璞泰来：前次募集资金使用情况鉴证报告2020-03-27
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
2020年2月29日
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
目 录
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一、 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告 1
二、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告 2 - 12
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)IPO 募集资金
1. 募集资金数额及到账情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理
委员会证监许可[2017]1823号文核准，由主承销商国金证券股份有限公司通过上海证券
交易所系统采用网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会
公开发行了人民币普通股(A股)股票6,370.29万股，发行价为每股人民币16.53元，共计
募集资金总额为人民币105,300.89万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,470.32万元(不
含税)后，主承销商国金证券股份有限公司于2017年10月30日汇入本公司募集资金监管
账户福建海峡银行股份有限公司宁德分行账户(账号为：100055701230010007)人民币
79,932.87万元和宁波通商银行股份有限公司上海分行(账号为：1100084655000002)人
民币20,897.70万元。另扣减审计费、律师费、和发行手续费等与发行权益性证券相关
的新增外部费用911.94万元(不含税)后，公司募集资金净额为99,918.63万元。上述募
集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年10月30日出具
了《验资报告》(中汇会验[2017]4956号)。
2. 募集资金在专户中的存放情况
截至2020年2月29日的余额及存放情况如下：
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
宁波通商银行
募集资
本公司 股份有限公司 1100084655000002 44,036,857.47 -
金专户
上海分行
福建海峡银行
募集资
本公司 股份有限公司 100055701230010007 77,277,869.83
金专户
宁德分行
宁德卓高新材 兴业银行股份
募集资
料科技有限公 有限公司宁德 137010100100125893 7,269,523.62
金专户
司 分行
宁波通商银行
江西嘉拓智能 募集资
股份有限公司 1100177555000001 581,929.51
设备有限公司 金专户
上海分行
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户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
福建海峡银行
江西紫宸科技 募集资
股份有限公司 100056036890010002 570.50
有限公司 金专户
宁德分行
溧阳紫宸新材 福建海峡银行
募集资
料科技有限公 股份有限公司 100056128970010001 7,099.64
金专户
司 宁德分行
招商银行股份
溧阳嘉拓智能 募集资
有限公司东莞 769906518410588 12,015,350.87 -
设备有限公司 金专户
南城支行
合 计 141,189,201.44
(二)可转债募集资金
1、募集资金数额及到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2318号文核准公开发行人民币
87,000.00万元的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年
12月31日）收市后中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配
售，原股东有限配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易
所交易系统网上向社会公众投资者发行。中信建投证券股份有限公司作为本次发行的保
荐机构。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值人民币100元，发行数量870万张，
发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币87,000.00万元。此次公开发行可
转换公司债券资金总额扣除承销及保荐费用含税人民币450万元，其他发行费用含税人
民 币 96.6 万 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 捌 亿 陆 仟 肆 佰 伍 拾 叁 万 肆 仟 元 整
（86,453.40万元），上述募集资金到位情况业经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于2020年1月8日出具了《验证报告》（安永华明[2020]验字第61453494_B01号）。
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2、募集资金在专户中的存放情况
截至2020年2月29日的余额及存放情况如下：
账户 备
户名 开户银行 银行账号 存储余额
类别 注
宁波通商银行
募集资
本公司 股份有限公司 1100084655001102 521,274,000.00 -
金专户
上海分行
福建海峡银行
募集资
本公司 股份有限公司 100055701220010008 0.00
金专户
宁德分行
江苏卓高新材
宁波银行上海 募集资
料科技有限公 70150122000203911 27,584,700.00
杨浦支行 金专户
司
江苏卓高新材
招商银行上海 募集资
料科技有限公 519903188210101 42,080,077.80
联洋支行 金专户
司
江苏卓高新材 中国民生银行
募集资
料科技有限公 上海分行营业 631795027 0.00
金专户
司 部
溧阳紫宸新材 中国民生银行
募集资
料科技有限公 上海分行营业 631797090 0.00
金专户
司 部
溧阳紫宸新材 福建海峡银行
募集资
料科技有限公 股份有限公司 100056128960010002 2,514,492.94 -
金专户
司 宁德分行
合 计 593,453,270.74
二、前次募集资金使用情况
(一)IPO 募集资金
根据本公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金使用方案，本次
股票发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目“年产 2 万吨高性能锂离子电
池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”、“高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产
基地及研发中心建设项目”及“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”。
