锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
锦州新华龙钼业股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 新华龙 股票代码 603399
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 高文重 张韬
电话 0416-3198622 0416-3198621
传真 0416-3168802 0416-3168802
电子信箱 xhldsh@163.com xhldsh@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 2,268,930,258.88 1,696,066,335.20 33.78 1,342,742,533.47
归属于上市公司股东的净
1,052,752,102.51 1,003,884,277.66 4.87 436,531,310.49
资产
经营活动产生的现金流量
-647,596,122.25 -311,305,210.22 108.03 132,942,975.60
净额
营业收入 2,197,645,676.84 2,582,212,565.77 -14.89 3,374,319,230.57
归属于上市公司股东的净
54,853,208.47 90,058,649.62 -39.09 91,566,415.23
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 43,369,411.77 84,279,345.99 -48.54 88,465,311.84
润
加权平均净资产收益率 减少 8.77 个百
5.33 14.10 23.04
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.22 0.43 -48.84 0.48
稀释每股收益（元／股） 不适用
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
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年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 18,691 16,765
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
境内自然
郭光华 30.14 76,370,000 76,370,000 无
人
锦州新华龙实业集 境内非国
19.73 50,000,000 50,000,000 无
团股份有限公司 有法人
境内自然
秦丽婧 7.31 18,520,000 18,520,000 无
人
境内自然
徐福先 2.76 7,000,000 7,000,000 无
人
境内自然
秦乃茗 1.97 5,000,000 5,000,000 无
人
境内自然
白晓锋 1.38 3,500,000 0 无
人
境内自然
纪沛国 1.18 3,000,000 3,000,000 无
人
境内自然
郑思远 0.99 2,500,000 2,500,000 无
人
境内自然
李贵华 0.79 2,000,000 0 无
人
江苏亨通创业投资 境内非国
0.74 1,876,919 0 无
有限公司 有法人
在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东郭光华与
秦丽婧为夫妻关系，秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国系郭光华和
秦丽婧的亲属，新华龙集团系郭光华控股公司，郭光华、秦丽婧、
上述股东关联关系或一致行动
秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国、新华龙集团属于《上市公司收
的说明
购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否
存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
2013 年，国内外钼市场整体处于下行之中，低迷态势延续。上半年价格一直处于下行
通道，降幅明显，下半年价格波动幅度缩窄，但是整体仍然处于低位。同时受公司下游钢铁
等行业需求缩减因素影响，对全年的营业利润增长形成制约。在外部宏观经济形势严峻的大
背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋
势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略 ,在公司员工的共同努力下，通过持续不断地推
进技术创新、降本增效,加强生产质量管理,拓展销售渠道, 优化基础管理工作,使公司的经营
业绩在日益严峻的市场环境下,经受住了市场的考验,保证了公司持续、稳定的发展。
报告期内，公司全年经立信会计师事务所审计，2013 年公司实现营业收入 21.98 亿元，
同比减少 14.89%，归属于上市公司股东的净利润 5,485.32 万元，同比减少 39.09%，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,336.94 万元，同比减少 48.54%，每股收益 0.22
元，扣非后每股收益 0.17 元。主要原因是钼产品价格与上年同期相比大幅下降。
