上海璞泰来新能源科技股份有限公司
验资报告
2020年11月25日
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
目 录
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一、 验资报告 1 - 2
二、 附件1：新增注册资本实收情况明细表 3 - 4
附件2：注册资本及实收资本变更前后对照表 5
附件3：验资事项说明 6– 7
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2020年11月25日止
被审验单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增 其中：实收资本
股东名称 注册资本 其中：货币出资
知识 土地 占新增
货币 实物 其他 合计 占新增注
产权 使用权 金额 注册资本
金额 册
比例
资本比例
泰康资产管理有限责任 1,656,543.00 1,656,543.00 - - - - 1,656,543.00 1,656,543.00 3.27% 1,656,543.00 3.27%
公司
平安资产管理有限责任 1,656,543.00 1,656,543.00 - - - - 1,656,543.00 1,656,543.00 3.27% 1,656,543.00 3.27%
公司
叙永金舵股权投资基金 1,656,543.00 1,656,543.00 - - - - 1,656,543.00 1,656,543.00 3.27% 1,656,543.00 3.27%
管理有限公司
上汽颀臻（上海）资产 2,208,724.00 2,208,724.00 - - - - 2,208,724.00 2,208,724.00 4.36% 2,208,724.00 4.36%
管理有限公司-上汽投
资颀瑞1号
中金期货有限公司 1,656,543.00 1,656,543.00 - - - - 1,656,543.00 1,656,543.00 3.27% 1,656,543.00 3.27%
天风证券股份有限公司 1,656,543.00 1,656,543.00 - - - - 1,656,543.00 1,656,543.00 3.27% 1,656,543.00 3.27%
嘉实基金管理有限公司 2,032,026.00 2,032,026.00 - - - - 2,032,026.00 2,032,026.00 4.01% 2,032,026.00 4.01%
国泰基金管理有限公司 1,932,633.00 1,932,633.00 - - - - 1,932,633.00 1,932,633.00 3.81% 1,932,633.00 3.81%
三峡资本控股有限责任 2,208,724.00 2,208,724.00 - - - - 2,208,724.00 2,208,724.00 4.36% 2,208,724.00 4.36%
公司
泓德基金管理有限公司 4,196,576.00 4,196,576.00 - - - - 4,196,576.00 4,196,576.00 8.28% 4,196,576.00 8.28%
财通基金管理有限公司 1,659,856.00 1,659,856.00 - - - - 1,659,856.00 1,659,856.00 3.27% 1,659,856.00 3.27%
3
附件1
新增注册资本实收情况明细表（续）
截至2020年11月25日止
被审验单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增 其中：实收资本
股东名称 注册资本 知识 土地 其中：货币出资
占新增
货币 实物 其他 合计
产权 使用权 金额 注册资本 占新增注册
金额
比例 资本比例
上汽颀臻（上海）资产管理
2,208,724.00 2,208,724.00 - - - - 2,208,724.00 2,208,724.00 4.36% 2,208,724.00 4.36%
有限公司-上汽投资颀瑞2号
中国人寿资产管理有限公司 3,313,086.00 3,313,086.00 - - - - 3,313,086.00 3,313,086.00 6.53% 3,313,086.00 6.53%
华夏基金管理有限公司 10,077,305.00 10,077,305.00 - - - - 10,077,305.00 10,077,305.00 19.87% 10,077,305.00 19.87%
中信证券股份有限公司 1,689,674.00 1,689,674.00 - - - - 1,689,674.00 1,689,674.00 3.33% 1,689,674.00 3.33%
中国国际金融股份有限公司 1,656,543.00 1,656,543.00 - - - - 1,656,543.00 1,656,543.00 3.27% 1,656,543.00 3.27%
润晖投资管理香港有限公司 4,244,064.00 4,244,064.00 - - - - 4,244,064.00 4,244,064.00 8.37% 4,244,064.00 8.37%
上海景林资产管理有限公司
1,656,543.00 1,656,543.00 - - - - 1,656,543.00 1,656,543.00 3.27% 1,656,543.00 3.27%
-景林优选私募基金
上海景林资产管理有限公司
1,656,543.00 1,656,543.00 - - - - 1,656,543.00 1,656,543.00 3.27% 1,656,543.00 3.27%
-景林丰收3号私募基金
