证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-101
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告[2012]44 号）、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年上半
年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到位时间
1、2019 年非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 5 日签发的证监许可[2019]1001
号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企
业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开
发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司 2019 年度向富国基金管理有
限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公
司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）7,006,711 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.68
元，共计募集资金总额为人民币 404,147,090.48 元，扣除承销费用、发行登记费
以及其他交易费用人民币 37,291,138.43 元后，实际募集资金净额为人民币
366,855,952.05 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具信会师报字[2019]第 ZA15427 号验资报告。
公 司 2019 年 非 公 开 发 行 共 计 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金
377,647,090.48 元已使用完毕，相关募集资金专项账户已完成销户工作，相关募
集资金专项账户将不再使用。截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计使用 2019
年度非公开发行募集资金投入及募集专户存储累计利息募集项目 404,908,020.99
元，募集资金专户余额为 0 元。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发
行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集
资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元，扣除发行费用并加上发行费用可抵扣增
值税进项税额，实际募集资金净额为人民币 2,390,151,886.79 元。本次募集资金
已于 2021 年 1 月 4 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资
金到位情况进行审验，并于 2021 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（信会师报字
[2021]第 ZA10003 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资
金投入募集项目 488,816,514.83 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为
120,888,627.29 元），募集资金专户余额为 1,954,164,559.20 元。
（二）募集资金使用情况及结余情况
单位：元
公开发行可转换公司债券
募集资金账户情况 非公开发行股票募集资金额
募集资金额
1、募集资金账户期初余额： 55,553,620.61
2、募集资金账户资金的增加项：
募集资金流入 2,393,080,000.00
利息收入 40,361.17 2,986,587.56
归还暂时补充的流动资金
自有资金划入募集资金账户
3、募集资金账户资金的减少项：
置换以自筹资金预先投入 120,888,627.29
募集资金投入募集项目 55,582,914.60 321,007,887.54
自筹资金投入募集项目
支付银行手续费 11,067.18 5,513.53
4、募集资金账户期末余额： 0.00 1,954,164,559.20
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的
合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律、法规，并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存
储。
1、2019 年非公开发行募集资金
公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、国信证券股份有限公
司及中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及
公司子公司豪威半导体（上海）有限责任公司、国信证券股份有限公司、中德证
券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份
有限公司上海嘉定支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券
公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行、
平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司
子公司豪威半导体（上海）有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、
平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司
子公司豪威科技（上海）有限公司、公司子公司 OmniVision Technologies, Inc.、
平安银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户
存储五方监管协议》。
公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方
监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专项账户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
1、2019 年非公开发行募集资金
鉴于公司 2019 年非公开发行共计募集资金 404,147,090.48 元，扣除发行费
用后的募集资金 377,647,090.48 元已使用完毕。相关募集资金专项账户已于 2021
年 5 月完成销户工作，相关募集资金专项账户将不再使用。截至 2021 年 6 月 30
日，2019 年非公开发行募集资金专项账户余额为 0 元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额为 1,954,164,559.20 元。
单位：元
序号 账户名称 开户银行 账号 余额
上海韦尔半导体 招商银行股份有限公
1 121908236710307 893,628.73
股份有限公司 司上海张江支行
上海韦尔半导体 中国民生银行股份有
2 632634897 41,540.15
股份有限公司 限公司上海分行
豪威半导体（上 兴业银行股份有限公
3 216130100100280966 1,152,500,039.53
海）有限责任公司 司上海嘉定支行
上海韦尔半导体 平安银行股份有限公
4 15006188888809 393,350.79
股份有限公司 司上海分行
豪威科技（上海） 平安银行股份有限公
5 15119618888860 0.00
有限公司 司上海分行
OmniVision 平安银行股份有限公
6 FTN1555788816865 800,336,000.00
Technologies, Inc. 司上海分行
合计 1,954,164,559.20
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、本报告期内，本公司实际使用 2019 年非公开发行募集资金人民币
55,582,914.60 元，具体情况详见附表 1《2019 年非公开发行募集资金使用情况对
照表》。
2、本报告期内，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币
488,816,514.83 元，具体情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019 年非公开发行募集资金
本报告期内，2019 年非公开发行募集资金不存在募投项目先期投入及置换
情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用公开发行可
转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币
120,888,627.29 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海韦尔半导体股份有限
公司以可转债募集资金预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字
[2021]第 ZA13801 号），公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为
120,888,627.29 元。
平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集资金置换
预先投入的自筹资金无异议。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建设项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2019 年非公开发行募集资金
本报告期内，2019 年非公开发行募集资金不存在变更募投项目的资金使用
情况。
2、公开发行可转换公司债券
2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
公司决定将募投项目之一“CMOS 图像传感器研发升级”实施主体由豪威科技
（上海）有限公司增加为豪威科技（上海）有限公司和 OmniVision Technologies,
Inc.共同实施。上述部分募投项目增加实施主体事项没有改变募集资金的用途和
投向，募投项目建设内容不发生变化。
平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司部分募集
资金投资项目增加实施主体的核查意见》，对公司本次部分募集资金投资项目增
加实施主体的事项无异议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及中国证监会
相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：
2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司
2021 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 40,414.71 本年度投入募集资金总额 5,558.29
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 40,490.80
变更用途的募集资金总额比例 /
已变更项目， 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投 本年度投 截至期末投入进度 本年度实
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 定可使用状 到预计 是否发生重
资总额 入金额 （%）(4)＝(2)/(1) 现的效益
（如有） 总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) 态日期 效益 大变化
晶圆测试及晶圆重构生
无 32,551.55 32,551.55 32,551.55 5,558.29 32,627.64 76.09 100.23% 2022 年 5 月 不适用 不适用 否
产线项目（二期）
硅基液晶高清投影显示
无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
芯片生产线项目（二期）
支付中介机构费用 无 7,863.16 7,863.16 7,863.16 0.00 7,863.16 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 40,414.71 40,414.71 40,414.71 5,558.29 40,490.80 76.09 100.19% / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
节余募集资金其他使用情况 无
附表 2：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司
2021 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 244,000.00 本年度投入募集资金总额 48,881.65
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 48,881.65
变更用途的募集资金总额比例 /
已变更项目， 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投 本年度投 截至期末投入进度 本年度实
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 定可使用状 到预计 是否发生重
资总额 入金额 （%）(4)＝(2)/(1) 现的效益
（如有） 总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) 态日期 效益 大变化
晶 圆 测 试及 晶圆 重 构
无 130,000.00 130,000.00 130,000.00 14,889.65 14,889.65 -115,110.35 11.45 2022 年 5 月 不适用 不适用 否
生产线项目（二期）
CMOS 图像传感器研
无 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 -80,000.00 0.00 - 不适用 不适用 否
发升级
补充流动资金 无 34,000.00 34,000.00 34,000.00 33,992.00 33,992.00 -8.00 99.98 不适用 不适用 不适用 否
合计 244,000.00 244,000.00 244,000.00 48,881.65 48,881.65 -195,118.35 20.03 / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2021 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 120,888,627.29 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
节余募集资金其他使用情况 无