证券代码：603659              证券简称：璞泰来            公告编号：2020-127
债券代码：113562              债券简称：璞泰转债
转股代码：191562              转股简称：璞泰转股

            上海璞泰来新能源科技股份有限公司

       关于“璞泰转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     调整前转股价格：82.73元/股

     调整后转股价格：83.54元/股

     转股价格调整拟生效日期：2020年12月11日

     转股价格调整原因：鉴于公司已于2020年12月4日完成非公开发行股票对应
股份的登记托管手续，“璞泰转债”的转股价格需依据公司《公开发行可转换公司
债券募集说明书》中调整公式进行调整。

    上海璞泰来新能源科技股份公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于
2020年12月4日完成非公开发行股票对应50,706,791股股份的登记托管手续。根据公
司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相
关规定，璞泰转债的转股价格拟由目前的82.73元/股调整为83.54元/股。

    一、   璞泰转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海璞泰
来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可[2019]2318
号）核准，公司于2020年1月2日开始公开发行8,700,000张可转换公司债券，每张面
值人民币100元，发行总额为人民币87,000万元，期限5年。经上海证券交易所自律
监管决定书[2020]30号文同意，公司87,000万元可转换公司债券于2020年2月4日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“璞泰转债”，债券代码“113562”。

    二、   转股价格调整

    （一）本次调整前转股价格

    1.上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日
开始公开发行可转换公司债券（以下简称“璞泰转债”）人民币87,000万元，期限
五年，于2020年2月4日在上海证券交易所上市交易（债券简称“璞泰转债”，债券
代码“113562”）。根据有关规定和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的“璞泰转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年7
月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为83.18元/股。

    2.自2020年5月20日起，因实施公司2019年度利润分配方案，“璞泰转债”的转
股价格调整为82.73元/股（具体详见公司于2020年4月30日发布的《上海璞泰来新能
源科技股份有限公司关于“璞泰转债”转股价格调整的提示性公告》）。

    （二）本次转股价格调整的情形

    1. 根据《募集说明书》的条款以及相关规定，当公司发生送红股、转增股本、
增发新股（不包括因可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法
如下：

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发
新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为
调整后有效的转股价。

    2. 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海璞泰来新能源科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2226号），核准公司非公开发
行不超过 1亿股新股。公司已于 2020年 12月4日完成本次非公开发行新增股份
50,706,791股的登记托管手续，并于12月7日收到相关证明。根据“璞泰转债”转股
价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。

    三、   本次转股价格调整公式及结果

    （一）调整公式

   本次转股价格调整计算公式：

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

    （二）调整结果

    本次转股价格调整前的转股价格（P0）为82.73元/股；非公开发行的发行价格
（A）为90.55元/股；2020年12月4日，公司完成50,706,791股的登记托管手续，因
此2020年12月3日为本次转股价格调整增发率的基准日，根据中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司系统查询结果显示，截止2020年12月3日公司总股本数为
439,303,811股，则增发率（k）=50,706,791/439,303,811，即11.54%。根据上述公
式计算结果，“璞泰转债”转股价格由当前82.73元/股，调整为83.54元/股。

    调整后的“璞泰转债”转股价格拟自2020年12月11日起生效，“璞泰转股”（转
股代码：“191562”）自2020年12月10日停止转股，2020年12月11日起恢复转股。
敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                        上海璞泰来新能源科技股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                            2020年12月8日