公司在积极稳定生产的同时，努力推进了管理方式、技术水平、发展方式等方面的创新
工作，取得了较好的效果：
1、管理方式创新。努力推行实现对标管理，以行业内一流的企业作为学习的榜样或标
杆，对照其经营业绩或管理程序、技术经济指标，比较分析，寻找差距，并参考标杆企业的
成功经验，制定并实施适合本企业的改进措施。不断加强基础管理、制度管理、设备管理、
人力管理等管理工作，企业运行更加规范。
2、技术水平创新。以节能降耗、降本增效为要求，以提高质量、开发新品为目标，大
力推进技术创新。
3、发展方式创新。从依靠投入增加产能，向提高质量、增加品种、提高产品附加值转
变；从单纯依靠自身发展向自身发展与依托资本市场求扩张结合转变。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,197,645,676.84 2,582,212,565.77 -14.89
营业成本 2,045,112,714.97 2,398,961,489.38 -14.75
销售费用 8,609,673.96 8,879,337.64 -3.04
管理费用 29,116,236.62 29,131,310.85 -0.05
财务费用 47,166,375.16 30,040,719.18 57.01
经营活动产生的现金流量净额 -647,596,122.25 -311,305,210.22 108.03
投资活动产生的现金流量净额 -29,867,264.73 -13,977,940.74 113.67
筹资活动产生的现金流量净额 542,471,029.90 315,898,007.16 71.72
研发支出 1,599,786.54 695,080.56 130.16
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 公司实现销售收入 21.98 亿元，与上年同期 25.82 亿元相比下降 14.89%，销售收
入下降的主要原因是受市场需求持续不振，产品价格下降影响。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
3
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1、产品销售数量变动影响本年主营业务收入减少 9,636 万元。
a、本年度钼炉料销量比上年同期下降，影响销售收入减少 14,443 万元。
b、本年度钼化工销量影响收入增加 4,820 万元。
c、本年度钼金属销量影响收入减少 13 万元。
2、本年度产品销售价格低于上年同期价格，影响本年销售收入减少 28,124 万元。
a、本年度钼炉料销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 25,750 万元
b、本年度钼化工销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 1,659 万元。
c、本年度钼金属销售价格比上年同期下降，影响销售收入减少 715 万元。
3、本年度其他收入比上年减少 696 万元。
(3) 主要销售客户的情况
报告期公司前五名销售客户销售金额合计 695,639,742.41 元，占公司全部营业收入的比
例 31.65%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
钼炉料 直接材料费 1,242,728,231.70 95.83 1,409,865,155.02 97.55 -1.72
动力费 16,946,150.22 1.31 3,575,457.57 0.25 1.06
人工费 7,475,105.39 0.58 8,506,425.41 0.58 0.00
制造费用 29,668,182.54 2.28 23,397,716.15 1.62 0.66
小计 1,296,817,669.85 100.00 1,445,344,754.14 100
钼化工 直接材料费 115,600,357.64 92.65 92,491,296.88 93.6 -0.95
动力费 2,946,402.75 2.36 1,239,919.98 1.25 1.11
人工费 1,860,955.39 1.49 1,633,350.01 1.66 -0.17
制造费用 4,362,545.33 3.50 3,450,861.80 3.49 0.01
小计 124,770,261.11 100.00 98,815,428.67 100
钼金属 直接材料费 34,707,219.47 76.74 40,587,354.02 78.66 -1.92
动力费 5,582,458.30 12.34 2,607,361.10 5.05 7.29
人工费 1,413,148.93 3.12 2,105,140.74 4.08 -0.96
制造费用 3,529,860.64 7.80 6,298,781.46 12.21 -4.41
小计 45,232,687.34 100.00 51,598,637.32 100
合计 1,466,820,618.30 1,595,758,820.13
(2) 主要供应商情况
告期公司前五名采购供应商采购金额合计 2,170,862,450.80 元，占公司全部营业收入的
比例 36.37%。
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4、 费用
单位：元 币种:人民币
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%
