彤程新材:彤程新材2022年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告2022-04-02
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2022-015
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
2022 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●转股情况:“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月
25 日。自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间,转股的金额为 114,300.48
元,因转股形成的股份数量为 3,504 股,占“彤程转债”转股前彤程新材料集团
股份有限公司(以下简称“公司”)已发行股份总额的 0.0006%。截至 2022 年
3 月 31 日,累计已有 263,369,215.34 元“彤程转债”转换为公司股份,累计转
股股数为 8,073,857 股,占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3778%。
●未转股可转债情况:截至 2022 年 3 月 31 日,“彤程转债”尚未转股金
额为 536,810,784.66 元,占可转债发行总量的 67.0863%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3427 号)核准,公司于 2021
年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券,存续期限 6
年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意,公司 80,018 万
元可转换公司债券将于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券
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简称“彤程转债”,债券代码“113621”。
(三)可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
的约定,“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。“彤程转债”
的初始转股价格为 32.96 元/股,当前转股价格为 32.62 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配方案的议案》:2020 年度利润分配采用现金分红方式,
以实施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.4 元(含税),共分配股利 199,235,750.00 元(含税)。
根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日
起由原来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3
日在指定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。
二、可转债本次转股情况
(一)公司本次公开发行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至
2027 年 1 月 25 日。
(二)“彤程转债”自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间,转股
的金额为 114,300.48 元,因转股形成的股份数量为 3,504 股,占“彤程转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。截至 2022 年 3 月 31 日,累计已有
263,369,215.34 元“彤程转债”转换为公司股份,累计转股股数为 8,073,857
股,占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3778%。
(三)截至 2022 年 3 月 31 日,彤程转债”尚未转股金额为 536,810,784.66
元,占可转债发行总量的 67.0863%。
三、股本变动情况
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单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2021 年 12 月 31 日) (2022 年 3 月 31 日)
无限售条件流通股 594,057,853 3,504 594,061,357
限售条件流通股 3,094,597 - 3,094,597
总股本 597,152,450 3,504 597,155,954
四、其他
联系部门:董事会办公室
联系电话:021-62109966
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 2 日
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