证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴            编号：2020-030


                     惠达卫浴股份有限公司
              关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次权益变动基于公司非公开发行 A 股股票，不触及要约收购
     本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化
     本次交易尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会核准



    一、   本次权益变动基本情况

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月
20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票
方案的议案》等相关事项。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    本次非公开发行的发行对象为深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称
“碧桂园创投”）、王惠文、王彦庆、王彦伟共四名符合中国证监会规定的特定投
资者。本次发行对象中碧桂园创投为公司引入的战略投资者；本次发行对象王惠
文、王彦庆、王彦伟为公司共同实际控制人，分别持有公司 17.14%、6.54%、2.89%
的股份，为公司关联方。公司非公开发行股份募集资金总额不超过
500,000,002.00 元（含本数），本次非公开发行股票的价格为 8.20 元/股，发行
股票数量不超过 60,975,610 股（含本数）。本次权益变动前，碧桂园创投未持有
公司股份，本次权益变动完成后，碧桂园创投将持有公司 11.76%的股份。

    本次交易前，公司的总股本为 369,396,444 股，本次交易完成后，公司总股
本将增至 430,372,054 股，公司的股权结构变化情况如下：
                本次非公开发行前        本次非公开发行后     权益变
序号 股东       持 股 数 量 持 股 比 例 持 股 数 量 持股比例 动 比 例
                （股）      （%）       （股）      （%）    （%）

1     王惠文    63,323,733     17.14         66,982,269 15.56          -1.58

                                             30,263,281
2     王彦庆    24,165,719     6.54                        7.03        0.49

                                             11,268,954
3     王彦伟    10,659,198     2.89                        2.62        -0.27
      碧桂园
4               0              0.00          50,609,756 11.76          11.76
      创投
    注：1、上述股东的持股数量、持股比例包括直接持股和间接持股部分；2、上述合计数

与各分项直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入所致。

    二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更

    本次交易前，王惠文直接和间接持有公司 17.14%的股权，为本公司董事长；
王彦庆直接和间接持有公司 6.54%的股权，为本公司董事、总经理；王彦伟直接
和间接持有公司 2.89%的股权，为本公司董事、副总经理。王惠文、王彦庆、王
彦伟和董化忠为公司共同实际控制人。

    本次交易后，王惠文、王彦庆、王彦伟、董化忠直接和间接合计持有公司
28.16%股权，仍然为公司共同实际控制人。本次交易未导致公司控股股东和实际
控制人发生变更。

    三、信息披露义务人基本情况

    公司名称：深圳市碧桂园创新投资有限公司

    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)

    法定代表人：余菁菁

    注册资本：50,000 万元人民币

    统一社会信用代码：91440300MA5FMUBW3H

    公司性质：有限责任公司（法人独资）

    经营期限：2019 年 06 月 05 日至无固定期限
    经营范围：投资咨询；企业管理咨询；企业管理；项目投资；企业管理策划；
创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资兴办实业（具体项目另
行申报）；经济贸易咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

    四、所涉及后续事项

    根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露
义务人将履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
    本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准，本次非公
开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。


    特此公告。




                                             惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 21 日