爱玛科技集团股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,500
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可〔2021〕1775 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简
称为“爱玛科技”，股票代码为“603529”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 27.86
元/股，发行数量为 6,500 万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,550 万股，占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为 1,950 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为 650 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行
数量为 5,850 万股，占本次发行数量的 90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 7 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量：58,382,683 股

                                    1
         2、网上投资者缴款认购的金额：1,626,541,548.38 元

         3、网上投资者放弃认购数量：117,317 股

         4、网上投资者放弃认购金额：3,268,451.62 元

         （二）网下新股认购情况

         1、网下投资者缴款认购的股份数量：6,499,280 股

         2、网下投资者缴款认购的金额：181,069,940.80 元

         3、网下投资者放弃认购数量：720 股

         4、网下投资者放弃认购金额：20,059.20 元

         网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                         初步获配                 实际缴款   放弃认购
序                                                    应缴款金
         网下投资者         配售对象       股数                     金额       股数
号                                                    额（元）
                                         （股）                     （元）   （股）
1          傅铸红            傅铸红          288      8,023.68       -         288
2            徐铭            徐铭            288      8,023.68       -         288
3           杨光              杨光           144      4,011.84       -         144
                    合计                     720      20,059.20      -         720


     二、保荐机构（主承销商）包销情况

         网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
     构（主承销商）包销股份的数量为 118,037 股，包销金额为 3,288,510.82 元，包
     销比例为 0.1816%。

         2021 年 6 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
     下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
     算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
     证券账户。


     三、保荐机构（主承销商）联系方式

         网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

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荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   联系电话：0755-2383 5519

   联系邮箱：project_amkjecm@citics.com

   联系人：股票资本市场部




                               发行人：      爱玛科技集团股份有限公司

                 保荐机构（主承销商）：          中信证券股份有限公司

                                                      2021 年 6 月 9 日




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（此页无正文，为《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                                      发行人：爱玛科技集团股份有限公司




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（此页无正文，为《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
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                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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