销售费用 8,609,673.96 8,879,337.64 -269,663.68 -3.04
管理费用 29,116,236.62 29,131,310.85 -15,074.23 -0.05
财务费用 47,166,375.16 30,040,719.18 17,125,655.98 57.01
所得税费用 19,667,692.78 31,717,343.82 -12,049,651.04 -37.99
报告期内公司销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%；
变动原因说明：
1、财务费用较上年增加的主要原因是本年度贷款利息增加所致；
2、所得税费用较上年减少的主要原因是本年度应纳税利润总额较上年减少及递延所得
税增加所致；
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.84
自产业务 1,583,103,104.23 1,466,820,618.30 7.35 -8.92 -8.08
个百分点
减少 1.32
国内贸易 374,255,261.18 347,214,312.48 7.23 27.60 29.44
个百分点
增加 0.35
国外贸易 239,818,160.59 231,077,784.19 3.64 -55.87 -56.03
个百分点
减少 0.28
合计 2,197,176,526.00 2,045,112,714.97 6.92 -14.67 -14.41
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.44
钼炉料 2,012,109,446.92 1,875,109,766.52 6.81 -16.65 -16.26
个百分点
增加 1.98
钼化工 140,333,868.97 124,770,261.11 11.09 29.08 26.27
个百分点
减少 1.91
钼金属 44,733,210.11 45,232,687.34 -1.12 -14.00 -12.34
个百分点
减少 0.28
合计 2,197,176,526.00 2,045,112,714.97 6.92 -14.67 -14.41
个百分点
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北方区 995,320,616.71 5.69
南方区 315,449,581.59 13.82
华东区 640,408,311.55 -20.16
转口贸易 239,818,160.59 -55.87
出口业务 6,179,855.56 -40.52
合计 2,197,176,526.00 -14.67
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 181,342,522.96 7.99 299,625,882.66 17.67 -39.48
应收票据 258,140,709.40 11.38 124,280,833.41 7.33 107.71
应收账款 223,060,774.31 9.83 148,236,977.37 8.74 50.48
预付款项 402,685,955.00 17.75 167,414,479.26 9.87 140.53
其他应收款 4,195,827.19 0.18 2,486,461.45 0.15 68.75
存货 553,859,391.00 24.41 367,498,037.71 21.67 50.71
长期股权投
500,000.00 0.02 500,000.00 0.03
资
固定资产 266,869,240.82 11.76 220,379,471.66 12.99 21.10
应收利息 318,675.07 0.02 -100.00
在建工程 259,171,852.10 11.42 258,282,881.98 15.23 0.34
工程物资 242,692.91 0.01 3,445,363.86 0.20 -92.96
无形资产 113,987,935.31 5.02 101,653,183.32 5.99 12.13
递延所得税
4,873,357.88 0.21 1,944,087.45 0.11 150.68
资产
短期借款 1,023,028,007.51 45.09 401,879,299.94 23.69 154.56
应付票据 53,000,000.00 2.34 43,438,433.50 2.56 22.01
应付账款 45,502,010.55 2.01 90,282,724.74 5.32 -49.60
预收款项 24,788,161.71 1.09 71,650,178.32 4.22 -65.40
应付职工薪
145,006.17 0.01 165,602.80 0.01 -12.44
酬
应交税费 -38,759,738.07 -1.71 -29,354,487.05 -1.73 32.04
应付利息 2,629,575.20 0.12 1,581,593.02 0.09 66.26
递延所得税
610,633.77 0.03 100.00
负债
其他非流动 78,593,077.49 3.46 81,529,639.67 4.81 -3.60
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负债
其他应付款 300,223.94 0.01 777,530.61 0.05 -61.39
