爱玛科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告
2021年7月5日
爱玛科技集团股份有限公司
目 录
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一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 8
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告
安永华明(2021)专字第 60968971_B09 号
爱玛科技集团股份有限公司
爱玛科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的爱玛科技集团股份有限公司截至 2021 年 7 月 5 日
止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称“自筹资金
投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关规定的要求编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投
入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏是爱玛科技集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在实施审
核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职
业道德规范守则，计划和执行审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否不
存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、抽查、核
对以及我们认为必要的其他程序，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额
和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，爱玛科技集团股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目报告
已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求编制，并在
所有重大方面反映了爱玛科技集团股份有限公司募集资金投资项目截至 2021 年
7 月 5 日止的前期投入情况。
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爱玛科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2021年7月5日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是爱玛科技集团股份有
限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等有关规定的要求编制的。
二、募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 20 日《关于核准爱玛科技集团股
份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021] 1775 号）核准，
同意本公司公开发行人民币普通股不超过 65,000,000 股，面值为每股人民
币 1.00 元。募集资金总额合计人民币 1,810,900,000.00 元，扣减保荐及
承销费（不含增值税）人民币 89,933,679.81 元，以及其他发行费用（不
含 增 值 税 ） 人 民 币 40,102,520.19 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,680,863,800.00 元。本次公开发行股票的资金到位情况已经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明(2021)验字第 60968971_B01 号验
资报告验证。
三、募集资金承诺投资项目的计划
经本公司 2018 年 5 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议决议和 2018
年 5 月 25 日召开的 2018 年度第三次临时股东大会决议审议通过，本公司
本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
投资项目总额 募集资金拟投资额
序号 项目名称
（人民币元） （人民币元）
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
1 行车整车及配件加工制造一期项目 110,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
2 行车整车及配件加工制造二期项目 110,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
3 行车整车及配件加工制造三期项目 110,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
4 行车整车及配件加工制造四期项目 110,000,000.00 80,000,000.00
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2021年7月5日止（续）
三、募集资金承诺投资项目的计划（续）
投资项目总额 募集资金拟投资额
序号 项目名称
（人民币元） （人民币元）
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
5 行车整车及配件加工制造五期项目 100,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
6 行车整车及配件加工制造六期项目 100,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动自行
7 车生产线技术改造项目 193,410,800.00 193,410,800.00
江苏爱玛车业科技有限公司塑件喷涂
8 生产线技术改造项目 74,623,500.00 74,623,500.00
天津爱玛车业科技有限公司研发中心
9 建设项目 50,535,900.00 50,535,900.00
江苏爱玛车业科技有限公司研发中心
10 建设项目 50,475,800.00 50,475,800.00
爱玛科技集团股份有限公司信息化升
11 级及大数据平台建设项目 83,410,300.00 83,410,300.00
爱玛科技集团股份有限公司终端店面
12 营销网络升级项目 488,407,500.00 488,407,500.00
13 补充流动资金项目 260,000,000.00 260,000,000.00
合计 1,840,863,800.00 1,680,863,800.00
上表中募集资金拟投资额的数据源自《爱玛科技集团股份有限公司关于公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市募集资金投资项目及其
可行性的议案》。
本次募集资金到位前，本公司将根据各项目的实际进度，以自筹资金支付
项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资
金，募集资金可用于置换前期投入项目的自筹资金，若本次发行实际募集
资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。若公司所募集
资金超过拟投资项目的募集资金使用需求，超过部分将按照国家法律、法
规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当使用。
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2021年7月5日止（续）
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 7 月 5 日，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金对上
述项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 820,135,768.80 元，该等项
目自筹资金预先投入情况如下：
自筹资金
序号 项目名称 募集资金拟投资额 预先投入金额
（人民币元） （人民币元）
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
1 行车整车及配件加工制造一期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
2 行车整车及配件加工制造二期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
3 行车整车及配件加工制造三期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
4 行车整车及配件加工制造四期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
5 行车整车及配件加工制造五期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
6 行车整车及配件加工制造六期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动自行
7 车生产线技术改造项目 193,410,800.00 100,794,385.50
天津爱玛车业科技有限公司研发中心
8 建设项目 50,535,900.00 3,696,230.00
江苏爱玛车业科技有限公司研发中心
9 建设项目 50,475,800.00 16,775,345.10
爱玛科技集团股份有限公司信息化升
10 级及大数据平台建设项目 83,410,300.00 69,540,497.86
爱玛科技集团股份有限公司终端店面
11 营销网络升级项目 488,407,500.00 149,329,310.34
合计 1,346,240,300.00 820,135,768.80
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2021年7月5日止（续）
五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等有关规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及
独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方
可实施。于 2021 年 7 月 21 日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通
过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，本公司拟置换金额的具体情况如下：
自筹资金预先投入总额 本次拟置换金额
序号 项目名称
（人民币元） （人民币元）
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
1 行车整车及配件加工制造一期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
2 行车整车及配件加工制造二期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
3 行车整车及配件加工制造三期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
4 行车整车及配件加工制造四期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
5 行车整车及配件加工制造五期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动车自
6 行车整车及配件加工制造六期项目 80,000,000.00 80,000,000.00
天津爱玛车业科技有限公司电动自行
7 车生产线技术改造项目 100,794,385.50 100,794,385.50
天津爱玛车业科技有限公司研发中心
8 建设项目 3,696,230.00 3,696,230.00
江苏爱玛车业科技有限公司研发中心
9 建设项目 16,775,345.10 16,775,345.10
爱玛科技集团股份有限公司信息化升
10 级及大数据平台建设项目 69,540,497.86 69,540,497.86
爱玛科技集团股份有限公司终端店面
11 营销网络升级项目 149,329,310.34 149,329,310.34
合计 820,135,768.80 820,135,768.80
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2021年7月5日止（续）
六、其他事项
除上述“五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额"以
外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资
金支付的发行费用，具体情况如下:
本次募集资金各项发行费用合计人民币 130,036,200.00 元（不含增值税），
其中承销费用人民币 89,933,679.81 元（不含增值税）已从募集资金总额
中扣除。截至 2021 年 7 月 5 日止，本公司已用自筹资金支付的发行费用为
人民币 38,948,760.64（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。
七、本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
审批情况
本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
计划已于 2021 年 7 月 21 日经本公司第四届董事会第十八次会议审议并批
准。
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