瑞信证券（中国）有限公司
关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐机构”）作为
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）2020
年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等有关规定，对捷昌驱动 2020 年非公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行
了核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：
（一）核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动非公开发
行股票 24,392,247 股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除发行费
用 人 民 币 （ 不 含 增 值 税 ） 23,675,842.14 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,461,324,155.22 元。
（二）股份登记情况
本次发行新增股份已于 2020 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。
（三）锁定期安排
根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细
则》的相关规定，胡仁昌通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 18 个月内
不得转让，其他投资者认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
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本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵
守上述限售期安排。具体如下：
配售股数 锁定期
序号 配售对象名称 配售金额（元）
（股） （月）
1 胡仁昌 706,307 42,999,970.16 18
2 嘉实基金管理有限公司 5,634,034 342,999,989.92 6
3 博时基金管理有限公司 3,120,893 189,999,965.84 6
4 国泰基金管理有限公司 2,743,101 166,999,988.88 6
5 南方基金管理股份有限公司 2,217,477 134,999,999.76 6
6 中信证券股份有限公司 1,757,555 106,999,948.40 6
7 大成基金管理有限公司 1,724,704 104,999,979.52 6
8 宝盈基金管理有限公司 1,412,614 85,999,940.32 6
西藏源乐晟资产管理有限公司（代
9 源乐晟-晟世 7 号私募证券投资基 1,149,802 69,999,945.76 6
金）
西藏源乐晟资产管理有限公司（代
10 源乐晟-晟世 8 号私募证券投资基 985,545 59,999,979.60 6
金）
西藏源乐晟资产管理有限公司（代
11 821,287 49,999,952.56 6
源乐晟新恒晟私募证券投资基金）
深圳市凯丰投资管理有限公司（代
12 凯丰金选宏观策略 16 号证券投资 706,307 42,999,970.16 6
私募基金）
13 海富通基金管理有限公司 706,314 43,000,396.32 6
14 潘军波 706,307 42,999,970.16 6
合计 24,392,247 1,484,999,997.36 -
注：除公司控股股东、实际控制人胡仁昌先生外，其余 13 家股东的股份已于 2021 年 4 月
19 日起上市流通，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《关
于非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通公告》（公告编号 2021-008）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加 24,392,247 股，公
司的股份总数由 248,428,531 股增加至 272,820,778 股。
2020 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十
一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的
3 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 2.3746 万股限制性股票进行回
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购 注 销 。 上 述 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 272,820,778 股 变 更 为
272,797,032 股。
2021 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十
二次会议审议通过了《公司 2020 年利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东
以资本公积金每 10 股转增 4 股，该议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通
过。本次转增完成后，公司股份总数由 272,797,032 股变更为 381,915,845 股。
除上述情况外，本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量无其他
变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股份持有人为胡仁昌，共 1 名，上述发行对象承
诺，本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。上述发
行对象严格履行了承诺。本次申请解除股份限售的股东无上述承诺之外的上市
特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。本次非公
开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵
守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通日期为：2022 年 4 月 18 日；
2、本次限售股上市流通数量为 988,830 股，占公司总股本的 0.26%；
3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售
序号 配售对象名称 占总股本比
股数 通数量 股数量
例
1 胡仁昌 988,830 0.26% 988,830 0
合计 988,830 0.26% 988,830 0
五、股本结构变动表
本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：
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单位：股
股份类别 变动前 本次变动 变动后
限售条件 境内自然人持股 3,992,248 -988,830 3,003,418
流通股 限售条件流通股份合计 3,992,248 -988,830 3,003,418
无限售条 A股 377,923,597 988,830 378,912,427
件流通股 无限售条件流通股股份合计 377,923,597 988,830 378,912,427
股份总额 381,915,845 - 381,915,845
以上股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的
股本结构表为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：捷昌驱动本次非公开发行部分限售股份上市流通的
数量及时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导
工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；捷昌驱动本次非公开发行部分
解禁限售股份的股东严格遵守了非公开发行股票时做出的承诺。截至本核查意见
出具之日，公司对本次部分限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对捷昌驱动本次非公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份
有限公司非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴 亮 赵留军
瑞信证券（中国）有限公司
年 月 日
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