长期借款 7,890,594.26 0.35 10,689,990.66 0.63 -26.19
股本 253,360,000.00 11.17 253,360,000.00 14.94
资本公积 451,818,223.23 19.91 451,818,223.23 26.64
专项储备 14,188,137.93 0.63 6,238,721.55 0.37 127.42
盈余公积 37,779,507.04 1.67 31,916,373.60 1.88 18.37
未分配利润 295,606,234.31 13.03 260,550,959.28 15.36 13.45
少数股东权
18,450,603.84 0.81 19,541,551.33 1.15 -5.58
益
货币资金：货币资金减少的主要原因是本公司购买原材料所致；
应收票据：应收票据增加的主要原因是因为本年年末减少银行承兑汇票贴现及付款所
致；
应收账款：应收账款增加的主要原因是报告期内客户账期延长及未结算款项增加所致；
预付款项：预付账款增加的主要原因是由于是预付供应商货款增加所致；
其他应收款：其他应收账款增加的主要原因是报告本年末预付进口增值税款所致；
存货：存货增加的主要原因是由于本年年末钼原料处于较低价位，本公司增加库存所致；
应收利息：应收利息减少的主要原因是报告期内募集资金计提利息减少所致；
工程物资：工程物资减少的主要原因是报告期内工程物资领用所致；
递延所得税资产：递延所得税资产增加的主要原因是本期末内部未实现毛利增加,以及
对可抵扣亏损确认递延所得税所致；
短期借款：短期借款增加的主要原因是报告期内银行借款增加所致；
应付账款：应付账款减少的主要原因是本期期末未结算款项减少所致；
预收款项：预收账款减少的主要原因是报告期内客户未结算款项减少所致；
应交税费：应交税费减少的主要原因是增加库存进项税相应有所增加；
应付利息：应付利息增加的主要原因是计提短期借款应付利息增加所致；
递延所得税负债：递延所得税负债增加的主要原因是报告期内试生产亏损确认递延所得
税所致；
其他应付款：其他应付款减少的主要原因是报告期内本溪搬迁工程应支付的保证金已支
付所致；
专项储备：专项储备增加的主要原因是报告期内本公司按规定提取、使用安全生产费所
致；
(四) 核心竞争力分析
当前，公司的核心竞争力主要来源于通过多年打造，形成的完整的产业链、规模生产及
多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、
销售业务，是一家国内大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的
生产能力，拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展，提升钼矿自给率。
1、行业地位优势
目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼
业企业，主要产品也为钼铁，居于国内第一方阵。
2、全产业链优势
公司拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工的生产能力，同时拥有采矿权和探矿权，
随着安图县双山钼铜矿选厂技改项目的完成，生产能力将向钼矿采选方向延伸，不断完善的
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产业链为公司持续盈利和减少业绩波动创造了良好的条件。
3、生产技术优势
公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列
产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并
在钼精矿焙烧、钼铁冶炼和钼酸铵加工等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形
成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。
4、管理团队优势
我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市
场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为
重要。公司以郭光华为首的管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、
紧密的合作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能
够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。
5、品牌优势
经过多年的积累，在国内钼行业"N.C.D"品牌已经具有了较高的市场知名度，"N.C.D"
商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大
中型钢铁企业，客户资源稳定。
(五) 募集资金使用情况
单位:元 币种:人民币
尚未使用募集
募集 募集 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募
募集资金总额 资金用途及去
年份 方式 募集资金总额 集资金总额 集资金总额
向
募集资金暂时
补充流动资金
48,186,900.67
首次发
2012 494,208,000.00 21,495,584.72 339,678,527.5 154,529,472.5 元，募集资金
行
专 户 存 放
106,342,571.83
