证券简称：翔港科技 证券代码：603499 公告编号：2020-012
上海翔港包装科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“发行人”）公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2019]2702 号文核准。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”
或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行
的可转债简称为“翔港转债”，债券代码为“113566”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海翔港包装科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 3 月 3 日（T+2 日）日终
有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相
关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主
承销商）包销。
2、本次发行认购金额不足 20,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，
包销基数为 20,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本
次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 6,000 万元。当实际包销比例超过
本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整
最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；
如确定采取中止发行措施，发行人与保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量
的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本
次发行数量的 70%时，由发行人及保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成的，
发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并及时向中国证券监督管理委
员会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
翔港科技本次公开发行 2 亿元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购已
于 2020 年 2 月 28 日（T 日）结束，现将本次翔港转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
翔港转债本次发行 2 亿元，发行价格每张 100 元，共计 200 万张（20 万手），
发行日期为 2020 年 2 月 28 日（T 日）。
二、发行结果
根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
本次翔港转债发行总额为 2 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股
份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
1、原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先
配售的翔港转债总计为 15,611 手，即 15,611,000 元，占本次发行总量的 7.81%，
配售比例为 100.00%。
2、原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为 123,147 手，即 123,147,000 元；最
终向原有限售条件股东优先配售的翔港转债总计为 123,147 手，即 123,147,000 元，
占本次发行总量的 61.57%，配售比例为 100.00%，具体情况如下所示：
序号 证券账户名称 有效认购数量（手） 实际获配数量（手）
1 董建军 92,000 92,000
2 上海翔湾投资咨询有限公司 20,600 20,600
3 董旺生 10,300 10,300
4 曹峻 69 69
5 凌云 59 59
6 刘国梁 41 41
7 徐翰璟 39 39
8 董颖异 39 39
合计 123,147 123,147
发行人实际控制人董建军及董建军控股的公司上海翔湾投资咨询有限公司
承诺认购不低于本次发行总额 30.00%的可转债份额，即认购金额不低于 6,000 万
元。截至 2020 年 2 月 28 日（T 日），董建军及董建军控股的公司上海翔湾投资咨
询有限公司共计认购 11,260 万元，占本次发行总额 56.30%的可转债份额。
（二）一般社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的翔港转债为
61,242,000 元（61,242 手），占本次发行总量的 30.62%，网上中签率为 0.00169923%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购
数量为 3,604,108,188 手，即 3,604,108,188,000 元，配号总数为 3,604,108,188 个，
起讫号码为 100,000,000,000 - 103,604,108,187。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 3 月 2 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号结果将在 2020 年 3 月 3 日（T+2 日）的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1
手（即 1,000 元）翔港转债。
（三）本次发行配售结果汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配 实际获配金额
类别
比例（%） （手） 数量（手） （元）
原有限售条件股东 100 123,147 123,147 123,147,000
原无限售条件股东 100 15,611 15,611 15,611,000
网上一般社会公众投
0.00169923 3,604,108,188 61,242 61,242,000
资者
合计 — 3,604,246,946 200,000 200,000,000
三、上市时间
本次发行的翔港转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2020 年 2 月 26 日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海翔港包装科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《上海翔港包装科技股份
有 限 公 司 公 开 发 行 可转 换 公 司 债 券 发 行 公告 》， 投 资 者 亦 可 到 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
五、发行人、主承销商联系方式
1、发行人：上海翔港包装科技股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号
电 话：021-20960623
联 系 人：凌云、董颖异
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 楼
电 话：021-68826812
联 系 人：资本市场部
发行人：上海翔港包装科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2020 年 2 月 28 日
（此页无正文，为《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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