证券代码：603609                证券简称：禾丰股份               公告编号：2023-017
债券代码：113647                债券简称：禾丰转债


                        禾丰食品股份有限公司
     关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转
债”）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有
32,986,000 元 “ 禾 丰 转 债 ” 转 换 为 公 司 股 份 ， 因 转 股 形 成 的 股 份 数 量 为
3,214,879 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。
     ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”
金额为 1,467,014,000 元，占“禾丰转债”发行总额的 97.80%。
     一、可转债发行上市概况
     1、“禾丰转债”发行上市情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022
年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
     经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意，公司本次发行的 15
亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“禾丰转债”，债券代码“113647”。
     2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况
     根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
公司本次发行的“禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转换为本公司股份，“禾
丰转债”初始转股价格为 10.22 元/股。转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028
年 4 月 21 日。
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      根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司因派送股票股利、转
  增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转
  股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于 2022 年 6 月 20 日披露
  了《禾丰股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-046），
  公司回购注销 5,742,000 股限制性股票，回购价格为 4.23 元/股，因此公司对
  “禾丰转债”的转股价格作出相应调整，调整后，“禾丰转债”最新转股价格为
  10.26 元/股。
      二、“禾丰转债”本次转股情况
      1、转股情况
      “禾丰转债”自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间转股金额为
  27,000 元，因转股形成的股份数量为 2,625 股。截至 2023 年 3 月 31 日，累计
  共有 32,986,000 元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为 3,214,879
  股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。
      2、未转股可转债情况
      截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,467,014,000
  元，占“禾丰转债”发行总额的 97.80%。
      三、股本变动情况
                                                                         单位：股
                           变动前                本次“禾丰转          变动后
   股份类别
                    （2022 年 12 月 31 日）      债”转股数量   （2023 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股                             -              -                         -
无限售条件流通股              919,430,450               2,625             919,433,075
    总股本                    919,430,450               2,625             919,433,075

      四、联系方式
      联系部门：公司证券部
      联系电话：024-88081409
      联系邮箱：hfmy@wellhope.co
      特此公告。



                                                      禾丰食品股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 4 月 4 日

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