亚士漆（上海）有限公司、中国农业银行股份有限公
司上海青浦支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2020 年
12 月 2 日，公司与全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司、中国农业银
行股份有限公司重庆长寿支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议范本不存在重大差
异。公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
日
上海浦东发展银
98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 - 账户已注销
行青浦支行
中国农业银行股
份有限公司上海 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 - 账户已注销
青浦支行
3
初始存放
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
日
中国工商银行股
131304212930028276
份有限公司全椒 2019-5-14 - - 账户已注销
8
支行
新疆银行股份有
限公司乌鲁木齐
0801210000000178 2019-1-31 - - 账户已注销
经济技术开发区
支行
中国农业银行股
份有限公司重庆 31200101040018636 2019-4-2 - - 账户已注销
璧山支行
中国农业银行股
份有限公司青浦 03-880660040015305 2019-10-23 - - 账户已注销
支行
中国农业银行股
份有限公司重庆 31131001040006959 2020-12-8 - - 账户已注销
长寿支行
合计 - - 596,283,018.87 - -
注：初始存放金额包含其他发行费用 15,283,018.87 元。
截至本核查意见签署日，上述募集资金专户已注销，监管协议相应终止。
（二）非公开发行股票募集资金的管理情况
2020 年 12 月 29 日，公司、海通证券，分别与中信银行股份有限公司上海
分行、招商银行股份有限公司上海常德支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有
8110201013801272560 2020-12-11 200,000,000.00 - 账户已注销
限公司上海分行
招商银行股份有
限公司上海常德 755921125610809 2020-12-11 196,245,263.95 - 账户已注销
支行
合计 - - 396,245,263.95 - -
注：初始存放金额包含其他发行费用 529,597.48 元。
截至本核查意见签署日，上述募集资金专户已注销，监管协议相应终止。
4
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见“附件一、《募集资金使用情况对
照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
首次公开发行募集资金到位前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先
期投入 319,753,054.68 元。2017 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议、
第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹
资金的议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的
等额自筹资金。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了信会师报字[2017]第 ZA16256 号《关于亚士创能科技（上海）股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2017 年 12 月 31 日，上述
募集资金投资项目先期投入金额 175,015,255.69 元已置换完毕。
2020 年非公开发行不涉及募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 27 日第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 15,000 万
元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流
动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司董事会审议通过之
日起至 12 个月内。
2021 年度，公司累计购买理财产品的金额为 86,960,000.00 元，累计收回理
财产品的金额为 86,960,000.00 元，取得理财收益的金额为 71,541.10 元。截至 2021
年 12 月 31 日，公司无募集资金理财产品余额。
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
5
本报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
六、节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
七、募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
八、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战
略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，2018 年 11 月
30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投
资项目的议案》，同意将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营
销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益（截至 2018 年 11 月
30 日合计 40,071.86 万元）变更为安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆
建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部
建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目。2018 年 12 月 17 日，公司 2018
年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。公司独立董事、监事会、保荐机构
已出具相关意见。变更后的募集资金投资项目名称、实施主体、投资规模及拟投
入金额如下：
单位：万元
拟使用募集资
序号 项目名称 实施主体 投资规模
金投入金额
全资子公司亚士创能
安徽石饰面柔性贴片
1 新材料（滁州）有限公 15,000-20,000 5,000.00
制造基地建设项目
司
6
新疆建筑节能保温与 全资子公司亚士创能
2 装饰材料制造基地建 科技（乌鲁木齐）有限 30,000 11,000.00
设项目 公司
西南综合制造基地及
全资子公司亚士创能
3 西南区域总部建设项 70,600 21,000.00
科技（重庆）有限公司
目
家装漆新零售及渠道 全资子公司亚士漆（上
4 3,500 3,071.86
建设与服务项目 海）有限公司
合计 119,100--124,100 40,071.86
为迎合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需
求，2020 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区
域总部建设项目合计剩余的募集资金 13,656.94 万元（含利息及理财收益）用途
予以变更，2020 年 11 月 12 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上
述议案。变更后的募集资金投资项目的名称、地址、投资规模及拟投入金额如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 实施主体 投资规模
投入金额
西南综合生产制 全资子公司亚士创能新
1 200,000.00 13,656.94
造基地项目 材料（重庆）有限公司
合计 200,000.00 13,656.94
注：前述拟投入金额为含利息及理财收益后的总金额。
公司变更募集资金用途的情况详见“附件二、变更募集资金投资项目情况表”。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
由于西南综合制造基地及西南区域总部建设项目建设用地性质变更，已无法
按照公司原计划实施募投项目，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目累计投入金额
如下：
单位：万元
累计使用募集
项目名称 实施主体 投资规模
资金投入金额
西南综合制造基地及西 全资子公司亚士创能
70,600.00 7,343.89
南区域总部建设项目 科技（重庆）有限公司
合计 70,600.00 7,343.89
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
7
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向
所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
十、会计师事务所鉴证报告意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，亚士创能 2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了亚士创能 2021
年度募集资金存放与使用情况。
