公司代码:603636 公司简称:南威软件 南威软件股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南威软件 603636 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴丽卿 刘培瑜 电话 0595-68288889 0595-68288889 传真 0595-68288887 0595-68288887 电子信箱 bona@linewell.com lpeiyu@linewell.com 1.6 经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 2015 年度母公司净利润为 72,631,009.90 元,按规定提取 10%法定盈余公积金后,截止 2015 年末母公司可供股东分配的利 润为 331,797,693.14 元。公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数,向全体股东 每 10 股派发现金股利 1.9 元(含税),共计分配现金股利 19,000,000.00 元,不实施送股,也不实 施资本公积金转增股本,本预案须经股东大会审议通过后实施。 1 二 报告期主要业务或产品简介 (一)公司从事的主要业务与经营模式说明 2015 年,公司以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商 为定位,继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四大细分行业线,构建资本驱动发 展模式,将公司逐步打造成具有生态功能的发展平台。公司的主要业务情况说明如下: 1、电子政务整体解决方案。公司主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务,并以 解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。深度耕作权力阳光、信息党务、智慧公安、 智慧军营等四个细分行业线,产品涉及的领域集中于:(1)电子政务主要应用系统,主要包括权 力阳光产品、党(军)委信息化产品;(2)社会管理与公共服务系统,主要包括智慧公安、平安 城市等信息系统等。针对这类业务,公司一般采取直销方式向客户提供产品和服务,通过参与招 投标的方式实现销售后,根据客户的具体要求和业务特点开展系统的设计开发及项目实施。2015 年,公司尝试通过参与地方政府发起设立的产业基金、与合作伙伴共同建立分布式云平台,运用 计量收费、分期付款、租赁等方式,实现业务资本化,将公司解决方案和产品整体打包销售,促 进公司从电子政务项目型企业向运营型企业转变。 2、智慧城市综合开发业务。2015 年下半年,公司顺应“互联网+”、“双创”和信息技术国产化 的发展趋势,开始通过 PPP、BT、BOT 等方式开展智慧城市综合运营工作,与重庆江北、平潭、 安溪、丰泽等多个城市签署了智慧城市战略合作协议,全面布局智慧城市综合开发业务。2015 年 公司已取得智慧城市业务的订单但尚未确认收入,预计未来智慧城市综合开发业务将成为公司重 要的增长。 3、分享经济平台运营商方面。2015 年,公司通过转型提升战略积极布局 5 大新兴业态,创 立以创客、车辆、家居为三大入口,以大数据为支撑的互联网产业平台,夯实分享经济技术服务 能力,加快确立公司作为分享经济平台运营商的定位。一是打造万创中国平台。万创中国服务于 创客与自由职业者,是聚集服务于创新创业全要素的互联网生态平台,提供“万创众包、万创众筹、 万创空间、万创工具、万创众推”等五大类服务,解决产品创意、设计、制造、交易全生命周期的 痛点,满足消费者参与产品设计的个性化定制、柔性化制造需求,促进供需之间精准匹配、快速 对接,降低创新创业的风险和成本,提升创新创业的效率和成功率。围绕创业创新全要素聚集人 气达成交易,通过交易形成资金蓄水池,通过蓄水池实现互联网金融。二是打造新能源交通生态 圈运营平台(也称为“智慧交通 2.0”),基于“互联网+”,建立连接车辆、充电桩、路灯网络、停 车场、交通信息服务等五大要素的智慧交通系统,开展出行服务、停车服务、智能充电、精准广 告、定制公交、车后市场等多元增值业务,形成以“车辆”为核心,以大数据为支撑,重服务、可 运营的智慧交通生态产业链。 (二)行业情况说明 电子政务业务方面,根据北京赛迪顾问有限公司的行业市场数据预测,2015 年电子政务市场 的整体投资规模不低于 1,500 亿,且呈逐年增长态势。电子政务市场容量巨大但高度分散,单个 供应商在市场中所占份额较低。电子政务的推进受到所在地区经济和信息化发展水平的影响,相 关业务存在一定的区域性差异。电子政务市场规模主要与政府投资强度相关。由于我国行政管理 2 体制改革正持续深化,电子政务行业也在持续发展,行业尚未表现出明显的周期性。 在智慧城市综合开发业务方面,国内外多个城市启动“智慧城市”建设项目,国家也连续制 定了三批试点工作计划。智慧城市的建设正在从传统的信息资源基础建设逐步过渡到“全面融合、 全面创新、智能服务”的阶段。公司的智慧城市综合解决方案,将以应用创新与项目落地为重点 突破口,实现城市资源、数据、业务的全面运营,打造与众不同的可持续发展“智慧城市”。 在分享经济平台运营商方面,未来将会有更多资本支持共享经济实体发展,还会有更多人参 与到经济活动中,激活共享经济,同时政策、规范也都将逐步落地,共享经济将迎来真正的腾飞。 三 会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2015年 2014年 2013年 增减(%) 总资产 1,232,276,482.31 1,095,318,471.13 12.5 589,906,685.93 营业收入 342,493,302.27 323,315,557.02 5.93 280,587,600.83 归属于上市公司股东的 63,140,346.92 86,886,642.29 -27.33 79,494,630.51 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 36,255,013.44 76,099,773.67 -52.36 65,108,179.71 利润 归属于上市公司股东的 849,115,065.50 803,974,718.58 5.61 368,008,076.29 净资产 经营活动产生的现金流 30,497,980.67 104,650,567.90 -70.86 100,561,099.68 量净额 期末总股本 100,000,000.00 100,000,000.00 0 75,000,000 基本每股收益(元/股) 