证券代码：603378         证券简称：亚士创能 编号：2023-038


          亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行A股股票预案（四次修
                 订稿）修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股
股票相关事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第三十一次会议、
第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十四次会议和 2021 年第四次临
时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

    根据相关法律法规、规范性文件及监管要求，公司对本次发行董事会决议日
前六个月至本次发行前投入的财务性投资 1020.00 万元从本次拟募集资金总额中
扣除。此外，鉴于本次发行认购对象已出具承诺，确定最低认购金额为 30,000.00
万元（含本数），公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整。

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021
年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》等相关议案，根据相
关法律法规并结合公司本次向特定对象发行情况，对公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的部分内容进行修订。

    本次向特定对象发行 A 股股票预案主要修订内容包括：本次向特定对象发行
股票的募集资金总额不超过 60,000 万元（含发行费用）调整为募集资金总额（含
发行费用）预计不低于 30,000 万元（含本数）且不超过 58,980 万元（含本数），
本次向特定对象发行的股票数量不超过 76,045,627 股（含本数）调整为不低于
38,022,814 股（含本数）且不超过 74,752,851 股（含本数）。

    为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
   预案章节               章节内容                                修订情况

                                            对本次发行已经履行的程序进行更新；更新预计
重要内容提示       重要内容提示
                                            发行数量、募集资金总额
释义               释义                     更新预案名称
                   （二）本次向特定对象发
                                          更 新 部 分行 业 统计 数 据
                   行的背景
                   （三）本次向特定对象发
                                          更 新 部 分公 司 财务 数 据
                   行的目的
                   （五）本次向特定对象发
一、发行概况                              更 新 预 计发 行 数量 、 募集 资 金 总额
                   行方案概要
                   （八）本次发行方案已经
                   取得有关主管部门批准
                                          更 新 已 履行 程 序
                   的情况以及尚需呈报批
                   准的程序
二、发行对象基本
                                            增加《附生效条件的股份认购协议之补充协
情况及股份认购     （二）股份认购合同摘要
                                            议 》 的 相关 内 容
合同摘要
                   （一）本次募集资金使用
三、董事会关于本                            更新预计募集资金总额
                   计划
次募集资金使用
                   （二）本次募集资金使用
的可行性分析                                更 新 部 分公 司 财务 数 据
                   的必要性分析
                   （五）公司负债结构是否
                   合理，是否存在通过本次
                   发行大量增加负债（包括
四、董事会关于本                            更 新 部 分公 司 财务 数 据
                   或有负债）的情况，是否
次发行对公司影
                   存在负债比例过低、财务
响的讨论与分析
                   成本不合理的情况
                   （六）本次发行的风险分
                                            更 新 部 分公 司 财务 数 据
                   析
五、公司利润分配   （二）最近三年公司利润
                                            更新 2022 年公司利润分配及现金分红数据
政策及执行情况     分配及现金分红情况
六、本次向特定对   （一）本次向特定对象发
                                            更 新 预 计 发 行 数 量 、募集 资 金 总 额 并 更 新 测算
象发行股票摊薄     行摊薄即期回报对公司
                                            本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务
即期回报情况及     主要财务指标的潜在影
                                            指标的影响
填补措施           响

       本次修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券
   交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司
   2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

       特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                     2023 年 4 月 28 日