截至 2020 年 2 月 29 日，IPO 募集资金实际使用情况表详见本报告附件 1“前次募
集资金使用情况对照表（IPO 募集资金）”。
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（二）可转债募集资金
根据本公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用方案，
本次可转债发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目“高安全性锂离子电池
用功能涂层隔膜生产基地建设项目”、“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化
等主要工序）项目”及“补充流动资金项目”。
截至 2020 年 2 月 29 日，可转债募集资金实际使用情况表详见本报告附件 2“前次
募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）”。
三、前次募集资金变更情况
（一）IPO 募集资金
江苏省已成为国内动力锂离子电池产业的重要聚集地之一，公司主要客户宁德时代
新能源科技股份有限公司、中航锂电（江苏）有限公司、天津力神电池股份有限公司、
江苏智航新能源有限公司、LG Chem,Ltd、SAMSUNG SDI(HONG KONG) LIMTED 等在江苏省
内均有投产或处于建设中的生产基地；位于常州溧阳市的江苏中关村科技产业园已吸引
包括上汽集团、宁德时代、中科院物理所等乘用车、电池及电池包企业、研发机构及先
导项目入驻。在江苏中关村科技产业园设立生产及研发基地，一方面可就近服务周边华
东、华北以及日韩客户市场，缩减交货时间和运输成本，加强在研发和生产技术上的交
流，快速响应客户需求，另一方面可更好地获得华北地区的负极材料原料及外协加工、
华东地区设备零部件供应商的配套资源。最初的研发制造基地分散于江西奉新、广东深
圳和东莞、福建宁德等地，通过在江苏溧阳集中建立包括涂覆隔膜、铝塑包装膜、锂电
设备、负极材料等主要业务板块的研发制造基地，可进一步推动各业务之间的协同效应，
更好地把握全球动力锂电池市场的快速增长机遇。
公司基于长期发展和股东利益的最大化，公司于 2017 年 11 月 30 日、12 月 19 日
分别召开董事会、2017 年第四次临时股东大会审议通过决定增加溧阳紫宸新材料科技
有限公司作为“年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”
的实施主体；增加溧阳嘉拓智能设备有限公司作为“涂布设备生产基地及研发中心建设
项目”的实施主体，对应的实施地点均为江苏省溧阳市江苏中关村科技产业园区内。上
述增加募集资金投资项目实施主体、实施地点事项，不属于募集资金投资项目的实质性
变更，相关募集资金投资项目的投资金额和投资内容均保持不变，亦不会对相关募集资
金投资项目的实施造成实质性的影响。
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除上述事项外，公司 IPO 募集资金实际投资项目与募集说明书披露的募集资金使用
方案一致，公司无实际投资项目变更情况。
（二）可转债募集资金
可转债募集资金实际投资项目与募集说明书披露的募集资金使用方案一致，公司无
实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年、2018 年及 2019 年度报
告中“董事会报告”部分中的相应披露内容相符。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）IPO 募集资金
根据 2017 年 11 月 30 日第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换截至 2017 年
10 月 31 日以自有资金预先投入的金额 15,602.93 万元。
（二）可转债募集资金
根据 2020 年 1 月 16 日第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，截至 2020 年 1 月 8 日止，公司以自筹
资金进行预先投资募投项目的实际投资额为 7,021.08 万元，公司以募集资金置换金额
为 5,241.53 万元。
除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。
六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3、附件 4。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说
明
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前次募集资金投资项目累计实现收益情况详见本报告附件 3、附件 4。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及资产认购股份情形。
八、闲置募集资金的使用
经公司 2020 年 1 月 16 日召开的第二届董事会第十二次会议、2020 年 2 月 6 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准，使用募集资金进行现金管理的额度不超过
90,000 万元，使用期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
截至 2020 年 2 月 29 日，公司使用闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品的
余额为人民币 32,000 万元。
九、前次募集资金结余使用情况
1、 前次募集资金结余情况
截至 2020 年 2 月 29 日止，公司 IPO 募集资金投资项目的已实际投资总额为人民币
89,480.09 万元，募集资金承诺投资总额为人民币 99,918.63 万元，已实际投资总额与
承诺投资总额的差额为人民币 10,438.54 万元，占募集资金承诺投资总额的 10.44%。
截至 2020 年 2 月 29 日止，公司可转债募集资金投资项目的已实际投资总额为人民
币 27,137.66 万元，募集资金承诺投资总额为人民币 86,453.40 万元，已实际投资总额
与承诺投资总额的差额为人民币 59,315.74 万元，占募集资金承诺投资总额的 68.61%。
2、 前次募集资金未使用完毕的原因及剩余资金使用计划
截至 2020 年 2 月 29 日止，公司 IPO 募集资金未使用完毕，主要由于募投项目正在
建设中。公司于 2017 年 11 月 30 日、12 月 19 日分别召开董事会、2017 年第四次临时
股东大会，决议增加募投项目“年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发
中心建设项目”、“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”的实施地点，并根据其相
应的立项审批时间对项目的实施进度进行调整，目前尚处于试产阶段或建设阶段。
截至 2020 年 2 月 29 日止，公司可转债募投项目资金未使用完毕，主要由于募投项
目尚处于建设期。
目前，IPO 募投项目和可转债募投项目的投入均按计划正常进行，公司将积极推动
募投项目建设，按照计划进度有序使用资金，确保募投项目顺利实施。
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