股票代码：603650             股票简称：彤程新材             编号：2023-001
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                彤程新材料集团股份有限公司
  2022 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    ●累计转股情况：“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月

25 日。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有 263,524,761.60 元“彤程转债”转换为

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股股数为 8,078,631

股，占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3786%。

    ●未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，“彤程转债”尚未转股金额

为 536,655,238.40 元，占可转债发行总量的 67.0668%。

    ●本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，“彤程

转债”转股的金额为 33,896.26 元，因转股形成的股份数量为 1,042 股，占“彤程

转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年

1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100

元人民币，存续期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年

0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年

2.00%。

    （二）可转债上市情况

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    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80,018 万元

可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“彤

程转债”，债券代码“113621”。

    （三）可转债转股价格调整情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。“彤程转债”的初

始转股价格为 32.96 元/股，当前转股价格为 32.53 元/股。

    公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公司

2020 年度利润分配方案的议案》：2020 年度利润分配采用现金分红方式，以实

施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。根据

《募集说明书》的相关规定，“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日起由原

来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指

定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：

2021-074）。

    公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会并审议通过了《关于公

司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本

596,119,625 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含

税），共计派发现金红利 53,650,766.25 元（含税）。根据《募集说明书》的相

关规定，“彤程转债”的转股价格于 2022 年 7 月 4 日起由原来的 32.62 元/股调整

为 32.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息披露媒体披露

的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-041）。



    二、可转债本次转股情况

    （一）公司本次公开发行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027


                                     2
年 1 月 25 日。

    （二）“彤程转债”自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，转股的

金额为 33,896.26 元，因转股形成的股份数量为 1,042 股，占“彤程转债”转股

前公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已有

263,524,761.60 元“彤程转债”转换为公司股份，累计转股股数为 8,078,631 股，

占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.3786%。

    （三）截至 2022 年 12 月 31 日，“彤程转债”尚未转股金额为 536,655,238.40

元，占可转债发行总量的 67.0668%。



    三、股本变动情况

                                                                      单位：股

                          变动前             本次可转债           变动后
   股份类别
                   （2022 年 9 月 30 日）       转股       （2022 年 12 月 31 日）

无限售条件流通股             594,065,089           1,042             594,066,131

 限售条件流通股                2,055,512               -               2,055,512

     总股本                  596,120,601           1,042             596,121,643



    四、其他

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：021-62109966



    特此公告。



                                            彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                           2023 年 1 月 4 日




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