璞泰来：公开发行A股可转换公司债券发行结果公告2020-01-08
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2020-007
可转债代码：113562 可转债简称：璞泰转债
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“发行人”）公开
发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2019] 2318 号文核准。本次发行的 A 股可转换公司债券简称为“璞泰转
债”，债券代码为“113562”。
本次发行的可转债规模为 87,000 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 12
月 31 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 87,000 万元的部分则由保荐机构（主承
销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额
包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 1 月 2 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 479,725 479,725,000
原无限售条件股东 238,512 238,512,000
合计 718,237 718,237,000
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 1 月 6 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 150,113 150,113,000 1,650 1,650,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 1,650 手，包销金额为 1,650,000 元，
包销比例为 0.19%。
2020 年 1 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、本次可转债发行结果汇总
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
原有限售条件股东 479,725 479,725,000 - -
原无限售条件股东 238,512 238,512,000 - -
网上社会公众投资者 150,113 150,113,000 1,650 1,650,000
保荐机构（主承销商）包销 1,650 1,650,000 - -
合计 870,000 870,000,000 1,650 1,650,000
五、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电话：021-68801576
联系人：资本市场部
发行人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2020 年 1 月 8 日
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（此页无正文，为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年月日
