君禾股份：2019年度董事会工作报告2020-03-31
君禾泵业股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律
法规及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大
会通过的各项决议；公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断
规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证
了公司可持续、健康、稳定发展。现将公司 2019 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2019 年度公司经营情况
2019 年，全球贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧，
公司董事会监督和指导经营管理层有序贯彻执行年初制定的年度经营计划，公司
上下勠力同心、众志成城，在行业竞争日益激烈的环境中，落实高质量发展，加
强内部管理、加大技术创新力度，踏踏实实做事，凭借行业领先的品牌、技术、
制造及管理优势，坚持做大做强主业，持续提高公司经营业绩，使得报告期内公
司营业收入、净利润实现正增长。
本年度，公司实现营业收入 67,271.32 万元，同比增长 5.56%；实现利润总
额 8,725.52 万元，同比增长 9.56%；归属母公司股东净利润 7,504.45 万元，同
比增长 9.09%；扣除非经常性损益后净利润 6,956.60 万元，同比增长 16.65%。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 91,254.69 万元，同比增
长 8.11%；归属于公司股东的净资产为 59,164.09 万元，同比增长 12.76%；实现
每股收益 0.53 元，同比上升 8.16%。
二、2019 年度董事会工作开展情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
2019 年度公司共计召开 6 次董事会会议，具体情况如下：
会议日期 会议届次 会议议案审议情况
1.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
2019 年 4 月 4 日 三届十次
3.审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》；
4.审议通过了《关于公司全资子公司签署重大合同的
议案》。
1.审议通过了《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉
的议案》；
2.审议通过了《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉
的议案》；
3.审议通过了《关于〈公司 2018 年度董事会审计委员
会履职情况报告〉的议案》；
4.审议通过了《关于〈公司 2018 年度独立董事述职报
告〉的议案》；
5.审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉
的议案》；
6.审议通过了《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉
的议案》；
7.审议通过了《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉
的议案》；
2019 年 4 月 23 日 三届十一次
8.审议通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告全文
及正文〉的议案》；
9.审议通过了《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告〉的议案》；
10.审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制评价
报告〉的议案》；
11.审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本
公积转增股本预案的议案》；
12.审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的
议案》；
13.审议通过了《关于公司及全资子公司 2019 年度向
银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
14.审议通过了《关于公司 2019 年度开展远期结售汇
业务的议案》；
15.审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交
易的议案》；
16.审议通过了《关于公司 2019 年度对全资子公司提
供担保的议案》；
17.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
18.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》；
19.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
20.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员
2019 年度薪酬津贴计划的议案》；
21.审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东
大会的议案》。
1.审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》；
2.审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施
2019 年 6 月 11 日 三届十二次
主体的议案》；
3.审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议
案》。
1.审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案》；
2.审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券方
案>的议案》；
3.审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募
2019 年 7 月 10 日 三届十三次 集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
4.审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预
案>的议案》；
5.审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报
告>的议案》；
6.审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》；
7.审议通过了《关于公司制定<可转换公司债券之债券
持有人会议规则>的议案》；
8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
9.审议通过了《关于<公司未来三年（2019 年-2021 年）
股东回报规划>的议案》；
10.审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议
案》；
11.审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>
的议案》；
12.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