0.63 1.16 -45.69 1.06 稀释每股收益(元/股) 0.63 1.16 -45.69 1.06 加权平均净资产收益率 减 少 13.48 个 7.64 21.12 24.22 (%) 百分点 四 2015 年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 15,098,649.99 128,946,743.61 54,463,379.20 143,984,529.50 归属于上市公司股东的净利润 -3,183,481.08 26,135,697.1 8,762,826.95 31,425,303.95 归属于上市公司股东的扣除非 -5,750,735.08 23,068,486.24 7,838,344.55 11,098,917.73 3 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -82,893,566.86 -28,745,726.8 -5,203,618.84 147,340,893.17 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 11,076 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 12,566 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 0 (户) 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股 比例 股东 售条件的 股份 (全称) 增减 数量 (%) 数量 性质 股份数量 状态 境内自 吴志雄 0 57,404,250 57.40 57,404,250 质押 21,850,400 然人 天津市凯信金 鹏 境内非 股权投资基金 合 0 7,448,250 7.45 0 无 国有法 伙企业(有限 合 人 伙) 福州市晋安区 德 境内非 弘嘉业投资中 心 0 3,000,000 3.00 0 质押 3,000,000 国有法 (有限合伙) 人 招商银行股份 有 限公司-富国 低 2,330,140 2,330,140 2.33 0 未知 未知 碳环保混合型 证 券投资基金 境内非 福建盈科成长 创 0 2,250,000 2.25 0 无 国有法 业投资有限公司 人 境内自 黄友荣 910,000 1,340,000 1.34 0 无 然人 中国工商银行 股 份有限公司- 富 1,192,616 1,192,616 1.19 0 未知 未知 国新兴产业股 票 型证券投资基金 境内自 潘新瑾 133,600 565,400 0.57 0 无 然人 中国建设银行 股 562,344 562,344 0.56 0 未知 未知 4 份有限公司- 华 夏优势增长混 合 型证券投资基金 中国工商银行 股 份有限公司- 南 478,308 478,308 0.49 0 未知 未知 方优选价值股 票 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行 动的说明 动情况。 表决权恢复的优先股股东及 公司无优先股。 持股数量的说明 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 不适用。 六 管理层讨论与分析 2015 年是不平凡的一年,公司以稳中求快为总基调,以打造具有生态功能的发展平台为主题, 以构建自主、可控、安全的软件和信息技术服务能力为导向,以建立健全上市企业经营管理体系 为统筹,立足优势基础,加强综合创新,继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四 大细分行业线,健全上市企业经营管理体系;创新转型工作快速推进,战略布局基本完成,较好 地达成年度工作任务。报告期内,公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作: (一)战略布局基本完成 去年下半年以来,公司加快推进新阶段的战略布局。签订了智慧平潭、智慧江北、智慧安溪、 智慧丰泽等 4 个重大合作协议,启动了万创中国网、智慧交通 2.0 2 个互联网运营平台建设,公司 业务从单一的电子政务整体解决方案服务,拓展到智慧城市综合开发、分享经济平台运营,发展 空间有效扩大。 (二)业务创新快速突破 通过联合上下游企业、借力资本杠杆效应,创新了电子政务传统业务的发展模式。一是产品 服务化,变做项目为推服务。联合合作伙伴共同打造中国分布式电子政务云,以云的方式提供软 硬件一体化、基础资源到应用软件全链条的电子政务服务,把公司电子政务主线产品打包推向各 地。二是业务资本化,变“找项目”为“造项目”。参与地方政府发起设立的产业基金,通过投 资的方式,推广公司解决方案和产品,实现“被动型营销”向“主动型营销”提升。 6 (三)人才引进富有实效 2015 年,公司确立将资本作为企业发展重要动力源的战略举措,建立健全了内部投资决策委 员、项目初审会等制度。利用上市平台效应,通过联合办企等方式,引进了万创中国网、智慧交 通 2.0 等新培育业务的高级人才团队,为战略拓展奠定了重要的人力基础。 (四)治理结构不断提升 2015 年,公司积极推进内部机构改革,完善公司治理结构,进一步推动公司战略转型的落地 实施。公司构建以集团建制为基本模式的组织体系,设立集团总部八大中心,精益人力资源管理, 梳理完善内控制度,持续激发企业内部的活力与创新力。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、 原因及其影响。 不适用 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司共 18 家,分别为北京南威科 技有限公司、宁德南威软件有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、福建南威软件有限公司、 西安南威信息科技有限责任公司、成都南威软件有限公司、福建神威系统集成有限责任公司、昌 吉州南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、海南科特尔科技有限 公司、上海南信信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、 平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技 术有限公司;本年度合并范围比上年度增加 7 户。 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 不适用 7