意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

禾丰股份:禾丰股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告2023-01-05  

                        证券代码:603609               证券简称:禾丰股份               公告编号:2023-001
债券代码:113647               债券简称:禾丰转债


                        禾丰食品股份有限公司
     关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:

     ● 转股情况:禾丰食品股份有限公司可转换公司债券(以下简称“禾丰转
债”)自 2022 年 10 月 28 日起开始转股,截至 2022 年 12 月 31 日,累计共有

32,959,000 元 “ 禾 丰 转 债 ” 转 换 为 公 司 股 份 , 因 转 股 形 成 的 股 份 数 量为
3,212,254 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。
     ● 未转股可转债情况:截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的“禾丰转债”
金额为 1,467,041,000 元,占“禾丰转债”发行总额的 97.80%。
     一、可转债发行上市概况
     1、“禾丰转债”发行上市情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准,禾丰食品股份有
限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换

公司债券,每张面值 100 元,发行总额 15 亿元。本次可转债期限 6 年,自 2022
年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止,票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
     经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意,公司本次发行的 15
亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“禾丰转债”,债券代码“113647”。
     2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况
     根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,
公司本次发行的“禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转换为本公司股份,“禾
丰转债”初始转股价格为 10.22 元/股。转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028
年 4 月 21 日。
                                          1
     根据《募集说明书》之约定,在可转债发行后,当公司因派送股票股利、转
 增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转
 股而增加的股本)时,公司将相应调整转股价格。公司于 2022 年 6 月 20 日披露
 了《禾丰股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-046),
 公司回购注销 5,742,000 股限制性股票,回购价格为 4.23 元/股,因此公司对

 “禾丰转债”的转股价格作出相应调整,调整后,“禾丰转债”最新转股价格为
 10.26 元/股。
     二、“禾丰转债”本次转股情况
     1、转股情况
     “禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日转股的金额为
 32,959,000 元,因转股形成的股份数量为 3,212,254 股。截至 2022 年 12 月 31
 日,累计共有 32,959,000 元“禾丰转债”转换为公司股份,因转股形成的股份
 数量为 3,212,254 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。

     2、未转股可转债情况
     截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,467,041,000
 元,占“禾丰转债”发行总额的 97.80%。
     三、股本变动情况
                                                                       单位:股
                         变动前                                      变动后
                                             本次“禾丰转
   股份类别         (2022 年 10 月 27                          (2022 年 12 月 31
                                             债”转股数量
                          日)                                        日)
有限售条件流通股                     -                      -                    -

无限售条件流通股          916,218,196             3,212,254           919,430,450

    总股本                916,218,196             3,212,254           919,430,450

     四、联系方式
     联系部门:公司证券部
     联系电话:024-88081409
     联系邮箱:hfmy@wellhope.co
     特此公告。

                                                  禾丰食品股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年一月五日
                                         2