招商证券股份有限公司

  关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司使用银行承兑汇票

     支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为上海璞
泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“公司”）2020 年非公开
发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关法规规定的要求，对璞泰来及子公司使用银行承兑汇票（或背书转
让）方式支付本次非公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

    一、使用银行承兑汇票支付本次非公开发行股票的募投项目资金并以募集
资金等额置换的操作流程

    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在本次非公开发行股票的
募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募
投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票（或背书转让）支付
募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金使
用管理办法》的相关规定，具体操作流程如下：

    1、根据募投项目工程建设进度及相关采购情况，由项目工程等相关部门依
据相关合同明确银行承兑汇票（或背书转让）支付方式，并由项目工程、采购、
基建等相关部门提交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。

    2、按照合同需支付募投项目并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）支付
时，公司财务部门根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背书转
让）支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支
付募投项目明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

    3、公司以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目的款项

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后，财务部门按募集资金支付金额准备相关材料，经募集资金专户监管银行审核、
批准后，将银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募集资金投资项目建设所使
用的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。

    4、非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，
不再动用募集资金专用账户的任何资金。

    5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场核查、问询等方式定期或不定期对
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储
银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不
规范现象，公司应积极更正。

    二、对公司及子公司的影响

    公司及子公司使用银行承兑汇票支付本次非公开发行的募集资金投资项目
中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用
效率，降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集资金
投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变非公开发行募集资金投向和损害股
东利益的情形。

    三、公司履行的内部决策程序

    2020 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集
资金投资项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事已就上述事项发表了明
确同意的意见。

    四、独立董事意见

    公司使用银行承兑汇票支付本次非公开发行募投项目资金并以本次非公开
发行募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和全体股东
的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。有关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损害

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公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用银行
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付本次非公开发
行的募投项目资金并以本次非公开发行的募集资金等额置换事项已履行了必要
的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确
同意意见。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害
公司股东利益的情形。

    保荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换事项无异议。

    （本页以下无正文）




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   （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份
有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意
见》之签字盖章页）




保荐代表人：


                     韩汾泉                           吕映霞
                     韩汾泉                         吕映霞




                                                招商证券股份有限公司

                                                    2020 年 12 月 31 日




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