国泰君安证券股份有限公司
关于中曼石油天然气集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为中曼
石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”或“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和
规范性文件的要求，对中曼石油 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专项
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1310 号文核准，公司向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000.01 万股，发行价为人民币为 22.61
元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 904,402,261.00 元，扣除承销佣金及
保荐费合计人民币 48,066,914.16 元后的募集资金净额 856,335,346.84 元已于
2017 年 8 月 8 日全部到账。本次各项发行费用合计 63,157,480.19 元，除已从募
集资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计
15,090,566.03 元，实际募集资金净额为 841,244,780.81 元。募集资金到账情况业
经立信会计师事务所审验。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 988,989.70 元，具体使用情
况如下：
单位：元
期初募集资金结余 86,669,323.75
其中：募集资金专户余额 771,823.75
暂时补充流动资金 85,897,500.00
加：利息收入 4,447.16
减：钻井总承包能力提升项目 44,883,626.40
减：手续费 1,154.81
期末募集资金结余 41,788,989.70
其中：募集资金专户余额 988,989.70
暂时补充流动资金 40,800,000.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等要求使用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
上海浦东发展银行南汇支行 98100078801200000032 299,550.19
中国光大银行上海昌里支行 36750188000077434 223,530.00
上海银行浦东支行 31619103003326925 83,252.85
上海农商银行张江科技支行 50131000619964416 382,656.66
合 计 988,989.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 44,883,626.40 元用于钻井总承
包能力提升项目。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超
过 5,600 万元暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第三十一次会议审议通过
之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，本报告期内，公司实际使用
闲置募集资金暂时补充流动资金 4, 080 万元。
（三）募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、其他事项
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十
条之规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或
者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期
定期报告中披露。
公司已在定期报告中披露，“截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额（包
含闲置募集资金暂时补流的 4,080 万元部分）为 4,178.90 万元,节余募集资金
4,178.90 万元不足募集资金净额的 5%。截至 2021 年 2 月，募投项目已全部结项,
公司决定将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2021 年 2 月 8 日归还
暂时补流的 4,080 万元后，将节余部分用于补充日常流动资金。”
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中曼石油 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。
（以下无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股
份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨志杰 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 84,124.48 本年度投入募集资金总额 4,488.36
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 80,071.70
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 募集资金 截至期末累计投入 项目达到 项目可行
调整后 截至期末承 截至期末 截至期末投入进 是否达
项目(含 承诺投资 本年度 金额与承诺投入金 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 投资总 诺投入金额 累计投入金额 度(%) 到预计
部分变 总额 投入金额 额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
更) (3)＝(2)-(1) 期 化
按项目开
1、钻井总承包能力提升 工时间，
- 70,000.00 不适用 70,000.00 4,488.36 65,964.90 -4,035.10 94.24% 注2 否 否
项目 分期结转
[注 1]
2、补充流动资金 - 14,124.48 不适用 14,124.48 - 14,106.80 -17.68 99.87% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 84,124.48 - 84,124.48 4,488.36 80,071.70 -4,052.78 - - - - -
钻井总承包能力提升项目已有部分达到可使用状态，公司根据合同和项目执行情况，剩余部分正在陆续采
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
购、装配、调试中，该募投项目尚未正式达产
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 29,887.70 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（二）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本报告三、（三）
注 1：募集资金所投的用于伊拉克施工项目的两台钻机均于 2017 年 8 月达到预定可使用状态；两台用于俄罗斯项目的钻机分别于 2017 年 11 月
和 2017 年 12 月达到预定可使用状态；一台用巴基斯坦项目于 2018 年 12 月达到预定可使用状态，6 台旋转导向于 2019 年达到预定可使用状态，目
前用于国内定向井服务，截至 2020 年末，所投其他末完工生产设备尚在建造过程中。
注 2：本年度实现的效益：钻井总承包能力提升项目旨在通过采购钻机和其他生产设备，以提升公司在钻井总承包工程中的施工能力和技术能力，
增强公司钻井工程服务能力和提升服务质量。本年度该项目中采购的钻机和其他生产设备，主要用于 ENI 目、卢克项目、俄罗斯项目和巴基斯坦 PPL
项目和国内定向井服务等。ENI 项目 2020 年度共计实现工程收入 26,594,900.17 元, 卢克项目 2020 年度共计实现工程收入 69,934,111.97 元,俄罗斯项
目 2020 年度共计实现工程收入 189,914,505.96 元，巴基斯坦 PPL 项目 2020 年度共计实现工程收入 12,756,594.33 元，国内定向井服务 2020 年度实现
工程收入 7,402,468.47 元。