东方花旗证券有限公司
 关于合肥泰禾光电科技股份有限公司募集资金投资项目延
                                期的核查意见


      东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为合肥泰禾
光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）首次公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规或
规范性文件的要求，就公司募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具本核
查意见。

       一、募集资金的基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]312 号）核准，公司获准向社会公开发行
人民币普通股（A 股）1,899 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资金总额为
人民币 41,607.09 万元，扣除发行费用 4,855.80 万元后的募集资金净额为
36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位，业经华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）“会验字[2017]1855 号”《验资报告》验证。公司与保荐机构、
相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户
存储。

       二、募集资金投资项目的基本情况
      根据公司招股说明书披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目情况如下：
                                                                  单位：万元

序号               项目名称               项目总投资          募集资金投资额

  1      智能检测分选装备扩建项目                21,575.09              14,974.06
         工业机器人及自动化成套装备产
  2                                              13,688.91               9,500.70
         业化项目
  3      研发中心建设项目                        13,460.53               9,342.20
  4     营销服务体系建设项目                       4,227.88                     2,934.33

        合计                                      52,952.41                    36,751.29

      截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

                                                                        单位：万元

                                       拟使用募集资金投
序号             募投项目名称                                 累计投入金额     投资进度
                                           入金额
  1     智能检测分选装备扩建项目               14,974.06            2,460.27     16.43%
        工业机器人及自动化成套装备产
  2                                             9,500.70              65.68        0.69%
        业化项目
  3     研发中心建设项目                        9,342.20             546.02        5.84%

  4     营销服务体系建设项目                    2,934.33            1,322.07     45.06%


       三、募集资金投资项目延期的内容及原因

      （一）募集资金投资项目延期的具体内容
      本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中
受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护
全体股东和企业利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在对募集资金
投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合
当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将以下
募投项目进行延期：

                                           调整前预计可使用状       调整后预计可使用状
 序号              募投项目名称
                                                 态日期                   态日期
  1       智能检测分选装备扩建项目             2019 年 3 月             2021 年 3 月
          工业机器人及自动化成套装备产业
  2                                            2019 年 3 月             2021 年 3 月
          化项目
  3       研发中心建设项目                     2019 年 3 月             2021 年 3 月

  4       营销服务体系建设项目                 2019 年 3 月             2021 年 3 月

      （二）募集资金投资项目延期的原因
      1、为了有利于公司集中管理，优化生产流程布局，提高物流效率，降低管
理成本，并经第三届董事会第二次会议审议通过，公司已将“智能检测分选装备
扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”募集资金投资项目的实
施地点变更至距离公司总部更近的地块。由于该地块于 2018 年 7 月 20 日竞得，
土地平整、规划等工作需要时间，对建设进度造成一定影响，拟将上述募投项目
达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。
    2、公司“研发中心建设项目”和“营销服务体系建设项目”，主要实施内容
包括提升公司技术研发实力、拓展营销领域，进一步提升公司核心竞争力。根据
公司实际运营情况和未来行业技术的发展方向，为了保持公司技术、工艺的先进
性以及本着高效使用募集资金的原则，经审慎研究，在加大对新技术、新产品研
发力度，大力拓展营销领域的基础上，调整对上述募投项目的投入进度，拟将上
述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。

     四、对公司的影响

    本次募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、
投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募集资金投资项
目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，
符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。


     五、本次募集资金投资项目延期事项履行的内部决策程序

    泰禾光电于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募
集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即：“智能检测分选装备扩建项目”、
“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”、“研发中心建设项目”、“营销服务
体系建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2021 年 3 月。公司独立董事
对上述事项发表了明确同意的意见。本次募集资金投资项目延期事项的审议、决
策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。

    本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。


     六、保荐机构核查意见

    保荐机构审阅了本次募投项目延期的相关议案及文件资料，了解了本次募投
项目延期的内容和原因。经核查，保荐机构认为：公司本次关于募投项目延期的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的审批程序。该事项尚需提交公司股东大会审议。

   泰禾光电本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审
慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，符合公司长远发展的需要，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

   综上，东方花旗对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

   （以下无正文）