上海璞泰来新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
2020年3月31日
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
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一、 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告 1
二、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告 2 - 7
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、 前次募集资金的募集及存放情况
1、募集资金数额及到账情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证
券监督管理委员会证监许可[2019]2318号文核准公开发行人民币87,000.00万元的可转
换公司债券。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年12月31日）收市后中国
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东有限配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会
公众投资者发行。中信建投证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构。公司本次公开
发行可转换公司债券每张面值人民币100元，发行数量870万张，发行价格为每张人民币
100元，募集资金总额为人民币87,000.00万元。此次公开发行可转换公司债券资金总额
扣除承销及保荐费用含税人民币450.00万元，其他发行费用含税人民币96.60万元后，
实际募集资金净额为人民币捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整（86,453.40万元），上述募
集资金到位情况业经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月8日出具
了《验证报告》（安永华明（2020）验字第61453494_B01号）。
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2、募集资金在专户中的存放情况
截至2020年3月31日的余额及存放情况如下：
账户 备
户名 开户银行 银行账号 存储余额
类别 注
宁波通商银行
募集资
本公司 股份有限公司 1100084655001102 455,368,755.47 -
金专户
上海分行
福建海峡银行
募集资
本公司 股份有限公司 100055701220010008 0.00 -
金专户
宁德分行
江苏卓高新
宁波银行上海 募集资
材料科技有 70150122000203911 27,614,880.60 -
杨浦支行 金专户
限公司
江苏卓高新
招商银行上海 募集资
材料科技有 519903188210101 6,207,773.58 -
联洋支行 金专户
限公司
江苏卓高新 中国民生银行
募集资
材料科技有 上海分行营业 631795027 20,000,000.00 -
金专户
限公司 部
溧阳紫宸新 中国民生银行 0.00
募集资
材料科技有 上海分行营业 631797090 -
金专户
限公司 部
溧阳紫宸新 福建海峡银行
募集资
材料科技有 股份有限公司 100056128960010002 2,516,305.91 -
金专户
限公司 宁德分行
合 计 511,707,715.56
二、 前次募集资金使用情况
根据本公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用方案，
本次可转债发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目“高安全性锂离子电池
用功能涂层隔膜生产基地建设项目”、“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化
等主要工序）项目”及“补充流动资金项目”。
截至 2020 年 3 月 31 日，可转债募集资金实际使用情况表详见本报告附件 1“前次
募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）”。
三、 前次募集资金变更情况
可转债募集资金实际投资项目与募集说明书披露的募集资金使用方案一致，公司无
实际投资项目变更情况。
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