清源股份：2020年度董事会工作报告2021-04-28
清源科技（厦门）股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公
司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2020 年度董事会工
作情况报告如下：
一、董事会成员
2020 年初第三届董事会成员为：董事 Hong Daniel 先生、王小明先生、彭开
臣先生、方蓉闽女士；独立董事林志扬先生、刘宗柳先生、郭东先生。由于董事
彭开臣先生于 2020 年 3 月份因个人原因申请辞去相关职务。公司召开第三届董
事会第二十三次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提名董事
候选人的议案》，选举李云祥先生为第三届董事会董事。补选后，第三届董事会
成员如下：董事 Hong Daniel 先生、王小明先生、李云祥先生、方蓉闽女士；独
立董事林志扬先生、刘宗柳先生、郭东先生。
第三届董事会各专门委员会委员如下：
1.董事会战略委员会成员为 Hong Daniel 先生、林志扬先生、郭东先生，其
中 Hong Daniel 先生为主任委员。
2.董事会审计委员会成员为刘宗柳先生、林志扬先生、彭开臣先生，其中独
立董事刘宗柳先生为主任委员。
董事彭开臣先生于 2020 年 3 月份因个人原因申请辞去相关职务。公司于
2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选公司
第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举郭东先生为审计委员会委员。
补选后董事会审计委员会成员为刘宗柳先生、林志扬先生、郭东先生，其中
独立董事刘宗柳先生为主任委员。
3.董事会提名委员会成员为林志扬先生、刘宗柳先生、Hong Daniel 先生，
其中独立董事林志扬先生为主任委员。
4.董事会薪酬与考核委员会成员为郭东先生、刘宗柳先生、王小明先生，其
中独立董事郭东先生为主任委员。
二、董事会会议召开情况
2020 年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤
勉履责，共召开 11 次会议，具体情况如下：
届次 审议通过的议案 时间
第三届董事会第 （1）《关于为全资子公司清源电力有限公司提供担保的议案》； 2020 年 1
十八次会议 （2）《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 月8日
（1）《关于豁免公司控股股东及主要股东自愿性股份限售承诺
第三届董事会第 2020 年 1
的议案》；
十九次会议 月 16 日
（2）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
（1）《关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有
第三届董事会第 2020 年 2
限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》；
二十次会议 月 27 日
（2）《关于聘任副总经理的议案》。
第三届董事会第 （1）《关于开展外汇衍生品业务的议案》； 2020 年 3
二十一次会议 （2）《关于制定<外汇衍生品业务管理制度>的议案》。 月6日
第三届董事会第 （1）《关于修订公司章程的议案》； 2020 年 3
二十二次会议 （2）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。 月 17 日
第三届董事会第 （1）《关于提名董事候选人的议案》； 2020 年 3
二十三次会议 （2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 月 23 日
（1）《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》；
（2）《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
（3）《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
第三届董事会第 （4）《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》； 2020 年 4
二十四次会议 （5）《关于 2019 年度财务决算报告的议案》； 月 28 日
（6）《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
（7）《关于 2020 年第一季度报告及正文的议案》；
（8）《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》；
