上海璞泰来新能源科技股份有限公司


专项鉴证报告


2020年1月16日
                    上海璞泰来新能源科技股份有限公司



                                 目 录


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一、 专项鉴证报告                                      1-2


二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告      3-5
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2020年1月8日止


一、 编制基础

    以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是上海璞泰来新能源科
    技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会
    《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
    （证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上
    市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要求编制的。


二、 募集资金金额及到账情况

    经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 14 日以证监许可[2019]2318
    号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司
    债券的批复》核准，本公司本次发行的可转换公司债券向股权登记日
    （2019 年 12 月 31 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公
    司登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
    股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公
    众投资者发行。中信建投证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主
    承销商），负责本次发行的组织实施。本公司本次公开发行可转换公司债
    券每张面值人民币 100 元，发行数量 870 万张，发行价格为每张人民币
    100 元，募集资金总额为人民币 870,000,000.00 元，期限 5 年。扣除含税
    发行费用后的实际募集资金净额为人民币捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整
    （864,534,000.00 元）。截至 2020 年 1 月 8 日止，上述募集资金的划转
    已经全部完成，募集资金业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安
    永华明(2020)验字第 61453494_B01 号验证报告验证。

三、 募集资金承诺投资项目的计划

    于 2019 年 3 月 11 日，本公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关
    于公司公开发行可转换公司债券方案的预案》，本公司本次公开发行可转
    换公司债券募集资金将用于投资以下项目：

     序号   项目名称                        预算投资总额   募集资金拟投入额
                                                  (万元)             (万元)
            高安全性锂离子电池用功能涂层
       1
            隔膜生产基地建设项目               54,025.00          43,200.00
            年产 3 万吨高性能锂离子电池负
       2
            极材料（炭化等主要工序）项目       45,776.10          23,300.00
       3    补充流动资金项目                   20,500.00          20,500.00
                     合 计                    120,301.10          87,000.00




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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）
截至2020年1月8日止

    为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位
    前，本公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在
    募集资金到位后予以置换。本公司可根据实际情况，在不改变投入项目的
    前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资
    金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
    额，不足部分由本公司以自筹资金解决。

四、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    截至 2020 年 1 月 8 日止，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对高
    安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目、年产 3 万吨高性能
    锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目进行了预先投入，投入金额
    共计人民币 7,021.08 万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

     序号   项目名称                          扣除发行费用后的募     自筹资金预先
                                            集资金拟投入额(万元)   投入金额(万元)
            高安全性锂离子电池用功能
       1
            涂层隔膜生产基地建设项目                  43,200.00         7,018.44
            年产 3 万吨高性能锂离子电
       2    池负极材料（炭化等主要工
            序）项目                                  23,300.00             2.64
       3    补充流动资金项目                          19,953.40                -
                  合 计                               86,453.40         7,021.08

    本次募集资金方案计划募集资金总额（含发行费用）为不超过人民币
    87,000.00 万元，扣除本次含税发行费用人民币 546.6 万元后，实际募集
    资金净额为人民币 86,453.4 万元，其中补充流动资金项目拟投入金额由
    人民币 20,500.00 万元调整 19,953.4 万元。




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五、 募集资金置换预先投入自筹资金的金额

    于 2020 年 1 月 16 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于
    使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募
    集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 5,241.53 万元。

    本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

     序号   项目名称                        自筹资金预先       本次置换金额
                                          投入金额(万元)             (万元)
            高安全性锂离子电池用功能
       1
            涂层隔膜生产基地建设项目           7,018.44             5,241.53
            年产 3 万吨高性能锂离子电
       2    池负极材料（炭化等主要工
            序）项目                               2.64                    -
       3    补充流动资金项目                          -                    -
                  合 计                        7,021.08             5,241.53


六、 本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况

    本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的计划已于
    2020 年 1 月 16 日经本公司第二届董事会第十二次会议审议并批准。



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