南方基金管理股份有限公司 1,683,055.00 1,683,055.00 - - - - 1,683,055.00 1,683,055.00 3.32% 1,683,055.00 3.32%
合计 50,706,791.00 50,706,791.00 - - - - 50,706,791.00 50,706,791.00 100.00% 50,706,791.00 100.00%
4
附件 2
注册资本变更前后对照表
截至 2020 年 11 月 25 日止
被验资单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
货币单位：人民币元
变更前 本次新增 变更后
股份类型 金额 占注册资本总额比例 金额 金额 占注册资本总额比例
有限售条件股份 2,105,000.00 0.48% 50,706,791.00 52,811,791.00 10.78%
注
无限售条件流通股 433,113,821.00 99.52% 4,084,738.00 437,198,559.00 89.22%
合计 435,218,821.00 100.00% 54,791,529.00 490,010,350.00 100.00%
注：该金额为可转换公司债券转股形成。
股本变更前后对照表
截至 2020 年 11 月 25 日止
被验资单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
货币单位：人民币元
变更前 本次新增 变更后
股份类型 金额 占股本总额比例 金额 金额 占股本总额比例
有限售条件股份 2,105,000.00 0.48% 50,706,791.00 52,811,791.00 10.78%
无限售条件流通股 437,198,559.00 99.52% - 437,198,559.00 89.22%
合计 439,303,559.00 100.00% 50,706,791.00 490,010,350.00 100.00%
5
附件3
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
验资事项说明
一、 基本情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来集团”）是一家在中华
人民共和国上海市注册的股份有限公司。璞泰来集团所发行人民币普通股 A 股股票，
已在上海证券交易所上市，股份代码为 603659。
二、 非公开发行普通股股票募集资金情况
2020 年 3 月 26 日、2020 年 6 月 22 日和 2020 年 7 月 9 日，璞泰来集团分别
召开了第二届董事会第十三次会议，第二届董事会第十五次会议和第二届董事会第
十六次会议；2020 年 4 月 16 日及 2020 年 7 月 27 日，璞泰来集团分别召开 2019
年年度股东大会及 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司非公开发
行 A 股股票预案的议案》和《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议
案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。2020 年 9
月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2226 号）。根据璞泰来集团股东
大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226 号文核准，本次非公开发
行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。招商证券
股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），负责本次发行的组织实施。
璞泰来集团本次非公开发行股票每张面值人民币 1 元，发行数量不超过
100,000,000 股，募集资金总额不超过人民币 4,591,500,000.00 元。
三、 审验结果
经我们审验，截至 2020 年 11 月 25 日，璞泰来集团已非公开发行人民币股票
50,706,791 股，股票面值为人民币 1 元。璞泰来集团本次实际募集资金人民币
4,591,499,925.05 元，扣除招商证券股份有限公司承销及保荐费用含税人民币
3,000,000.00 元后，余额肆拾伍亿捌仟捌佰肆拾玖万玖仟玖佰贰拾伍元零伍分
（4,588,499,925.05 元）已通过保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司于
2020 年 11 月 25 日汇入璞泰来集团在宁波通商银行股份有限公司上海分行营业部
开立的账号为 1100084655001104 的人民币账户 4,588,499,925.05 元。
6
附件（续）
验证事项说明（续）
三、 审验结果（续）
本次非公开发行普通股股票发行费用不含税金额共计人民币 4,503,550.36 元，
具体明细如下：
项目 金额（人民币元） 不含税金额（人民币元）
承销及保荐费用 3,000,000.00 2,830,188.68
律师费用 700,000.00 660,377.36
审计及验资费用 270,000.00 252,883.58
信息披露及登记托管费 805,706.79 760,100.75
合计 4,775,706.79 4,503,550.36
此次非公开发行普通股股票募集资金总额扣除上述不含税发行费用后的实际募
集 资 金净 额为 人民 币肆 拾 伍亿 捌仟 陆佰 玖拾 玖 万 陆 仟 叁 佰柒 拾肆 元 陆角 玖 分
（4,586,996,374.69 元）。
四、 其他事项
同时我们注意到，与本次增资相关的公司工商变更登记手续正在办理之中。
7