股票代码：603650                股票简称：彤程新材          编号：2022-015
债券代码：113621                债券简称：彤程转债



                  彤程新材料集团股份有限公司
  2022 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       ●转股情况：“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月

25 日。自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 114,300.48

元，因转股形成的股份数量为 3,504 股，占“彤程转债”转股前彤程新材料集团

股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的 0.0006%。截至 2022 年

3 月 31 日，累计已有 263,369,215.34 元“彤程转债”转换为公司股份，累计转

股股数为 8,073,857 股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3778%。

       ●未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，“彤程转债”尚未转股金

额为 536,810,784.66 元，占可转债发行总量的 67.0863%。



       一、可转债发行上市概况

       （一）可转债发行情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021

年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，存续期限 6

年。

       （二）可转债上市情况

       经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万

元可转换公司债券将于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券


                                       1
简称“彤程转债”，债券代码“113621”。

    （三）可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。“彤程转债”

的初始转股价格为 32.96 元/股，当前转股价格为 32.62 元/股。

    公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公

司 2020 年度利润分配方案的议案》：2020 年度利润分配采用现金分红方式，

以实施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。

根据《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日

起由原来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3

日在指定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。



    二、可转债本次转股情况

    （一）公司本次公开发行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至

2027 年 1 月 25 日。

    （二）“彤程转债”自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，转股

的金额为 114,300.48 元，因转股形成的股份数量为 3,504 股，占“彤程转债”

转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。截至 2022 年 3 月 31 日，累计已有

263,369,215.34 元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为 8,073,857

股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3778%。

    （三）截至 2022 年 3 月 31 日，彤程转债”尚未转股金额为 536,810,784.66

元，占可转债发行总量的 67.0863%。



    三、股本变动情况


                                     2
                                                                            单位：股

                             变动前                                       变动后
    股份类别                                    本次可转债转股
                      （2021 年 12 月 31 日）                     （2022 年 3 月 31 日）

无限售条件流通股               594,057,853               3,504              594,061,357

限售条件流通股                   3,094,597                   -                3,094,597

总股本                         597,152,450               3,504              597,155,954



         四、其他

         联系部门：董事会办公室

         联系电话：021-62109966



         特此公告。



                                                彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 4 月 2 日




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