（9）《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》；
（10）关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2020
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
（11）《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》；
（12）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（13）《关于公司为子公司提供年度融资担保额度的议案》；
（14）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（15）《关于公司拟回购控股子公司剩余股权的议案》；
（16）《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》；
（17）《关于 2019 年度计提减值损失的议案》；
（18）《关于 2020 年第一季度计提信用减值损失的议案》；
（19）《关于会计政策变更的议案》；
（20）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
（21）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
（22）《关于 2019 年利润分配预案的议案》；
（23）《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第 2020 年 8
（1）《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
二十五次会议 月 28 日
第三届董事会第 2020 年 10
（1）《关于 2020 年第三季度报告及正文的议案》。
二十六次会议 月 27 日
第三届董事会第 2020 年 11
（1）《关于公司全资子公司为其全资子公司提供担保的议案》。
二十七次会议 月 25 日
（1）《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议
第三届董事会第 2020 年 12
案》；
二十八次会议 月 28 日
（2）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
三、董事会召集股东大会召开情况
2020 年度，董事会召集召开股东大会 3 次，具体情况如下：
届次 审议通过的议案 时间
2020 年第一次 （1）《关于豁免公司控股股东及主要股东自愿性股份限售承诺的 2020 年 2
临时股东大会 议案》。 月3日
2020 年第二次 （1）《关于修订公司章程的议案》； 2020 年 4
临时股东大会 （2）《关于提名董事候选人的议案》。 月2日
（1）《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》；
（4）《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
（6）《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬及拟定 2020
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
2019 年年度股 2020 年 5
（7）《关于确认 2019 年度监事薪酬及拟定 2020 年度监事薪酬方
东大会 月 20 日
案的议案》；
（8）《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》；
（9）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（10）《关于公司为子公司提供年度融资担保额度的议案》；
（11）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（12）《关于 2019 年度计提减值损失的议案》；
（13）《关于 2019 年利润分配预案的议案》。
四、董事会专门委员会召开情况
（一）审计委员会召开情况
2020 年度审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均全部出席。
届次 审议通过的议案 时间
1、《关于 2019 年度审计报告的议案》；
董事会审计委员会 2、《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况
2020 年 4 月 28 日
第二十三次会议 报告的议案》；
