广州市嘉诚国际物流股份有限公司

                以自筹资金预先投入募集资金
                    投资项目的鉴证报告
                     华兴专字[2021]21000100215 号




 目 录


报告正文………………………………………………1-2



专项说明………………………………………………3-4
                 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司
         以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                                                华兴专字[2021]21000100215号


广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层
编制的截止 2021 年 8 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。

    贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等文件编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项说明，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我
们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
发表鉴证意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目
的专项说明是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、
询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。

    我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件
的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际使用情况。




                                        1
                    广州市嘉诚国际物流股份有限公司
          以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，将广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

    一、非公开发行股票募集资金基本情况

    根据公司 2020 年 6 月 16 日召开的公司 2020 年年度第一次临时股东大会决议和修改后
章程的规定，公司申请通过非公开发行人民币普通股（ A 股）增加注册资本人民币
10,460,576.00 元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2202 号”文《关于核准
广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向自然人段容文、
黄艳婷、黄平发行人民币普通股（A 股）10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格 12.81 元，募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除各项发行费用人民币
3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元，其中新增股本人民币
10,460,576.00 元，股本溢价人民币 119,600,784.20 元。所有新增的出资均以人民币现金
形式投入。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了“华兴验字[2021]21000100202 号”的《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度。


    二、《非公开发行A股股票预案》承诺募集资金投资项目情况

    根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，
公司非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

                                                                  单位：人民币万元

 序号             项目名称               项目投资总额         拟募集资金投入金额

                                         3
    序号                项目名称              项目投资总额            拟募集资金投入金额

1            嘉诚国际港（二期）                     91,778.00                        8,400.00

2            汽车零部件智慧物流中心                  8,000.00                        5,000.00

                   合      计                      99,778.00                       13,400.00


         如募集资金不能满足上述项目投资的需要，公司将通过向银行贷款或其他途径解决。


      三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

         截至 2021 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为人民币 35,495.7150 万元，具体情况如下：

                           自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

                                                                            单位：人民币万元

    序号                    募投项目名称               已预先投入资金       募集资金拟置换金额

     1       嘉诚国际港（二期）                               35,253.5594           8,400.0000

     2       汽车零部件智慧物流中心                              242.1556             242.1556

             合            计                                 35,495.7150           8,642.1556




                                                        广州市嘉诚国际物流股份有限公司


                                                             二〇二一年九月二十三日




                                             4