证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2022-096
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     公司本次拟使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资
金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

    一、募集资金的基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024 号）核准，公司公
开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券
募集资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、
审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币
52,839,000.00 元（含税），实际募集资金为人民币 2,387,161,000.00 元。本次募
集资金已于 2021 年 1 月 4 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
募集资金到位情况进行审验，并于 2021 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（信会
师报字[2021]第 ZA10003 号）。

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司与中国民生银行
股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半导体（上海）
有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、平安证券股份有限公司签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司子公司豪威科技（上海）
有限公司、公司子公司 OmniVision Technologies, Inc.、平安银行股份有限公司上
海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

       除本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，不存在前次使用募集资
金暂时补充流动资金的情况。



       二、募集资金投资项目的基本情况

       根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
本次可转换公司债券募集资金投资项目如下：
                                                                        单位：万元

                                                                   计划使用募集资
 序号                     项目名称                 投资总额
                                                                       金金额
   1       晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）      183,919.98          130,000.00
   2       CMOS 图像传感器研发升级                   136,413.84           80,000.00
   3       补充流动资金                               34,000.00           34,000.00
                           合 计                     354,333.82          244,000.00

       根据公司发展战略和实际情况，同意减少原募集资金投资项目之一“晶圆测
试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增
的“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、 高性能图像传感器芯片测试扩产项目”
和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他内容
均保持不变。上述事项已经公司第五届董事会第三十九次会议、2021 年第一次
临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议分别审议通过。募投项目变更完
成后，可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
                                                                        单位：万元

                                                                  计划使用募集资金
  序号                    项目名称                投资总额
                                                                        金额
   1       晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）     183,919.98            18,441.54
   2       CMOS 图像传感器研发升级                  136,413.84            80,000.00
   3       补充流动资金                              34,000.00            34,000.00
   4       晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目            88,006.30            83,482.95
   5       高性能图像传感器芯片测试扩产项目          22,309.63            20,899.15
   6       硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目           9,126.07             7,316.53
                      合 计                         473,775.82           244,140.18
    注：变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。

    截至 2022 年 8 月 17 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金投
入募集项目 789,378,642.57 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为
120,888,627.29 元 ） ， 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 专 项 账 户 存 储 余 额 为
1,606,303,482.95 元。



    三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    为提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，降低公司运营成本，
维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资
金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币 50,000 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使
用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际进
展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

    暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金到期前，公司将及时归还该等资金
至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司
将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常
运行。

    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次部分闲
置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。



    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

    2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的相关规定，使用该资金符合相关监管要求。



    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，由保荐机构
平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于上海韦尔半导体股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，
有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，不影响募集资金
投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金
50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

    （二）监事会意见

    公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提
高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监
事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自批准之日起不超过 12 个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况
和归还情况。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，平安证券股份有限公司认为：
    公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定等法规
的要求。

    本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于
新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次
补充流动资金时间未超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资
金不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利
益。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
无异议。


    特此公告。




                                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 24 日