3、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》；
5、《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》；
6、《关于<2019 年度内部控制审计报告>的议
案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于 2020 年第一季度报告及正文的议案》；
9、《关于 2019 年度计提减值损失的议案》；
10、《关于 2020 年第一季度计提信用减值损失
的议案》；
11、《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的
议案》；
12、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管
理的议案》；
13、《关于同意将议案二至五、七至十二提交公
司第三届董事会第二十四次会议审议的议案》。
董事会审计委员会
1、《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。 2020 年 8 月 28 日
第二十四次会议
董事会审计委员会
1、《关于 2020 年第三季度报告及正文的议案》。 2020 年 10 月 27 日
第二十五次会议
（二）提名委员会召开情况
2020 年度提名委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。
届次 审议通过的议案 时间
董事会提名委员会
1、 《关于提名董事候选人的议案》。 2020 年 3 月 23 日
第十三次会议
（三）薪酬与考核委员会召开情况
2020 年度薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。
届次 审议通过的议案 时间
（1）《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪
酬及拟定 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》；
薪酬与考核委员 （2）《关于确认 2019 年度监事薪酬及拟定 2020 年
2020 年 4 月 17 日
会第九次会议 度监事薪酬方案的议案》；
（3）《关于将议案一提交第三届董事会第二十四次
会议及将议案二提交第三届监事会第十六次会议
审议的议案》。
（四）战略委员会召开情况
2020 年度战略委员会共召开了 1 次会议，全体委员均全部出席。
届次 审议通过的议案 时间
（1）《关于清源科技（厦门）股份有限公司 2019
董事会战略委员会
年度工作总结与 2020 年经营目标及公司发展战 2020 年 4 月 17 日
第九次会议
略的议案》。
五、经营情况讨论与分析
2020 年一季度，新型冠状病毒在国内广泛传播，政府部门实施了各类封锁
和限制措施，受此影响，公司及上游企业在 2020 年一季度出现了复工复产延迟、
交通物流受限的情况。2020 年二季度伊始，中国国内疫情随着居家隔离措施得
到有效控制，公司所属行业产业链逐步得到恢复。在复工复产延迟、出差受限的
影响下，公司中国区支架产品销售较上年同期增长 941.17%。与此同时，海外疫
情自 2020 年二季度突然开始蔓延，且呈反复无常之态势，部分国家地区不断延
长限制出行、聚会、居家隔离时间，特别以美洲、欧洲及东南亚地区首当其冲。
因此，公司在海外直销业务方面，特别是日本、泰国等几个传统大订单销售区的
销售额受到了较大影响。其中，日本地区营业收入，较去年同期出现较大幅度下
滑。但值得关注的是，公司部分海外分销业务并未明显受到疫情影响，特别是澳
洲区域，营业收入同比上涨 20.32%，主要得益于公司成熟的海外分销网络铺设，
市场占有率及品牌知名度在部分海外地区具有绝对优势。
过去几年中，公司始终坚持全球化布局，持续拓展海外销售网络，聚焦产品
及供应链，大力推广拥有一定技术壁垒的新型光伏跟踪器产品，并通过集中采购、
长期采购的战略采购模式不断降低生产成本；同时主动优化电站资产，转让部分
投资成本高且回报率低的海内外电站资产，减轻补贴拖欠对公司现金流的影响，
有效改善了公司的现金流。2020 年度，公司在财务管理方面，施行“广开源多
节流”策略，通过置换部分高利率的银行借款及融资租赁，减少利息费用的支出，
并加强应收账款及其他应收款的管理，使得部分账龄长的应收款项顺利回款。
在此背景下，公司在 2020 年度实现营业收入 90,047.45 万元，比上年同期减
少 27.97%；减少部分主要受公司日本、泰国区域的支架产品业务减少，以及电
站转让业务的减少所致。报告期内，公司实现营业利润为 5,323.05 万元，比上年
同期增加 313.93%，成功实现扭亏为盈；利润总额 5,564.81 万元，比上年同期增
加 204.21%；归属于上市公司股东的净利润 6,842.52 万元，比上年同期增加