十一、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金
进行了专户存储和使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资
金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况无异议。
8
附件一：
募集资金使用情况对照表
2021 年度 单位：万元
募集资金总额 97,671.57 本年度投入募集资金总额 14,849.28
变更用途的募集资金总额 40,072.70
已累计投入募集资金总额 100,365.00
变更用途的募集资金总额比例 41.03%
截至期末累
已变更项 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投 是否达
目，含部 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 到预计
分变更 资总额 入金额 用状态日 现的效益 生重大变
总额 金额(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益
（如有） 期 化
(3)＝(2)-(1)
1、首次公开发行股票并上市募集资金
建筑防火保温材料及 不 适 用
是
保温装饰一体化系统 51,000.00 17,366.38 17,366.38 - 17,366.38 - 100.00 （项目已 不适用 不适用 是
（注 1）
建设项目 变更）
不 适 用
是
营销服务网络升级 6,000.00 650.26 650.26 - 650.26 - 100.00 （项目已 不适用 不适用 是
（注 2）
变更）
不适用
补充流动资金 - 1,100.00 1,100.00 1,100.00 - 1,100.00 - 100.00 不适用 不适用 否
（注 3）
安徽石饰面柔性贴片 否
- - 5,000.00 5,000.00 2,500.80 5,000.85 0.85 100.02 2019.6 446.69 否
制造基地建设项目 （注 4）
新疆建筑节能保温与 否
- - 11,000.00 11,000.00 - 11,000.62 0.62 100.01 2020.7 23,279.54 否
装饰材料制造基地建 （注 5）
9
设项目
西南综合制造基地及 不 适 用 不适用
是
西南区域总部建设项 - 7,343.89 7,343.89 - 7,343.89 - 100.00 （项目已 （项目已 不适用 是
（注 6）
目 变更） 变更）
家装漆新零售及渠道
- - 3,071.86 3,071.86 1,711.43 3,071.12 -0.74 99.98 2019.12 26,225.39 是 否
建设与服务项目
西南综合生产制造基
- - 13,656.94 13,656.94 10,637.04 15,260.31 1,603.37 111.74 2022.10 未达产 不适用 否
地项目
2、2020 年非公开发行股票募集资金
补充流动资金或偿还 不适用
- 39,571.57 39,571.57 39,571.57 39,571.57 - 100.00 不适用 不适用 否
银行贷款 （注 3）
合计 97,671.57 98,760.90 98,760.90 14,849.28 100,365.00 1,604.10 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 参见“八（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况”。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销
服务网络升级项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2017 年 9 月 30 日，公司
自筹资金实际投资额 175,015,255.69 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字
募集资金投资项目先期投入及置换情况
[2017]第 ZA16256 号”鉴证报告核验。2017 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司用募集金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投
入募投项目的等额自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
10
注 1：建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目建设内容为厂房建设、办公科研综合楼建设、机器设备购置及搬迁、补充铺底流动资金，该募投
项目厂房和办公科研综合楼已竣工完成，由于该募投项目使用用途已变更，故无法计算实现的效益。
注 2：营销服务网络升级项目包括营销网络服务中心建设和办事处办公场所改善提升两项内容，项目实施后，将提高公司产品销量、市场推广和服务水平，
无法单独核算效益，累计已投入募集资金 650.26 万元，该募投项目使用用途已变更。
注 3：首次公开发行公司股票募集资金补充流动资金、2020 年非公开发行公司股票募集资金补充流动资金或偿还银行债务旨在缓解资金压力，促进公司
可持续发展，无法单独核算效益。
注 4：安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目于 2019 年 6 月开始设备调试及试生产，石饰面柔性贴片产品属于建筑内外墙应用的创新产品，在地产开发
高周转需求和低价竞争的市场环境下其应用尚处于市场开拓阶段；同时，新冠疫情令该产品推广、下游需求受到一定影响。因此，项目投产至 2021 年底
该项目产品销量规模较小，未能达到预期效益。
注 5：新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目 2020 年 7 月达到预定可使用状态，该项目当前仍处于投产初期，产能尚处于爬坡过程中，产能利
用率提高需要一定时间，因此投产初期项目效益尚未达到预期效益。
注 6：西南综合制造基地及西南区域总部建设项目已变更，原承诺效益已不再适用。
注 7：本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
11
附件二：
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度 单位：万元
变更后项目 截至期末计 投资进度 是否达 变更后的项目
本年度实际 实际累计投 项目达到预定可 本年度实现
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 到预计 可行性是否发
投入金额 入金额(2) 使用状态日期 的效益
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化
安徽石饰面柔性贴片制造
5,000.00 5,000.00 2,500.80 5,000.85 100.02 2019.6 446.69 否 否
基地建设项目
新疆建筑节能保温与装饰 建筑防火保温
11,000.00 11,000.00 - 11,000.62 100.01 2020.7 28,311.23 否 否
材料制造基地建设项目 材料及保温装
西南综合制造基地及西南 饰一体化系统
7,343.89 7,343.89 - 7,343.89 100.00 不适用 不适用 不适用 是
区域总部建设项目 建设项目及营
西南综合生产制造基地项 销服务网络升
13,656.94 13,656.94 10,637.04 15,260.31 111.74 2022.10 未达产 不适用 否
目 级
家装漆新零售及渠道建设
3,071.86 3,071.86 1,711.43 3,071.12 99.98% 2019.12 26,225.39 是 否
与服务项目
合计 - 40,072.69 40,072.69 14,849.27 41,676.79 - - - - -
鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，
为更科学、合理、高效使用募集资金，公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 12 月 17 日经公司 2018 年第三次临
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
时股东大会进行审议通过，同意将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升
级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相
关意见。
12
为迎合公司先进产能、规模产能区域化布局的整体规划和本地化营销战略需求，2020 年 10 月 26 日，公
司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并于 2020 年 11 月
12 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意将原募投项目西南综合制造基地及西南区域总
部建设项目合计剩余的募集资金（含利息及理财收益）用途予以变更。公司独立董事、监事会、保荐机
构已出具相关意见。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 参见“八（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况”。
注：本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
13
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于亚士创能科技（上海）股
份有限公司 2021 年募集资金年度存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
韩 超 张铁栓
海通证券股份有限公司
年 月 日
14