13.审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临
时股东大会的议案》。
1.审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告>全文及
其摘要议案》；
2.审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
2019 年 8 月 14 日 三届十四次
3.审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品
的议案》；
4.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》。
1.审议通过了《关于<公司 2019 年第三季度报告>全文
2019 年 10 月 28 日 三届十五次
及其正文的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，其中 1 次临时股东大会，1 次年
度股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章
程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各
项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围
运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供
参考和重要意见。
（四）公司治理情况
2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国
证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履
行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内
部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事
会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、监事会、经
理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。
（五）信息披露情况和内幕信息管理
2019 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《信息披露管
理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等公司规章制度及相关法律法规的规
定，完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流
程，有效的提升了公司对外披露信息的质量和透明度，切实提高公司规范运作水
平和透明度。
报告期内，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管
理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗
口期、敏感期，严格履行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开
展，有效维护了广大投资者的权益。
三、董事会关于未来发展的讨论与分析
1、全球水泵行业发展概况
全球泵产业近年来一直处于增长发展期，市场规模持续扩大，技术水平不断
提高。根据 Zion Market Research 和 P&S Market Research 发布的统计数据：
2017 年全球水泵市场规模达到 449 亿美元，较 2014 年 404 亿美元增长 11%。预
测 2018~2024 年，全球水泵市场规模增速将达到 5.29%，到 2024 年水泵市场总
规模达到 665.1 亿美元。
全球水泵行业规模
700 665 7.00%
629
594
600 562 6.00%
531
502
474
500 436 449 5.00%
404 424
400 4.00%
300 3.00%
200 2.00%
100 1.00%
0 0.00%
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年E 2019年E 2020年E 2021年E 2022年E 2023年E 2024年E
市场规模（亿美元） 增长率
数据来源：Zion Market Researc h；P&S Market Research
全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德
国、英国为代表的欧洲市场和以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知
名泵业公司主要聚集在欧美国家，由于行业起步较早，掌握着核心技术，是高端
泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求方。根据 McIlvaine 公司《泵
业市场资讯》，世界前 10 家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的 50%。
与世界泵业市场相比，我国泵业市场企业数量较多，集中度相对较低，没有市场
地位显著突出的综合性泵业集团，产品主要以通用、中低端为主。
公司家用水泵分类上属于小型离心泵，是水泵产品体系的重要组成部分。市
场主要集中在欧洲、美洲、大洋洲等发达国家，经过长时间的积累，市场已进入
成熟阶段。家用水泵作为家庭必需品被广泛应用于家庭供排水、排污，园林和农
业灌溉，居家清洗和美化等领域，普及率很高，客户通常 1-2 年更换一次，新增
购买需求和换购需求促使产品销售持续增长，市场需求增长较为稳定。
2014 年至 2017 年欧盟国家进口离心泵数量如下：
单位：万台
2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
项目 其中：自中 其中：自中 其中：自中 其中：自中
进口 进口 进口 进口
国进口 国进口 国进口 国进口
未列名离心泵 3,336.38 2,456.44 2,892.61 2,266.85 2,554.95 1,875.22 2,352.95 1,797.74
中国进口数占比 74% 78% 73% 76%
数据来源：联合国商品贸易统计数据库：http://comtrade.un.org/db/
2014 年至 2018 年北美（美国和加拿大）进口离心泵数量如下：
单位：万台
2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
项目 其中：自 其中：自 其中：自 其中：自
其中：自
进口 进口 进口 进口 进口 中国进
中国进口 中国进口 中国进口 中国进口
口
3,505.4
未列名离心泵 3,820.80 2,310.64 3,735.56 2,167.77 1,819.15 3,787.05 2,052.95 3,785.37 2,116.55
1
中国进口数占
60% 58% 52% 54% 56%
比
数据来源：联合国商品贸易统计数据库：http://comtrade.un.org/db/
2014 年至 2017 年大洋洲国家（澳大利亚和新西兰）进口离心泵数量如下：
单位：万台
2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
项目 其中：自中 其中：自中 其中：自中 其中：自
进口 进口 进口 进口
国进口 国进口 国进口 中国进口
未列名离心泵 146.73 96.08 129.68 78.08 125.54 72.57 112.52 59.94
中国进口数占比 65% 60% 58% 53%
数据来源：联合国商品贸易统计数据库：http://comtrade.un.org/db/
上述数据表明，北美和欧洲是小型水泵需求最大的两个市场，需求总体呈现