221.63%，其中，光伏支架业务实现营业收入 71,562.13 万元，与上年同期几乎持
平。光伏电站发电业务实现营业收入 12,043.65 万元，比上年同期减少 32.39%，
主要原因为公司为降低补贴拖欠对公司现金流的影响，2019 年底公司转让 77MW
全资自持光伏电站 80%的股权，转让容量占公司全部自持电站的三分之一；公司
经营活动产生的现金流量净额为 33,966.91 万元，比上年同期增加 130.26%。报
告期间内，得益于公司 2019 年底至 2020 年一季度连续转让海内外数个自持电站，
回收了投资成本并提前取得了投资收益，使得公司现金流得到极大的改善；同时
公司提前偿还部分高利率的银行借款及融资租赁，减少了利息费用的支出，并加
强对长账龄应收款项的管理。
报告期内，主要经营情况回顾如下：
（一）夯实公司主业，稳固全球销售网络，发力中国市场
公司致力于成为以支架产品为驱动的全球领先的光伏电站整体解决方案提
供商，为客户提供持续的价值服务。
报告期内，公司主支架产品的基本情况如下：
1、光伏支架产品及电站配套产品
在光伏支架方面，公司目前拥有光伏支架智能跟踪器、光伏地面支架系统、
光伏屋顶支架系统、光伏水面支架系统，公司支架产品可适配全部光伏应用场景。
电站配套产品包括光伏汇流箱、桥架等。公司的光伏汇流箱产品包括智能监控式
汇流箱及非监控式汇流箱。
（1）光伏支架智能跟踪系统
公司自主研发具有自主知识产权的 EZTracker 智能光伏跟踪器系统，主要由
支架系统，AI 跟踪控制器，AI 跟踪通信箱，Web Scada 监控平台，云监控平台
组成，采用行业内目前领先的跟踪系统，已完成德国南德 TV 认证公司签署颁
发的 IEC62817-TV 标准认证及 RWDI 风洞测试。该系统采用“天文算法+闭环
控制”方式，实现系统自动跟踪太阳的位置，提高光伏电站系统的总体发电量。
在同等环境下，光伏支架智能跟踪系统相较于普通的固定支架系统能够有效的增
加 20%的发电效益。公司持续改进该产品，在安装效率、风雪保护模式、故障自
动隔离机制、免维护设计等方面均高于业内同类产品水平。光伏支架智能跟踪器
将是公司未来研发投入、市场推广的主力产品，也是未来业绩贡献的关键。
报告期内，公司在国内市场主推跟踪支架产品，于 2020 年 9 月与特变电工
新疆新能源股份有限公司就石河子 400MW 光伏电站项目签订了《设备采购合同》，
合同总金额达 2 亿多元，该项目是 2020 年度国内最大的跟踪支架应用光伏项目，
公司也凭借该项目一跃成为单个项目跟踪支架最大量供应商，公司可靠的交付能
力和成本控制能力通过该项目的执行得到了体现。2020 年度，光伏支架智能跟
踪系统共实现营业收入 17,011.13 万元，同比上升 311.07%。
（2）光伏地面支架系统
光伏地面支架系统是公司的传统支架产品，该类产品稳定性好、性价比高、
适合多种环境等特点，是全球光伏项目最广泛应用的支架产品。公司主推的地面
碳钢、铝合金产品，在日本、中国、泰国、菲律宾等国家和地区大量销售，具有
结构灵活多样，可定制化，成本低，易安装的特性，现已成为通用的地面支架之
一。
公司地面支架系统主要采用直销模式销售，日本为公司传统大订单销售区，
但受新型冠状病毒在日本地区出现反复情况的影响，2020 年度日本地区地面光
伏项目大幅延迟开工，公司地面支架订单因此减少或推迟出货。光伏地面支架系
统在报告期内共实现营业收入 14,237.7 万元，同比下降 56.53%。但随着日本疫
情的逐渐好转以及公司对日本团队的改组，公司 2021 年度日本地区的支架销售
情况预计将得到较大改善。
（3）光伏屋顶支架系统
光伏屋顶支架系统是公司的明星产品，连续 11 年澳洲单区域市场占有率第
一，公司屋顶支架系统采用模块化标准设计，由连接配件、轨道、压块三大模块
组成，结构简单、新颖，易于安装，已取得澳洲、德国、英国、意大利、美国等
认证。从 2008 年投放市场至今，在澳洲、欧洲、中国、东南亚等国家大量销售，
现已成为通用的屋顶支架之一。
报告期内，光伏屋顶支架系统采用分销模式销售，得益于公司多年铺设的成
熟分销网络，以及良好的品牌形象及服务口碑，屋顶支架系统销售未受到疫情影
响，共实现营业收入 40,313.31 万元，同比上升 18.64%。
2、清洁能源为主的投资业务
清洁能源为主的投资业务主要包括自持光伏电站的转让和自持光伏电站发
电。
（1）自持光伏电站转让业务主要涉及为合作伙伴定向开发及建设，建设完
成后再移交给合作伙伴的光伏电站项目，包含国内外集中地面光伏项目和工商业
分布式项目。公司在前期开发阶段即充分考虑合作伙伴对投资效益、土地性质、
屋顶资质、接入距离、光照条件等的要求；建设阶段满足合作伙伴对设备选型、
技术要求、电站设计以及派驻现场监理的要求；转让阶段考虑合作伙伴对并网验
收、尽职调查、审计、资产评估等的要求，确保光伏电站建成并网之后顺利移交。
（2）自持光伏电站发电业务主要涉及的是公司开发及建设完成后，自持运
营发电的集中式光伏项目和工商业分布式光伏项目。工商业分布式光伏电站具有
