证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2020-163

                   上海韦尔半导体股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”或“发行人”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2020]3024 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“韦尔转债”，债券
代码为“113616”。
    本次发行的可转债规模为 24.40 亿元，向发行人在股权登记日（2020 年 12
月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足 24.40 亿元的部分
则由平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 28 日（T 日）结束，
配售结果如下：

          类别                配售数量（手）           配售金额（元）
原有限售条件股东                           229,025              229,025,000
原无限售条件股东                         1,585,459             1,585,459,000
          合计                           1,814,484             1,814,484,000

    本次原有限售条件股东优先配售资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，原有限售条件股东优先配售经北京市天元律师事务所见证。




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       二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 12 月 30 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。保荐机构（主
承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行
的最终认购情况进行了统计，结果如下：
                        缴款认购数量    缴款认购金额    放弃认购数量    放弃认购金额
            类别
                          （手）            （元）        （手）            （元）
网上社会公众投资者            613,741     613,741,000          11,775      11,775,000


       三、保荐机构（主承销商）包销情况
    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 11,775 手，包销金额为 11,775,000 元，包销比例为 0.48%。
    2021 年 1 月 4 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

       四、保荐机构（主承销商）联系方式
    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
       保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
       办公地址：北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 16 层
       电      话：010-56800332
    联 系 人：股权资本市场团队



                                           发行人：上海韦尔半导体股份有限公司

                                  保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

                                                                  2021 年 1 月 4 日

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（此页无正文，为《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                      发行人：上海韦尔半导体股份有限公司



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（此页无正文，为《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司



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