稳定增长态势。其中：中国离心泵产品出口量占欧洲进口量比例基本稳定在 70%
以上，处于较高水平；中国离心泵产品产品出口量占北美进口量比例基本稳定在
53%以上，与欧洲市场相比，仍有很大提升空间。随着美国经济走出金融危机影
响逐渐恢复较强增长，可以预期未来美国市场需求将保持持续增长态势，中国企
业将有更大市场机会。
2、我国水泵行业发展现状
随着国民经济的蓬勃发展，泵产品在中国得到了迅速普及和广泛应用，同时
泵的研发、设计、生产也得到迅速发展。越来越多的水泵销售商来到中国采购符
合质量要求、成本更加低廉的水泵产品。我国已发展成为全球主要的水泵生产基
地，成为重要的泵类产品供应国。目前，我国各类泵制造企业超过 6,000 家，规
模以上（年销售规模超过 2,000 万元）泵生产企业企业达 1,249 家，形成了相当
大的生产规模，具备了相对完善的技术、生产体系。根据中国通用机械工业协会
统计，2018 年我国规模以上（年销售规模超过 2,000 万元）泵生产企业完成主
要产品产量 11,524.14 万台，同比增长 3.07%；实现主营业务收入 1,814.7 亿元，
同比增长 9.57%；实现利润总额 134.78 亿元，同比增长 9.57%。
根据联合国商品贸易统计数据库显示，自 2014 年至 2017 年，我国离心泵出
口额由 21.17 亿美元增至 22.90 亿美元。
中国离心泵出口额
25 22.9
22.08
21.17 20.96
20 17.7
14.9 16.24
15
10
5
0
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
出口额（亿美元）
数据来源：联合国商品贸易统计数据库：http：//comtrade.un.org/db/
我国家用水泵行业属于外向型产业，大部分产品用于出口。制造厂商主要分
布在华东地区、华中地区以及华北地区，其中又以温岭最为集中，其次为宁波、
上海地区。虽然我国水泵制造商数量众多，但总体技术水平参差不齐，装备水平
差距较大，众多的小型制造厂商以组装为主，缺乏产品设计能力，难以达到国际
市场认证标准，主要供应我国农村市场。国内小型水泵行业中规模较大，具有自
主研发设计能力，产品质量能够达到欧洲和美国认证水平的企业除了本公司外，
还有利欧集团股份有限公司（股票代码：002131）、浙江新界泵业股份有限公司
（股票代码：002532）、东音泵业股份有限公司（股票代码：002793）等。
3、家用水泵行业未来发展趋势
（1）国际制造能力转移的趋势越来越明显
由于运营成本持续上升，欧美发达国家的家用水泵供应商纷纷将生产转向发
展中国家，与当地的生产商进行 ODM、OEM 等多种形式的合作，欧洲家用水泵制
造已基本转移至中国等发展中国家，需求基本依靠进口，北美家用水泵制造能力
正在持续转移中。在这种背景下，发达国家产能逐步向发展中国家转移，为中国
企业创造了巨大的市场空间，通过与外资厂商的合作，中国家用水泵制造企业可
以大幅提升自身管理水平和研发技术，为企业产品进入国际市场打下基础。
（2）技术进步推动产业升级
经过多年的技术引进和消化吸收，国内家用水泵制造商的整体技术水平、生
产装备水平得到了明显提升，其中部分优势企业已掌握了产品生产的核心技术，
具备了自主研发和技术创新能力，产品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增
强。通过技术手段降低能源和原材料消耗，降低人工成本，积极采用新型高效工
艺技术及设备、新型节能、自动化设备以及信息化技术来提升生产效率，同时加
强新产品开发，不断提升品牌附加值，已经成为我国家用水泵制造业实现产业升
级的必然选择。
（3）人工智能引领行业发展新趋势
人工智能是引领未来的战略性高科技，随着物联网技术与人工智能技术的不
断发展和普及，给传统的水泵安装上一个人工智能的“大脑”，使之实现智能化、
互联化已成为未来水泵行业发展的新趋势。
（4）更加注重产品节能环保和安全可靠性
国内家用水泵产业起步较晚，整体设计能力、生产工艺水平相对较低，因此，
家用水泵产品符合环保标准和产品安全标准已成为国内制造商面临的主要技术
壁垒。未来国内企业需要不断提升核心技术，提高产品的节能环保和安全可靠性，
积极推进产品的升级换代以满足国际不断更新的环保安全标准。
（5）更加注重产品的外观设计
由于我国家用水泵产品主要销往欧洲和北美地区，产品的设计风格、外观精
致程度等各方面需要符合欧美的审美观念及要求，未来产品设计除加强产品性能、
功能性研究外，需要符合终端消费者差异化需求，更加注重产品外观设计。
四、董事会 2020 年工作重点
2020 年，结合公司发展战略，公司董事会将积极拟定、执行未来经营计划，
为客户提供高品质多功能的创新产品。以服务为核心，以多年来坚持的工匠精神
和创新思维驱动企业发展，持续提高产品质量、扩大产品品类、增强企业核心竞
争力，提升公司在家用水泵制造领域的品牌价值。2020 年公司将着重从以下几
个方面开展工作：
1、市场营销及开发
公司将以现有业务为中心、着力稳固欧洲成熟市场、拓展增长明显的美洲市
场，继续增加为现有客户提供的产品品类和提升各类产品的市场份额，努力扩大
公司销售规模，并积极布局亚非拉、一带一路国家及地区。同时辅以国内经销商
销售、境内外电子商务销售等模式的情况，积极探讨国内个人消费升级、自主品
牌替代进口品牌的未来可能性。
2、技术研发
公司持续加大研发投入，通过高端人才引进、博士研究工作站吸收进站等方
式，在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力不断提高。围绕着建设国家
级实验室为目标，以产品智能化（互联网、WIFI）、模块化（标准款型）、便携化
（无线锂电）、DIY（个人家庭消费升级）等核心研发理念，公司将不断推陈出新，
开发出适合国内外销售的家用水泵类产品。
3、生产制造水平提升
配合募投项目的开展，公司将加快实施智能制造、机器换人战略，通过合理
产线布局、优化人员组织、提升设备自动化率等手段，保持企业成本竞争力，逐
步形成覆盖主要核心业务的高效生产制造体系，全面提升生产经营效率和市场响
应速度，不断减少原材料的损耗和用工成本，提升公司利润水平。
4、企业文化及人力资源
公司将继续完善企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗
位职责、考核激励、培训教育等体系建设，形成良性竞争机制，营造和谐的用人
环境。根据公司快速发展的需求，分层次引进生产、管理、技术、品质、销售等
方面的复合型人才，结合股权激励等措施，激发员工创造力，同时使公司的发展
成果惠及员工，形成有竞争力和创造力的薪酬体系。
5、募投项目推进落地
公司将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的实施，并随着募投项目的实施，
逐步释放、优化公司的产线产能。契合国家政策导向与公司愿景，公司将着力打
造有君禾特色的智能制造、机器换人的生产制造体系，全面提升生产经营效率和
市场响应速度，切实有效提升公司市场竞争力。
6、资本市场计划
公司将积极关注国内泵行业及上下产业链的整合机会，充分利用资本市场的
功能，主要通过横向并购、整合等方式，对泵相关制造国内外知名品牌，同一产
业链下的家用消费品市场、家用水等消费市场的资本市场机会，努力将公司打造
为国内家用水泵龙头企业。
面对未来的机遇与挑战，2020 年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各
项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司
治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力
公司高质量发展。
最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体
健康，工作顺利！
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年3月27日