投资规模小、投资效益高、建设周期短、电费收款及时、现金流好等特点。具体
操作上，公司注重选择光照条件好，业主产权清晰、经营状况良好的的屋顶项目
进行开发建设，并以合同供电方式与业主签订售电协议。在光伏电站建成后可采
用融资租赁、资产证券化等方式进行融资。
公司通过推进清洁能源投资业务，盘活部分光伏电站资产，有效改善当前公
司的现金流。
（二）优化公司电站资产，公司开发、工程、运维服务转型
报告期内，公司持续出售成本高、回报率低的海内外自持电站资产，达到提
前取得投资收益，降低补贴拖欠风险，充实公司现金流的目的。
2019 年底到 2020 年初，公司转让数个全资自持光伏电站 80%的股权及海外
光伏电站甘孜林光伏电站项目，回收了投资成本及投资收益，使得公司现金流得
到极大的改善；公司持有的澳洲 Metz 项目，由于受新冠疫情、澳币贬值等方面
的影响，收益率大幅下降，为降低损失，公司转让光伏发电项目下在建工程的相
关资产。转让后公司自持电站约 134MW,实现发电收入 12,043.65 万元。
公司电站开发、建设、运维团队目前主要为公司自持电站提供工程服务、为
公司支架产品提供安装服务，为公司自持电站和参股电站提供运维服务。2020
年度受疫情影响和公司工程服务战略转型的要求，实现营业收入 917.40 万元，
未来将主要为公司自持、参股电站运维及户用光伏系统安装提供服务。
（三）开源节流，狠抓供应链管理，切实实现降本增效
报告期内，公司秉持“为产品服务，为客户服务”的经营理念，通过再造生
产流程，精益化管理、信息化管理的应用，实现企业内部的高效协同，进一步提
高生产效率，简化流程；同时通过生产车间改造，增设智能自动化设备，提高了
整体生产效率，实现综合产能消耗降低，产值提高的整体目标；通过产品设计水
平的提升，将成本控制理念纳入标准化产品开发阶段，在定制化产品中充分考虑
标准化配件，以达到降低成本的最终目标；通过建立长期采购合作供应商、开展
集中采购、供应商打分制等方式，提升采购管理的效率并降低采购成本，保证交
期、质量并增加资金使用效率；通过加强对原材料价格、汇率波动的预判及跟踪，
实施备料制、外币套期保值业务等，规避原材料涨价、汇兑损益波动对公司盈利
水平的影响。报告期内，公司展开全员改进改善大讨论，由员工集思广益对公司
经营各环节提出改善改进建议，最终采纳并执行完毕改进改善建议逾百条，提高
了公司经营效率，有效节约公司成本。
（四）调整股东结构，引入战略合作伙伴，增加公司软实力
报告期内，公司引入厦门金融控股有限公司作为非控股股东。厦门金融控股
有限公司是由厦门市委、市政府组建的、厦门市财政局作为唯一出资人的厦门金
圆投资集团有限公司的全资子公司，除公司外，厦门金融控股有限公司投资厦门
金财产业发展有限公司、厦门纾困发展股权投资基金合伙企业等公司。此次厦门
金融控股有限公司作为战略投资者入股公司，一方面，将为公司业务发展、金融
市场融资提供增量市场机会，助力公司实现技术更新、产品升级、市场竞争力提
升。另一方面，本次战略投资能促使厦门金融控股有限公司与公司建立全面、深
入、可持续的战略合作关系，并作为联接纽带，有效推动公司与厦门市、厦门金
圆集团旗下其他龙头企业的协作发展。
（五）深化组织机构改革，打造全球人力资源管理体系
报告期间内，公司制定五年战略规划并着手对组织机构进行改革，构建对外
快速反应、对内高效运转的组织机构。公司设立三大主力支架产品事业部，由各
事业部自主管理并承担利润目标，同时按事业部需求搭配供应链支持团队，共享
财务中心及其他后台支持部门，构建以产品为中心的运营体系。同时，公司根据
我国碳达峰、碳中和的绿色经济目标，将中国区市场视为未来业绩增长的主要竞
争市场，设立中国区营销总部，按省建设销售团队，加强资源投入，完善国内市
场及销售渠道的开拓。
公司持全球化人力资源战略，使用本地团队管理本地业务，以达到对当地市
场、客户的快速响应，公司提升两名外籍高管，保证管理人员始终站在市场第一
线。公司建立了人才选拔机制，在全球范围内引进高素质的核心技术人才，同时
强化“绩效导向”的激励和约束机制，将绩效管理与人员培养、薪酬激励和人员
淘汰相结合，实现留优汰劣，打造高素质、战斗力强的员工队伍，提升公司整体
运营效率和经营业绩。
（六）综述
公司作为光伏支架行业首家 A 股上市公司，历经十四年征程，完整参与中
国光伏市场的跌宕起伏，坚持过了 2018 年“531”政策和 2020 年“新冠疫情”
大浪淘沙的考验，也度过了业绩扭亏为盈的考验。2020 年度是公司韬光养晦的
一年，2021 年度是公司重新起步的第一年，随着公司“五年战略规划”的执行，
公司坚定以产品创新、产品制造为根本，以服务客户为初心，持续完善供应链体
系，打造高效专业的销售团队、售前售后服务团队，优化公司治理，稳健推进公
司高速、可持续的发展战略，以回报广大投资者对公司的支持与厚爱。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