元。
合计 / 494,208,000.00 21,495,584.72 339,678,527.5 154,529,472.5 /
2013 年度募集资金使用金额及结存情况：
项目 金额（人民币元）
2012 年 8 月 24 日实际到位募集资金： 494,208,000.00
减：发行费用 23,152,404.00
2012 年 8 月 24 日募集资金净额： 471,055,596.00
减：募集资金已累计使用 135,771,623.50
减：募集资金临时补充流动资金 48,186,900.67
减：募集资金永久补充流动资金 180,754,500.00
加：存款利息收入减支付银行手续费 1,869,627.49
2013 年 12 月 31 日募集资金应存余额 108,212,199.32
2013 年 12 月 31 日募集资金实存余额 108,212,199.32
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锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
经中国证券监督管理委员会"证监许可（2012）900 号"文核准,由主承销商（保荐人）
安信证券采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司首次公
开向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,336 万股，发行价格为每股人民币 7.8 元，募集
资金总额为人民币 49,420.80 万元。
截止 2013 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金总额 33,967.85 万元，其中：发行费用
2,315.24 万元；钼铜矿选矿厂技术改造工程项目累计使用募集资金 12,447.13 万元；技术
中心建设项目累计使用募集资金 1,055.39 万元；钼制品工程项目累计使用募集资金 74.64
万元；募集资金永久补充流动资金 18,075.45 万元。
尚未使用募集资金总额 15,452.95 万元，其中：募集资金临时性补充流动资金 4,818.69
万元；募集资金专户存放 10,634.26 万元。
募集资金专户存款利息 186.96 万元，故募集资金专户实际存放 10,821.22 万元。
（六） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
国际货币基金组织（IMF）在《2014 世界经济展望》中对 2014 年以及未来五年至十年
的全球经济增长状况进行了预测，经过通货膨胀调整后，2014 年全球 GDP 增长，将从 2013
年的 2.8％小幅度提升至 3.1％。
发达国家和成熟经济体 2014 年经济增长前景有所好转，可能达到 1.7％的增长速度，相
比 2013 年的 1％有所提升。提升的主要原因是预计欧元区将获得 0.8％的正增长，走出前两
年的衰退状况。2014 年，美国将是全球经济向好的第二大引擎。美国 GDP 预计在 2014 年
增长 2.3％。
2014 年，新兴市场和发展中经济体的国民生产总值增长率将有极小幅度的放缓，整体
预计比 2013 年的 4.7%下降 0.1 个百分点，降至 4.6％。增长的主要动力仍然是中国。根据
中国官方宣布的增长率，2014 年中国经济增长率将从 2013 年的 7.5％放缓至 7％，对于中国
的经济转型而言，体制和政策依旧是艰难的挑战。在其他新兴市场中，印度、拉丁美洲和其
他亚洲的发展中国家和地区在 2014 年都会实现小幅增长。
2014 年，世界主要经济体仍面临许多问题，例如结构性缺陷、投资的政策限制和生产
率增长率低等。IMF 在《2014 世界经济展望》中强调，全球经济增长中的不确定因素将加
剧新兴经济体的风险。新兴市场正在逐步减少对美元的依赖，加上本国内的经济结构问题或
其他经济发展漏洞，两者结合可能会导致另一轮的全球经济调整。
虽然随着科学技术的发展，钼将以其独有的特性得到更为广泛的应用。但就目前一段时
期看，钼行业的发展仍将主要受制于钢铁行业。自 2011 年开始，国内钢市低迷，钢材价格
下跌，钢厂普遍亏损，大幅减产，因此对于钼产品的需求量严重萎缩，钢厂是钼产品终端用
户，在很大程度上影响着国内钼市的走向。按照国家产业发展规划，特钢比重将不断提升，
考虑到未来不锈钢以及特钢的生产量将持续增加，那么对钼的消耗量也将有所带动，因此钼
产品需求在近几年内应该能得到很好的保障。
2007 年以来，国内钼精矿产量基本处于逐年上涨状态，国内市场供应长期处于过剩状
态，这对钼市场的上行形成了很大阻力。但是自 2012 年以后，由于市场行情低迷，中小企
业减停产情况严重，中国钼行业开始去库存化进程，供过于求的压力得到一些缓解，2014
年智利等国家有新的钼矿山投产，将对全球供应面造成新的压力，预计全球钼市场需求面会
有一定改善。
钼行业企业存在多、散、小、乱、行业集中度低的特点，小企业设备简单落后，技术相
对来说不能提高不能进步，环保治理设施不完善。有些企业只能进行焙烧和冶炼，没有财力
不能进行研发，也不能提高效益，所以在市场上只能拼价格。这样的竞争模式不利于行业发
展，同时在钼资源开采过程和生产过程中会造成资源流失和浪费，行业内结构优化调整迫在
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锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
眉睫。
2014 年我国继续以暂定税率的形式对煤炭、原油、化肥、铁合金等"两高一资"产品征
收出口关税。已焙烧钼矿砂及其精矿、其他钼矿砂及其精矿出口关税 15%；钼酸铵及其他
钼酸盐、钼粉、未锻轧钼出口关税 5%；钼铁仍然维持 20%的出口关税。面对着高额的关税，
以及生产成本的居高不下，国内厂商在出口方面缺乏价格优势，企业想在出口贸易中寻求出
路的期望最终落空，国内市场仍然是厂商的必争之地，国内钼市面临激烈竞争难以避免。
2014 年，世界经济仍处于危机后的恢复期,总体态势趋于稳定并开始缓慢增长，但发达
国家制造业回归以及发展中国家同质竞争将加剧贸易摩擦。从国内情况看，我国经济基本面
较好，支撑有色金属工业运行的环境将进一步改善。初步判断，2014 年，我国钼行业生产、
消费、投资仍将小幅增长，价格走势仍以低位震荡行情为主。行业发展面临的资源、能源、
环境压力日益增大，产业结构调整将进一步深化。总体看，2014 年钼行业运行将略好于 2013
年，但不会有太大改观。
(七) 公司发展战略
公司将继续坚持实施"以效益为中心"的发展思路，不断完善上下游一体化产业链体系，
坚持以钼业为基础，巩固公司钼产品在钢铁、石油化工领域的市场优势地位，同时专注难熔
金属领域发展，加强资源储备和开发。稳定各项产品质量，提升技术含量,实现专精特新。
不断提升企业管理水平及与客户的战略合作关系，努力实现公司在钼冶金、钼化工、钼深加
工领域处于国内技术领先、设备领先、质量领先地位的目标。扩大国际市场，成为国内一流、
世界知名的钼业公司。
(八) 经营计划
2014 年的生产经营目标是：实现销售收入 22 亿元，生产钼铁 16000 吨。
为实现 2014 年度经营目标拟采取的策略和行动：
1、充分发挥产能，建立规模优势。
2014 年计划生产钼铁 16000 吨，充分发挥公司现有钼铁产能，实现规模生产效益，降
低单位生产成本。
2、夯实基础管理，实现管理水平提升。
2014 年公司将进一步强化管理水平，把基础管理工作提高到一个新的水平。通过加强
教育力度，完善公司规章制度，建立科学工作流程，提高信息化水平等措施实现管理水平的
提升。
3、提高员工能力水平，内培外引，建设梯队。
2014 年公司制定更加详实的培训计划，为全体员工根据各岗位业务需要进行视频授课、
专题讲解等多种培训措施，提高公司员工的综合素质，同时从外部招聘引进专业化人才，双
管齐下，为公司的发展提供人员保证。
4、强化科技引领作用，实现产品技术研发目标。
公司的管理、技术人员在长期从事钼业生产的过程中积累了丰富的行业经验和各种技术
优势、产品解决方案。2014 年，公司将继续加大开发创新力度，引进吸收高新技术，实现
低能耗、高能效的生产，提升公司的核心竞争力。
5、开发新市场，稳定拓展产品销售渠道。
2014 年公司将强化对市场的认知和分析，优化现有客户，开发潜力客户，积极开拓新
产品、新用户市场，实行差异化服务，不断提升市场份额以及对钼市场的影响力。
(九) 可能面对的风险
1、行业及竞争风险：钼产品的直接消费需求中约 75%来自于钢铁业。近年来，我国钢
铁产量经历了较大幅度的波动，因而市场对钼铁等钼产品的需求同样出现了大幅波动。2014
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锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
年全球经济虽有所复苏，但钢铁需求的增长较为有限，钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持
续，对钼产品的需求大幅萎缩将会对公司的经营业绩造成不利影响，公司主要产品将面临更
为激烈的竞争和市场争夺。针对此种市场状况，公司调整了销售团队，制定了更加完善的激
励考核制度，巩固、提高公司主要产品的市场份额；同时，进一步理顺内部管理环节，加大
技术创新力度，力争继续降低生产成本、提高公司整体经营毛利率。
2、原料供应及资源风险：公司矿山资源储量存在不确定性，目前原材料全部依赖对外
采购，公司存在原料价格波动较大的风险，但是公司以销定产为主的经营模式，在签订销售
合同的同时即可以锁定原材料的成本，从一定程度上可以有效化解原材料价格波动带来的风
险，同时，公司的存货周转较快，亦可以在一定程度上弥补钼精矿价格波动带来的风险。
3、环保政策法规相关风险：公司产品在生产过程中均需要配套运用相关的环保设施，
遵守严格的环保标准才能满足国家相关环保政策。如公司未达到国家相关环保要求，或在生
产经营的过程中造成环境污染危害，则可能对公司的生产经营造成不利影响。如国家进一步
提高钼行业相关的环境保护标准，公司将加大环保投入满足该等要求，将会增加公司相应产
品的生产成本。
4、安全生产风险：公司、子公司天桥难熔金属、吉林新华龙、本溪钨钼严格遵守安全
生产法律法规，未发生过安全生产事故，各项安全生产防范措施均符合相关标准。但该等企
业在生产过程中仍可能因为人为操作不当或意外情况等引发人身伤亡或设备损毁事故，从而
对公司的生产经营造成不利影响。
公司控股子公司延边矿业、和龙矿业报告期内尚未正式投产，拟主要从事探矿、采矿等
业务，生产过程具有一定的危险性。虽然公司目前所拥有的矿山拟采用露天开采的方式，相
对于地下开采方式危险性较小，公司亦严格按照国家安全生产的相关规定制定了安全生产的
各项规程，并建造了安全生产设施，但尾矿库溃坝、火灾、爆炸等突发性事件均会对公司的
正常生产经营造成重大不利影响。
董事长：
锦州新华龙钼业股份有限公司
2014 年 4 月 17 日
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